ТМК выпустит облигации на $500 млн.

17-19 января 2011 г. российская Трубная металлургическая компания (ТМК) проведет в Европе и Азии роуд-шоу еврооблигаций, сообщили источники в финансовых кругах, пишет газета «Ведомости».

Объем выпуска может превысить $500 млн., уточнил один из них. Средства пойдут на рефинансирование долга.

ТМК уже предложила держателям LPN с погашением в 2011 г. (в обращении бумаги на $186,7 млн.) согласиться на изменение ковенант (в частности, увеличить разрешенный долг со $100 млн. до $270 млн.).

Собрание держателей пройдет 4 февраля.