"Мостотрест" проведет публичное размещение по цене $6,25 за акцию

Компания ОАО "Мостотрест" проведет свое первое публичное размещение (IPO) по цене $6,25 за акцию, или по нижней границе объявленного ранее ценового диапазона $6,25-8. Общий объем средств, полученных в ходе размещения, составил около $388 млн, из которых 40% планируется направить на приобретение акций дополнительного выпуска компании. Таким образом, рыночная капитализация компании "Мостотрест" составляет приблизительно $1,6 млрд. Оценка до размещения и открытой подписки по диапазону составляла $1,55-1,99 млрд.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения стали Deutsche Bank, J.P.Morgan и "Тройка Диалог". Компания "ТКБ Капитал" стала совместным лид-менеджером.

Доля акций общества в свободном обращении непосредственно после завершения размещения и открытой подписки составит, как ожидается, около 36%.

Обыкновенные акции общества включены в котировальный список "В" на бирже РТС и допущены к торгам на ММВБ. Начало торгов акциями компании "Мостотрест" на ММВБ запланировано на 3 ноября 2010 г.