"Мостотрест" до конца 2010 г. проведет ipo
ОАО «Мостотрест» намерено до конца 2010 г. провести IPO на РТС и ММВБ. Застройщик намерен продать частным и институциональным инвесторам четверть своего акционерного капитала, говорится в сообщении компании. Организаторами размещения назначены Deutsche Bank, J.P. Morgan и «Тройка Диалог», а общим лид-менеджером – компания «ТКБ Капитал». Сейчас в обращении находится 248,2 млн акций «Мостотреста». С 2006 года бумаги включены в RTS Board, с сентября 2008 года они торгуются на РТС. Основным акционером компании выступает Marc O`Polo Investments Ltd (контролирует 50,3% ОАО). Еще 36,4% подрядчика через управляющие компании контролирует негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние».
В ходе IPO «Мостотрест» намерен получить до $500 млн, которые пойдут на общекорпоративные цели, включая приобретение производственных мощностей и оборудования. Часть вырученных средств Marc O`Polo Investments Ltd планирует использовать для подписки на новые акции «Мостотреста» в ходе планируемого увеличения уставного капитала, говорится в сообщении застройщика. Для этих целей Федеральная служба по финансовым рынкам РФ уже зарегистрировала допэмиссию 62,06 млн акций компании, которые будут размещены по открытой подписке.
Чтобы сохранить распределение долей в «Мостотресте» Marc O`Polo после размещения планирует выкупить определенное количество акций у НПФ «Благосостояние».
«Мостотрест» является одним из крупнейших игроков на рынке строительных услуг России. По итогам 2009 г. компания заняла 7,8% рынка инфраструктурного строительства и 25% в сегменте мостостроительства. Для региональной экспансии и диверсификации деятельности в сегментах строительства портов и аэропортов «Мостотрест» приобрел в начале 2010 г. 51 и 50,1% ООО «Корпорация «Инжтрансстрой» и ООО «Трансстроймеханизация» соответственно. В середине 2010 г. консолидированный портфель проектов группы оценивался в 201 млрд руб. В 2009 г. выручка и EBITDA «Мостотреста» составили 78,971 млрд и 8,157 млрд руб., а по итогам первых шести месяцев 2010 г. – 31,361 млрд и 5,54 млрд руб. соответственно.