Австралийское ЖРС: июнь-август 2010 г.
В 2009-2010 финансовом году (июль 2009 г. – июнь 2010 г.) в Австралии было произведено 425 млн. т железорудного сырья. Экспорт железорудного сырья из Австралии в 1 полугодие 2010 г. составил 204,2 млн. т (362,4 млн. т за весь 2009 г.). По прогнозу ABARE, в 2010-2011 финансовом году (июль 2010 г. – июнь 2011 г.) производство железорудного сырья в Австралии увеличится до 435,8 млн. т, а экспорт – до 398,8 млн. тонн.
В Австралии продолжается полемика относительно предложения правительства обложить 40% налогом на прибыль крупнейшие сырьевые компании, которые зачастую зарегистрированы в других странах и налоги платят там. Введение нового платежа повысит средний размер налога с действующих 43 до 57%. Многие горнорудные компании сформулировали свои претензии к нововведению и отправили в соответствующие государственные органы. По мнению ряда экспертов отрасли, ситуация в Австралии разрешится путем компромисса. Уже в конце июня 2010 г. Julia Gillard, сменившая премьер-министра Kevin Rudd на его посту, предложила компромиссный вариант - 30% налог на прибыль для железорудных компаний. При этом новый налог не будет распространяться на небольшие железорудные компании, доход которых составляет менее 50 млн. долларов в год. Тем временем, в августе 2010 г. парламент Western Australia одобрил повышения платы за использование недр при разработке месторождений железной руды с 3.75% до 5,6% от выручки с продажи. Возможное введение налога на сверхприбыль не уменьшило интереса китайских компаний к освоению австралийских ресурсов. В большинстве своем они сосредоточены на развитии так называемых «юниорских» компаний, где в ближайшее десятилетие сверхприбылей еще не будет. Sinosteel Corp., крупнейший в Китае железорудный трейдер, в 2008 г. приобрела акции Midwest Corp. за US$1.3 млрд. Sinosteel Midwest Corp., филиал Sinosteel Corporation, планирует приступить к добыче железной руды на месторождение магнетита Weld Range в 2013 г. и поставкам готовой продукции в начале 2014 г. Планируется производить по 15 млн. т в год железорудного сырья в течение 15 лет. В июле 2010 г. Sinosteel Midwest Corporation поставила в Китай первые 60 тыс. т гематита с месторождения Koolanooka-Blue Hills.
С этого месторождения в течение 5 лет планируется поставлять по 1 млн. т гематита в год. Wuhan Iron and Steel Corporation (Китай) создала СП (40/60) с компанией Centrex Metals Ltd (CXM) для разработки месторождения железной руды (магнетит) на юге Eyre Peninsula с запасами в 2.282 млрд. тонн. Предполагается ежегодно добывать на двух рудниках до 33 млн. тонн сырой железной руды, из которых будет производиться до 10 млн. т железорудного концентрата в год. Китайская компания Hebei Steel намерена приобрести долю в австралийском проекте Ridley у концерна Atlas Iron. На руднике Ridley в ближайшие 35 лет можно будет производить по 35 млн. тонн в год железорудного сырья. Gindalbie Metals подписала соглашение с китайским партнёром по СП (50/50) компанией Ansteel о реализации проекта разработки месторождения магнетита Karara. С середины 2011 года планируется организовать добычу гематита на месторождение Karara, а затем приступить к добыче магнетита и производству окатышей. Gindalbie Metals подписала контракт на поставку Ansteel 900 млн. т магнетитового концентрата в течение 30 лет . Sichuan Taifeng Group (Китай) получила разрешение на приобретение 49% акций Outback Iron Pty Ltd (филиал компании IMX Resources Limited). Outback Iron Pty Ltd принадлежат права на разработку месторождения железной руды (гематит и магнетит) в Cairn Hill (запасы около 11 млн. тонн гематита). В августе 2010 г. началась добыча на этом месторождение, а с конца 2010 г. планируется поставлять по 1,7 млн. т железорудного сырья (гематит) в год через порт в Adelaide. Затем планируется организовать производство 1,2 млн. т в год магнетитового концентрата. На третьем этапе компания планирует разработку месторождения Snaefell с запасами в 250-400 млн. т с 25-35% Fe, где предполагается производить до 5 млн. т в год магнетитового концентрата. China Armco Metals планирует приобрести 19.9% долю в Apollo Minerals и права на 15% выпуска продукции будущего рудника на месторождение магнетита Mount Oscar. Chongqing Iron and Steel (Китай) планирует вложить US$258 млн. в проект разработки месторождения магнетита Extension Hill с запасами 200 млн. т и ресурсами в 240 млн. т. Но в сотрудничестве китайских и австралийских компаний есть и проблемы. Так, Mount Gibson Iron Limited сообщила, что её филиалы Mount Gibson Mining Limited и Koolan Iron Ore Pty Limited выиграли в арбитражном суде компенсацию у Rizhao Steel Holding Group Co Limited (Rizhao, Китай) за отказ в 2008 г. от покупок железорудного сырья по ранее заключенным соглашениям. Крупнейшие производители железорудного сырья в Австралии компании Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd. Rio Tinto Group на рудниках в Австралии в 2009 г. произвела 161,9 млн. тонн железорудного сырья (кусковая руда и железорудная мелочь), а в 1 полугодие 2010 г. – 82,8 млн. тонн.
