Железорудное сырье: Америка, Африка, Европа – май-июнь 2010 г
Бразилия за 4 месяца 2010 г экспортировала 81,97 млн т железорудного сырья, из которых 73,1 млн т – доля компании Vale. Эта компания в 1-м квартале 2010 г произвела более 69 млн т кусковой руды и железорудной мелочи и почти 10,5 млн т окатышей. По словам Хосе Карлоса Мартинса, исполнительного директора железорудного подразделения компании, "поставки в Китай в 2010 г могут составить 140 млн т, т. е. останутся практически на уровне 2009 г". Компания Vale планирует вложить 40 млрд долл в расширение производства железорудного сырья в течение 2010-2014 гг, что позволит ей довести общие мощности по выпуску железорудного сырья до 450 млн т в год.
Значительные расширения производства железорудного сырья планируют и другие бразильские компании. Так, компания Ferrous Resources do Brasil Ltd надеется достичь к 2013 г производства железорудного сырья в количестве 25 млн т в год и к концу 2016 г – 65 млн т в год, хотя в 2009 г компания произвела лишь 1,5 млн т железорудного сырья. Корпорация Usiminas планирует достичь мощности по производству железорудного сырья в 29 млн т в год к 2014 г. В настоящее время производственный комплекс в Itatiaiucu этой компании производит 6 млн т железорудного сырья в год.
На американском континенте Канада является вторым после Бразилии крупным поставщиком железорудного сырья на мировой рынок. Канада в 2009 г по сравнению с 2008 г увеличила экспорт железорудного сырья на 10,9 проц до 31,23 млн т. В январе-марте 2010 г Канада поставила на мировой рынок 6,4 млн т железорудного сырья, что на 29,3 проц превысило уровень января-марта 2009 г. Из общего объема экспорта железорудного сырья порядка 78 проц пришлось на окатыши, а 22 проц - на концентрат. При этом, поставки в Китай, который по итогам 1-го квартала 2009 г закупил в Канаде 1,84 млн т железорудного сырья, снизились на 79,1 проц до 0,39 млн т, а доля Китая в общем объеме экспорта упала с 37,5 до 6,1 проц. По итогам 1-го квартала в тройку крупнейших потребителей канадского железорудного сырья вошли: Германия, Франция и США. По прогнозам, по итогам 2010 г экспорт железорудного сырья из Канады может составить 25,5 млн т.
Компания Iron Ore Co. of Canada /IOC/, контролируемая Rio Tinto Group, продолжает свой проект стоимостью 401 млн долл по расширению мощностей железорудного предприятия Quebec-Labrador в Канаде. IOC намерена повысить мощности предприятия Labrador City на 4 млн т, до 22 млн т железорудного сырья в год к 2012 г.
Компания Coltstar Ventures Inc. планирует приобрести права на разработку очень крупного месторождения железной руды Crest в Канаде с запасами в 20-30 млрд т со средним содержанием 41-45 проц железа. Наличие таких перспективных месторождений в Канаде привлекает китайских инвесторов и потребителей железорудного сырья. Крупнейшая в Китае сталелитейная компания Wuhan Iron&Steel заявила о намерении импортировать руду канадского месторождения Bloom Lake. Компания Wuhan Iron&Steel получила также одобрение Национальной комиссии по развитию и реформам КНР на приобретение прав геологоразведки потенциальных залежей железной руды на Мадагаскаре. Потенциальные запасы руды на данном месторождении оцениваются в 800 млн т.
Отмечается, что производство железорудного сырья в Перу в 1 квартале 2010 г увеличилось на 45,4 проц до 1,47 млн т также благодаря китайской компании Shougang Hierro Peru, которая ведет работы на руднике Marcona. Shougang Steel планирует вложить значительные средства в течение 5 лет в расширение производства железорудного сырья в Перу.
В США компания Cliffs Natural Resources в 2010 г планирует реализовать 27 млн т окатышей по средней цене 107-112 долл за тонну.
