Годовая доходность евробондов «ЛУКОЙЛа» может составить около 6,25%
Доходность 10-летних евробондов «ЛУКОЙЛа» может составить около 6,25% годовых. Об этом сообщает «Интерфакс-АФИ» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Книга заявок может быть закрыта в четверг, 28 октября, добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что ОАО «ЛУКОЙЛ» уполномочило Barclays Capital, ING и Royal Bank of Scotland для размещения евробондов, номинированных в долларах. По словам главы компании Вагита Алекперова, компания хотела бы привлечь около $1 млрд в форме евробондов. Средства привлекаются на текущую деятельность и рефинансирование коротких кредитов.
«ЛУКОЙЛ» 25-28 октября проводит road-show евробондов, номинированных в долларах, в США, Великобритании и Азии. Мандаты на организацию получили The Royal Bank of Scotland, Barclays Capital и ING.
Размещение будет осуществляться по правилам 144 а/Reg S.
Последний раз «ЛУКОЙЛ» разместил евробонды в конце октября 2009 г.
Организаторами сделки выступили также Barclays, ING и RBS. Тогда LukOil International Finance B.V. разместила еврооблигации на сумму $1,5 млрд двумя траншами: 5-летние бумаги на $900 млн с доходностью 6,5% годовых и 10-летние евробонды на $600 млн с доходностью 7,375% годовых.
Книга заявок может быть закрыта в четверг, 28 октября, добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что ОАО «ЛУКОЙЛ» уполномочило Barclays Capital, ING и Royal Bank of Scotland для размещения евробондов, номинированных в долларах. По словам главы компании Вагита Алекперова, компания хотела бы привлечь около $1 млрд в форме евробондов. Средства привлекаются на текущую деятельность и рефинансирование коротких кредитов.
«ЛУКОЙЛ» 25-28 октября проводит road-show евробондов, номинированных в долларах, в США, Великобритании и Азии. Мандаты на организацию получили The Royal Bank of Scotland, Barclays Capital и ING.
Размещение будет осуществляться по правилам 144 а/Reg S.
Последний раз «ЛУКОЙЛ» разместил евробонды в конце октября 2009 г.
Организаторами сделки выступили также Barclays, ING и RBS. Тогда LukOil International Finance B.V. разместила еврооблигации на сумму $1,5 млрд двумя траншами: 5-летние бумаги на $900 млн с доходностью 6,5% годовых и 10-летние евробонды на $600 млн с доходностью 7,375% годовых.