СУЭК увеличила сумму предэкспортного кредита до $900 млн

ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) завершило привлечение синдицированного предэкспортного кредита, сумма которого была увеличена с $700 млн до 900 млн благодаря высокому интересу кредиторов к сделке.

В ходе рыночного синдицирования BAWAG P.S.K., Caterpillar Financial (Zurich), Erste Group Bank AG, HSBC Bank PLC и ОАО "Нордеа Банк" присоединились к синдикату ведущих международных банков, выступивших в роли организаторов кредита: BNP Paribas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Citi (коммуникационный агент), Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V. (координирующий организатор и агент по кредиту), ЗАО "Банк Интеза", Rabobank International, London Branch, Raiffeisen Bank International AG, Vienna, ЗАО "Райффайзенбанк" (паспортный банк), "Банк Сосьете Женераль Восток" и Societe Generale Corporate & Investment Banking /координирующий организатор и агент по документации/, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG и ЗАО "ЮниКредит Банк" (паспортный банк).

Кредит со сроком погашения 5 лет по ставке LIBOR+325 базисных пунктов обеспечен экспортной выручкой компании. Основными направлениями использования привлеченных средств являются рефинансирование существующей задолженности и обеспечение потребности в оборотном капитале.

ОАО "СУЭК" - ведущая российская топливно-энергетическая компания, крупнейший в стране и один из ведущих в мире производитель и поставщик угля. Объем добычи угля в 2009 г. составил 88 млн т, выручка - $4,7 млрд.