Основным производителем и поставщиком железорудного сырья на африканском континенте является компания Kumba Iron Ore Ltd. /ЮАР/. 75 проц потребностей компании ArcelorMittal SA обеспечиваются поставками железорудного сырья от Kumba Iron Ore по цене себестоимость + 3 проц. Такая низкая цена не устраивает компанию Kumba Iron Ore Limited, поэтому она угрожает прекратить поставки, так как две компании не подписали окончательное соглашение по ценам на сырье.
Тем временем, ArcelorMittal возобновляет проект Mount Nimba в Либерии. Он был остановлен в мае 2009 г. Теперь же компания рассчитывает начать производство руды здесь уже в середине 2011 г. ArcelorMittal и горнодобывающий концерн BHP Billiton развивают сотрудничество в Либерии. Уже к 2013 г совместное предприятие этих компаний в Либерии сможет ежегодно выпускать 12-15 млн т железорудного сырья.
Сохраняется неопределенность с разработкой двух крупных месторождений железной руды - El Mutun в Боливии и Simandou в Гвинее. Контракт Jindal Steel and Power /Индия/ по разработке месторождения железной руды El Mutun /первая половина месторождения с запасами в 20 млрд т с 42 проц Fe/ может быть пересмотрен, так как правительство Боливии предполагает изменить законодательство, касающееся участия иностранных компаний в добыче полезных ископаемых в этой стране. По предварительным планам создание рудника на этом месторождение планировалось завершить к 2014 г. Тем временем, правительство Боливии рассматривает возможность сотрудничества в разработке месторождения El Mutun /вторая половина месторождения с запасами в 20 млрд т/ с компаниями из Китая. В конце мая 2010 г правительство Китая даже предложило увеличить до 15 млрд долл ссуду от China Development Bank Corp. для железорудного проекта в Боливии. Хотя представитель правительства Боливии отметил, что Боливия все еще находится на предварительной стадии переговоров с Китаем и пока не исключает предложений от таких стран, как Южная Корея, Россия и Венесуэла.
Компания Rio Tinto Group сообщила, что поддерживает "твердые права" на железорудную концессию гвинейского месторождения Simandou, после получения письма от правительства Гвинеи, в котором это правительство угрожает лишить Rio Tinto Group ее большей части прав на разработку месторождения Simandou. В марте 2010 г компания Rio подписало соглашение с китайской группой Chinalco о совместной инвестировании на сумму в 2,9 млрд долл проекта разработки месторождения Simandou. Ранее компания Rio Tinto Group имела права на разработку всего месторождения Simandou, пока в декабре 2008 г правительство Гвинеи не приказало передать северную половину BSG Resources Ltd., которая затем решила продать компании Vale SA за 2,5 млрд долл права на разработку /51-проц доля/ участков North 1 и 2 месторождения Simandou и участок Zogota на юге месторождения Simandou. BSG планировала приступить к производству на участках North 1 и 2 в 2013 г в количестве 100 млн т в год и на участке Zogota в 2012 г – 25 млн т в год.
Компания Bellzone Mining планирует получить разрешение на разработку месторождения железной руды /магнетит/ Kalia в Гвинее. Запасы этого месторождения по методике JORC составляют 2,4 млрд т, а общие запасы оцениваются в 13 млрд т. Компания планирует вложить 4,45 млрд долл в создание производства железорудного сырья мощностью 20 млн т в год к 1 квартале 2014 г с дальнейшим увеличением мощности до 50 млн т в год к 2018 г.
Кроме Гвинеи, еще в ряде африканских стран ведется работа по реализации проектов разработки крупных месторождений железной руды. Эти месторождения расположены в Камеруне, Конго, Либерии и Сьерра-Леоне.
Компания Sundance Resources Ltd планирует на месторождение Mbalam в Камеруне в течение 10 лет добывать по 35 млн т в год железной руды прямой поставки со средним содержанием около 62 проц железа, а затем в течение 15 лет организовать в таком же объеме производство итабиритового концентрата и окатышей.
