Ipo в Гонконге российской железорудной компании потерпело крах
Petropavlovsk перенес IPO железорудной «дочки» — IRC в Гонконге, пишет газета «Ведомости».
Условия размещения будут скорректированы под существующий спрос: он превысил минимальные требования IRC для выпуска акций, но не совпал с ожиданиями Petropavlovsk.
Инвесторам предлагалось купить 1,325 млрд. акций IRC (39% нового капитала) исходя из ее оценки в $0,967-1,32 млрд. (2,2-3 гонконгских доллара за акцию, или $0,3-0,39). Продавать бумаги планировал и Petropavlovsk, и сама IRC. Последняя собиралась получить $302-412 млн. при общем объеме размещения в $374-510 млн. Окончательную цену компания должна была определить 13 октября, старт торгов был намечен на 14 октября. Когда теперь состоится IPO и будет ли оно вообще, представитель Petropavlovsk не ответил.
Из-за низкого спроса Petropavlovsk пришлось снизить и объем, и цену, которая оказалась на 18% ниже минимальной границы диапазона; компания была оценена в $791,2 млн. Petropavlovsk отказался продавать бумаги IRC, осталась только допэмиссия. Таким образом, компания может привлечь $248 млн.
Неудача IRC привела к падению капитализации Petropavlovsk на LSE на 5%, до $3,03 млрд.