Железорудное сырье: Азия – ноябрь 2010 г.
С 1998 г. по 2010 г. в Китае обнаружены сотни месторождений железной руды с общими запасами в 5 млрд. тонн, из которых 152 – считаются относительно большими. Крупные китайские металлургические компании по возможности стараются обеспечить себя собственным железорудным сырьём. Так, компания Hebei Iron and Steel Mining Co Ltd (филиал Hebei Iron and Steel Group) получила разрешение на разработку южной части месторождения железной руды Sijiaying в Luanxian (провинция Hebei) с запасами в 1,796 млрд. т с 30,82% железа. Также продолжается консолидация компаний, занимающихся добычей железной руды. China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited подписала соглашение о приобретении через свой филиал Sichuan Lingyu Investment Co., Ltd компании Aba Mining Company Limited (филиал Sichuan Chuanwei Group Co., Ltd.), которой принадлежат права на разработку месторождений Yanglongshan и Maoling, и компании Huili County Caitong Iron and Titanium Co. Ltd. Предполагается на рудниках Yanglongshan и Maoling с 2012 г. производить до 150 тыс. т в год, а с 2013 г. – до 250 тыс. т в год.
Добыча железной руды в Китае в январе-сентябре 2010 года составила 780 млн. тонн, что на 25,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Добыча железной руды в Китае может вырасти к 2015 г. до 1,3 млрд. т в год (ориентировочно около 390 млн. тонн в пересчете на железорудный концентрат с 62% Fe).
Но пока основными источниками железорудного сырья для китайских металлургических компаний являются импортные поставки. В январе-октябре 2010 г. в Китай ввезено 503,3 млн. т железорудного сырья, что на 2,2% ниже объёма импорта за январь-октябрь 2009 г., когда было ввезено в Китай 515 млн. тонн. С апреля по сентябрь 2010 г. импорт железорудного сырья в Китае был ниже, чем в аналогичные месяцы 2009 г. Лишь в октябре 2010 г. объём импорта на 0,5% превысил показатель октября 2009 г. По данным таможенной статистики, средняя цена импортного железорудного концентрата в октябре 2010 г. составила $148,2/т, при этом средняя цена концентрата из России -$135,8/т, из Украины - $142,3/т и из Бразилии - $169,7/т. Запасы импортного железорудного сырья в 23 крупнейших китайских портах после снижения в сентябре-октябре 2010 года до 68 млн. тонн снова превысили 70 млн. тонн в конце ноября 2010 г. В ноябре 2010 г. средняя цена импортного бразильского железорудного концентрата (fines или meal, 65% Fe) в порту Qingdao (Китай) превысила 190 $/т. В ноябре 2010 г. средние цены на железорудный концентрат (65% Fe) китайского производства в провинции Liaoning (северо-восток Китая) были в пределах 175-177 US$/т.
С апреля 2010 года стоимость железорудного сырья зависит от ценовых тенденций на свободном рынке, причем контрактные котировки определяются ежеквартально на основе среднего индекса спотовых железорудных цен за предыдущие два-три месяца. Около 50% китайских металлургических предприятий (по данным CISA) покупают железорудное сырьё на свободном рынке. Только китайские крупные компании (в частности, Baosteel) перешли на квартальные договоры, чтобы обеспечить себя гарантированными объемами поставок железорудного сырья по фиксированным ценам. По разным оценкам, квартальные контрактные цены в 1 кв. 2011 г. вырастут на 4-9% по сравнению с 4 кв. 2010 г. и составят примерно 134-145 $/т для поставок из Австралии и Бразилии на условиях FOB.
В ноябре 2010 г. появилось сообщение о том, что компания Mount Gibson Iron (Австралия) согласовала с китайскими компаниями Shougang Concord и APAC Resources переход на месячные цены на кусковую руду и железорудную мелочь для поставок с рудников Tallering Peak и Koolan Island (Western Australia).
По оценкам Deutsche Bank, 1,5–2% номинального объема торгов по железорудному сырью сейчас задействовано в железорудных свопах. Кроме того, отмечается рост спроса на своповые сделки у мелких и средних частных металлургических предприятий из Китая. В последнее время, по данным SGX, железорудными свопами стали интересоваться даже некоторые государственные металлургические заводы Китая, желающие хеджировать свои риски.
В настоящее время индексы спотовых цен рассчитывают (на основе импортных цен трейдеров железорудного сырья из Австралии, Индии и Бразилии) и публикуют три компании в мире: Platts – индекс IODEX, The Steel Index – TSIPIO и Metal Bulletin – MBIOI. Чаще стоимость железорудных свопов устанавливается на основе среднего индекса спотовых цен на железорудную мелочь с содержанием железа 62%, поставляемую в Северный Китай на условиях CIF. MBIO Index в апреле 2010 г. составлял 175,65 $/т, в июле 2010 г. – 133,63$/т, а в начале декабря 2010 г. - 162,01$/т.
По предварительным прогнозам цены на свободном рынке на железорудное сырьё в Китае, в частности, на железорудную мелочь (импорт из Индии) будут расти до апреля 2011 г. Одной из причин роста цен на железорудное сырьё являются ограниченные поставки из Индии несмотря на то, что темпы потребления железорудного сырья в Китае снизились. Индийский суд поддержал запрет на экспорт железорудного сырья из штата Карнатака. В апреле-октябре 2010 г. экспорт железорудного сырья в Индии составил 53,2 млн. тонн или на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2009 г. Ожидается, что Индия уменьшит экспорт железорудного сырья в 2010-2011 финансовом году на 32%, до 80 млн. тонн. Индийские компании, ориентированные на экспорт железорудного сырья, снижают его производство. Например, компания Sesa Goa Ltd в следующем финансовом году, который начнется 31 марта 2011 г. уменьшит объемы добычи железной руды на 10%, или на 2 млн. тонн. Ранее компания планировала увеличить мощности производства железорудного сырья до 50 млн. т в год к марту 2013 г. Планирует введение ограничения на экспорт железорудного сырья и Иран. В январе-марте 2011 г. в Иране планируется ввести экспортную пошлину в размере 50% на железорудный концентрат и 35% на окатыши.
В Азии, кроме Китая, крупными потребителями железорудного сырья являются Япония и Южная Корея. Япония использует только импортное железорудное сырьё. В январе-октябре 2010 г. импорт агломерированного железорудного сырья в Японии составил 8,7 млн. тонн, в том числе 7,7 млн. т из Бразилии. Импорт неагломерированного железорудного сырья в январе-октябре 2010 г. был на уровне 102,0 млн. тонн, в том числе 65,5 млн. т из Австралии, 24,9 млн. т из Бразилии, 4,9 млн. т из ЮАР, 4,7 млн. т из Индии.
В 2009 г. потребности Южной Кореи в железорудном сырья составляли 46 млн. тонн. В настоящее время в Южной Корее добыча железной руды ведётся на единственном руднике в Jeongseon (провинция Gangwon). Мощность рудника - 455 тыс. тонн в год. С 2012 г. в Южной Корее планируется возобновить производство на руднике (мощность около 300 тыс. т в год) Yangyang в провинции Gangwon.