Компания Rio изучает возможность расширения производства железорудного сырья до 330 млн. тонн в год. Rio Tinto в конце августа 2010 г. объявила о планируемых инвестициях в размере примерно $1,6 млрд. для реализации железорудного проекта Hope Downs 4 (Западная Австралия). В рамках реализации проекта Hope Downs 4 будет создан карьер с годовой мощностью добычи 15 млн. т высококачественных железных руд, начало его работы намечено на 2013 г. BHP Billiton Ltd в 1 кв. 2010 г. произвела 31,164 млн. тонн железорудного сырья (кусковая руда и железорудная мелочь) или на 11% больше, чем в 1 кв. 2009 г., а во 2 кв. 2010 г. – 31,243 млн. т (27,1 млн. т во 2 кв. 2009 г.). В феврале 2010 г. компания BHP подтвердила намерение инвестировать $US1.7 млрд. в реализацию пятой серии расширения производства в Pilbara, добавив 35 млн. т в год мощностей по производству железорудного сырья, чтобы достичь общей мощности производства в 240 млн. т в год. Третьим крупным производителем железорудного сырья в Австралии является компания Fortescue Metals Group Ltd., которая в 2009 г. реализовала 32,8 млн. т железорудного сырья (рудная мелочь, кусковая руда), а в 1 полугодие 2010 г. – 20,8 млн. тонн. В настоящее время компания поставляет железорудное сырьё 40 металлургическим компаниям. Средняя цена реализации во 2 кв. 2010 г. увеличилась до $US120/т по сравнению с $US70/т в 1 кв. 2010 г. Себестоимость производства (не включая административные расходы и плату за использование недр) также увеличилась с 29,43 US$/т в 1 кв. 2010 г. до 32,25 US$/т в кв. 2010 г. Fortescue Metals Group Ltd. планирует расширить мощности производства железорудного сырья на месторождение Chichester до 55 млн. т в год к середине 2011 г. Также Fortescue Metals Group Ltd. планирует приступить к строительству рудников по проекту Solomon в 1 кв. 2011 г. Компания в далёкой перспективе надеется довести мощность производства всех своих рудников до 355 млн. т в год. Другие производители железорудного сырья в Австралии - компании Murchison Metals Ltd (мощность производства на руднике Jack Hills – 1,5 млн. т в год), Territory Resources (мощность рудника Frances Creek – 2,2 млн. т в год), Atlas Iron Limited (мощность рудника Pardoo – 1.2 млн. т в год, на руднике Wodgina - 2 млн. т в год). Atlas Iron Ltd в марте 2010 г. заявила о приобретение компании Aurox Ltd. Это приобретение позволит компании увеличить общие мощности производства железорудного сырья на 10-12 млн. т в год и к 2014 г. увеличить мощности производства до 26 млн. т в год, а в перспективе довести их до 33 млн. т в год. Aurox Ltd. принадлежит право на разработку месторождения титаномагнетитовых руд Balla Balla.
Производство магнетитовых концентратов в Австралии составляет пока всего 3,3-4,3 млн. т в год или около 1% от общего производства железорудного сырья в Австралии. В Австралии разрабатывается два магнетитовых месторождения - Savage River (Tasmania) компанией Grange Resources Ltd. и в South Australia (проект Magnet) – компанией OneSteel Ltd. В начале июля 2010 г. Grange Resources Limited согласовала с BlueScope Steel (BlueScope, Австралия) цены на 3 кв. 2010 г. на поставку окатышей с завода в Port Latta (Tasmania) в размере US$150/т. Baosteel Iron & Steel Co, Anshan Iron & Steel Group (Ansteel), Sinosteel, Citic Pacific Mining и ряд других компаний поддерживают финансирование проектов по производству магнетитовых концентратов, в случае реализации некоторых из них уже через два года производство этого вида железорудного сырья составит примерно 25 млн. т в год. В Австралии разведано более 20 месторождений магнетита с общими запасами в 4,7 млрд. тонн в Western Australia, 1.6 млрд. т в South Australia и по 700 млн. т в Tasmania и Queensland. Обзор подготовлен компанией Ариком.