«Норникель» избавился от американской компании
Вчера швейцарская «дочка» «Норникеля» — Norimet Ltd в ходе вторичного размещения продала 38% акций Stillwater Mining Company за $722 млн. Об этом пишут Ведомости.
Избавиться от Stillwater «Норникель» задумал, поскольку не может влиять на управление компанией, говорил Стржалковский Financial Times: «Мы зависим от эффективности менеджмента».
Бумаги были размещены по $19,5 за штуку. Это на 2% дешевле, чем в день объявления о сделке (29 ноября), и на 4,6% меньше цены закрытия торгов на Нью-Йоркской бирже 7 декабря.
Еще 8% по той же цене проданы UBS Securities: банк на эти бумаги выпустит ноты, которые будут конвертированы в акции Stillwater в 2012 г. Оставшиеся 5,1% — опционы банков — организаторов размещения: Credit Suisse Securities, JPMorgan Securities, UBS Securities и «ВТБ капитала». Правда, у Norimet останутся конвертируемые в 3,5% акций облигации Stillwater на $80 млн с погашением в 2028 г.
После новости о размещении бумаги Stillwater подешевели на 6% (индекс NYSE рос на 0,1%).
«Мы довольны уровнем спроса на акции Stillwater», — цитирует пресс-служба «Норникеля» гендиректора компании Владимира Стржалковского. По его словам, сделка позволит «Норникелю» эффективнее «монетизировать свои инвестиции в Stillwater». Продажа пакета — плановый шаг в стратегии «Норникеля» по концентрации усилий на развитии основных производств, подчеркнул Стржалковский.
«Дочка» «Норникеля» Norimet Ltd купила 51,3% акций американской компании за $260 млн. в 2003 г., когда цены на палладий рухнули до $160 за унцию. Компания надеялась, что покупка откроет для нее американский рынок. Но поскольку Stillwater — единственный производитель платиноидов в США, регулятор потребовал ограничить влияние российской компании на актив. «Норникелю» было запрещено проводить своих сотрудников в совет директоров Stillwater, в итоге большинство мест все эти годы оставались за независимыми директорами, рассказывал бывший топ-менеджер «Норникеля». Компании удалось закрепиться на американском рынке — теперь она самостоятельно поставляет продукцию крупнейшим автоконцернам США.