Индикативный уровень доходности евробондов "КазМунайГаза" - 6,75%
Индикативный уровень доходности к погашению долларовых еврооблигаций национальной нефтегазовой компании Казахстана "КазМунайГаз" (КМГ) - около 6,75% годовых, сообщили казахстанские ведущие менеджеры выпуска - компании Halyk Finance и VISOR Capital, передает РИА "Новости".
В среду прошел прием заявок инвесторов на участие в первичном размещении этих евробондов, которые выпускаются в рамках программы по выпуску среднесрочных нот в объеме 7,5 миллиарда долларов.
Согласно распространенному сообщению, прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Казахстана происходил одновременно с размещением облигаций на территории иностранного государства.
Номинальная стоимость одной облигации - 200 тысяч долларов или больший номинал, кратный одной тысяче долларов.
Ожидаемый срок погашения - апрель 2021 года.
Цену размещения и объем удовлетворения заявок инвесторов планируется определить 4 ноября, дата расчетов - 10 ноября.
Совместными ведущими менеджерами и букраннерами выпуска, объем которого не называется, являются Credit Suisse, Royal Bank of Scotland и UBS Investment Bank.
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100 процентов акций АО "НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
В среду прошел прием заявок инвесторов на участие в первичном размещении этих евробондов, которые выпускаются в рамках программы по выпуску среднесрочных нот в объеме 7,5 миллиарда долларов.
Согласно распространенному сообщению, прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Казахстана происходил одновременно с размещением облигаций на территории иностранного государства.
Номинальная стоимость одной облигации - 200 тысяч долларов или больший номинал, кратный одной тысяче долларов.
Ожидаемый срок погашения - апрель 2021 года.
Цену размещения и объем удовлетворения заявок инвесторов планируется определить 4 ноября, дата расчетов - 10 ноября.
Совместными ведущими менеджерами и букраннерами выпуска, объем которого не называется, являются Credit Suisse, Royal Bank of Scotland и UBS Investment Bank.
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100 процентов акций АО "НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".