ЧТПЗ установил ценовой диапазон ipo от 3,5 до 4,6 долл за акцию и gdr
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" /ОАО "ЧТПЗ"/ установило ценовой диапазон IPO, который составляет 3,5-4,6 долл за одну акцию и одну GDR. Об этом говорится в сообщении компании.
При этом рыночная капитализация компании составит 2-2,7 млрд руб.
ЧТПЗ планирует привлечь от 472,5 млн долл до 621 млн долл от выпуска новых и продажи существующих казначейских акций, включая продажу акций в виде GDR. Основной акционер ЧТПЗ планирует привлечь от 157,5 млн долл до 207 млн дол от продажи существующих акций, включаю продажу GDR. Основной акционер назначил банк J.P.Morgan единственным букраннером IPO и предоставил ему 30-дневный опцион на переподписку в размере от 51,1 млн долл до 67,1 млн долл в виде GDR.
Как сообщил ПРАЙМ-ТАСС информированный источник в финансовых кругах, ЧТПЗ планирует продать инвесторам 30-40 проц акций за более 1 млрд долл. До 25 проц акций ФСФР разрешила ЧТПЗ разместить за рубежом.
Дата размещений пока неизвестна, но заявку на допуск к торгам GDR на LSE компания уже направила. Размещение должно состояться через 1-1,5 месяца, отметил источник.
Совместными менеджерами выступают Банк Москвы (MMBM), Газпромбанк (GZPR) и Raiffeisenbank, отмечает ЧТПЗ. Организатором размещения является J.P.Morgan.
В ходе IPO будут размещены как бумаги акционеров, так и допэмиссии, по итогам которой уставный капитал ЧТПЗ вырастет в 2 раза.
ЧТПЗ на 90 проц контролируется Андреем Комаровым, на 10 проц — председателем советов директоров ЧТПЗ и ПНТЗ Александром Федоровым.
После IPO нынешние акционеры планируют оставить контроль за собой, отмечает источник.
Основная часть средств от размещения пойдет на сокращение долговой нагрузки компании. Ее долг по МСФО на конец 1-го полугодия 2010 г составлял 74,5 млрд руб.
ЧТПЗ планирует увеличить в 2010 г отгрузку труб на 30 проц до 1,45 млн т по сравнению с 2009 г.
ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2009 г доля компании в совокупных отгрузках российских производителей составила 16,5 проц. В 2009 г компания отгрузила 1,131 млн т труб.
ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии – ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (PNTZ), компанию по заготовке и переработке металлолома "Мета", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь" и нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".
Аналитики обращают внимание на то, что это уже третья российская компания, объявившая на этой неделе о планах размещения акций /IPO/ на Лондонской фондовой бирже. До этого с аналогичными заявлениями выступили инвестиционно-промышленная группа "Гидравлические машины и системы" /ИПГ "ГМС"/ и группа "Кокс" братьев Зубицких.
По оценкам международных экспертов, российские частные эмитенты ценных бумаг могут привлечь в 2011 г до 30 млрд долл в случае наличия на рынке "правильных условий".