«Метинвест» привлек $750 млн. от размещения еврооблигаций

Крупнейший горно-металлургический холдинг Украины группа «Метинвест» разместила еврооблигации на самую крупную среди украинских компаний сумму. Ей удалось привлечь $750 млн сроком на семь лет, пишет газета «Коммерсант-Украина».

Ставка купона по еврооблигациям составила 8,75% годовых, доходность – 9%. Бумаги были проданы более 200 инвесторам, а спрос на них в три раза превысил предложение. Изначально доходность облигаций была установлена в диапазоне 9-9,25%. Размещение нового выпуска еврооблигаций запланировано на 14 января на Ирландской фондовой бирже.

Полученные средства холдинг планирует направить на финансирование капитальных вложений. В следующие пять лет «Метинвест» намерен инвестировать $8 млрд. в модернизацию и переоборудование, что предполагает ежегодные инвестиции $1,2-1,3 млрд.

«Метинвест» – крупнейший в Украине горно-металлургический холдинг. По данным компании, за девять месяцев 2010 г. ее выручка составила $6,83 млрд., EBITDA – $1,94 млрд., чистая прибыль – $873 млн. По состоянию на 30 сентября прошлого года общий долг составил $2,52 млрд. Акционерами «Метинвеста» являются группа СКМ (75%) Рината Ахметова, а также «Смарт-холдинг» (25%) Вадима Новинского и Андрея Клямко.