Российская компания Severstal Resources приобретает долю в компании Core Mining Limited, которой принадлежат лицензии на разработку месторождений железной руды Avima в Республике Конго /Браззавиль/ и Kango - в Габоне. Целевые ориентиры для разведки на Avima – запасы в несколько миллиардов тонн железной руды с уровнем содержания железа более 50 проц. Проведенное к сегодняшнему дню бурение показало высокое содержание железа вплоть до 69,75 проц на глубинах до 180 м. African Aura Mining Inc. /38,5 проц/ и Severstal Resources /61,5 проц/ уже реализуют проект разработки месторождения Putu в Либерии с запасами в 1,08 млрд т со средним содержанием 37,6 проц Fe. Завершение строительства рудника планируется к 2016 г.
African Minerals Ltd. ведет переговоры с несколькими китайскими компаниями о возможности получения 5 млрд долл для финансирования разработки железорудного проекта Tonkolli в Сьерра-Леоне. В середине июня 2010 г появилось сообщение о том, что китайская госкорпорация China Railway Materials /CRM/ приобрела 12,5 проц акций компании African Minerals за 247 млн долл. В рамках сделки CRM получает право на ежегодную закупку 15-18 млн т железорудного сырья по льготной цене. Компания планирует производить с 1-го квартала 2011 г по 8 млн т в год железной руды прямой поставки /гематит/ с последующим увеличением до 25 млн т в год, а затем еще добавить мощности в объеме 45 млн т железорудного сырья /магнетит/ в год к 2014 г. Таким образом, общие мощности могут составить около 70 млн т в год железорудного сырья.
В Европе крупнейший производитель железорудного сырья - компания Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag Co. /LKAB, Швеция/ получила экологическое разрешение на создание рудника Gruvberget. Ежегодно на этом участке LKAB будет добывать более 2 млн т железной руды, начиная с 2010 г. Помимо разработки рудника Gruvberget, компания подаст заявку на возобновление производства на руднике Leveаniemi, который был закрыт еще в середине 1980 гг из-за спада в экономике. Также LKAB рассчитывает начать добычу железной руды на шведском месторождении Mertainen в Свапавара. Эти два рудника начнут работу до 2015 г.
Обзор предоставила компания "Петропавловск".
Значительные расширения производства железорудного сырья планируют и другие бразильские компании. Так, компания Ferrous Resources do Brasil Ltd надеется достичь к 2013 г производства железорудного сырья в количестве 25 млн т в год и к концу 2016 г – 65 млн т в год, хотя в 2009 г компания произвела лишь 1,5 млн т железорудного сырья. Корпорация Usiminas планирует достичь мощности по производству железорудного сырья в 29 млн т в год к 2014 г. В настоящее время производственный комплекс в Itatiaiucu этой компании производит 6 млн т железорудного сырья в год.
На американском континенте Канада является вторым после Бразилии крупным поставщиком железорудного сырья на мировой рынок. Канада в 2009 г по сравнению с 2008 г увеличила экспорт железорудного сырья на 10,9 проц до 31,23 млн т. В январе-марте 2010 г Канада поставила на мировой рынок 6,4 млн т железорудного сырья, что на 29,3 проц превысило уровень января-марта 2009 г. Из общего объема экспорта железорудного сырья порядка 78 проц пришлось на окатыши, а 22 проц - на концентрат. При этом, поставки в Китай, который по итогам 1-го квартала 2009 г закупил в Канаде 1,84 млн т железорудного сырья, снизились на 79,1 проц до 0,39 млн т, а доля Китая в общем объеме экспорта упала с 37,5 до 6,1 проц. По итогам 1-го квартала в тройку крупнейших потребителей канадского железорудного сырья вошли: Германия, Франция и США. По прогнозам, по итогам 2010 г экспорт железорудного сырья из Канады может составить 25,5 млн т.
Компания Iron Ore Co. of Canada /IOC/, контролируемая Rio Tinto Group, продолжает свой проект стоимостью 401 млн долл по расширению мощностей железорудного предприятия Quebec-Labrador в Канаде. IOC намерена повысить мощности предприятия Labrador City на 4 млн т, до 22 млн т железорудного сырья в год к 2012 г.
Компания Coltstar Ventures Inc. планирует приобрести права на разработку очень крупного месторождения железной руды Crest в Канаде с запасами в 20-30 млрд т со средним содержанием 41-45 проц железа. Наличие таких перспективных месторождений в Канаде привлекает китайских инвесторов и потребителей железорудного сырья. Крупнейшая в Китае сталелитейная компания Wuhan Iron&Steel заявила о намерении импортировать руду канадского месторождения Bloom Lake. Компания Wuhan Iron&Steel получила также одобрение Национальной комиссии по развитию и реформам КНР на приобретение прав геологоразведки потенциальных залежей железной руды на Мадагаскаре. Потенциальные запасы руды на данном месторождении оцениваются в 800 млн т.
Отмечается, что производство железорудного сырья в Перу в 1 квартале 2010 г увеличилось на 45,4 проц до 1,47 млн т также благодаря китайской компании Shougang Hierro Peru, которая ведет работы на руднике Marcona. Shougang Steel планирует вложить значительные средства в течение 5 лет в расширение производства железорудного сырья в Перу.
В США компания Cliffs Natural Resources в 2010 г планирует реализовать 27 млн т окатышей по средней цене 107-112 долл за тонну.
Основным производителем и поставщиком железорудного сырья на африканском континенте является компания Kumba Iron Ore Ltd. /ЮАР/. 75 проц потребностей компании ArcelorMittal SA обеспечиваются поставками железорудного сырья от Kumba Iron Ore по цене себестоимость + 3 проц. Такая низкая цена не устраивает компанию Kumba Iron Ore Limited, поэтому она угрожает прекратить поставки, так как две компании не подписали окончательное соглашение по ценам на сырье.
Тем временем, ArcelorMittal возобновляет проект Mount Nimba в Либерии. Он был остановлен в мае 2009 г. Теперь же компания рассчитывает начать производство руды здесь уже в середине 2011 г. ArcelorMittal и горнодобывающий концерн BHP Billiton развивают сотрудничество в Либерии. Уже к 2013 г совместное предприятие этих компаний в Либерии сможет ежегодно выпускать 12-15 млн т железорудного сырья.
Сохраняется неопределенность с разработкой двух крупных месторождений железной руды - El Mutun в Боливии и Simandou в Гвинее. Контракт Jindal Steel and Power /Индия/ по разработке месторождения железной руды El Mutun /первая половина месторождения с запасами в 20 млрд т с 42 проц Fe/ может быть пересмотрен, так как правительство Боливии предполагает изменить законодательство, касающееся участия иностранных компаний в добыче полезных ископаемых в этой стране. По предварительным планам создание рудника на этом месторождение планировалось завершить к 2014 г. Тем временем, правительство Боливии рассматривает возможность сотрудничества в разработке месторождения El Mutun /вторая половина месторождения с запасами в 20 млрд т/ с компаниями из Китая. В конце мая 2010 г правительство Китая даже предложило увеличить до 15 млрд долл ссуду от China Development Bank Corp. для железорудного проекта в Боливии. Хотя представитель правительства Боливии отметил, что Боливия все еще находится на предварительной стадии переговоров с Китаем и пока не исключает предложений от таких стран, как Южная Корея, Россия и Венесуэла.
Компания Rio Tinto Group сообщила, что поддерживает "твердые права" на железорудную концессию гвинейского месторождения Simandou, после получения письма от правительства Гвинеи, в котором это правительство угрожает лишить Rio Tinto Group ее большей части прав на разработку месторождения Simandou. В марте 2010 г компания Rio подписало соглашение с китайской группой Chinalco о совместной инвестировании на сумму в 2,9 млрд долл проекта разработки месторождения Simandou. Ранее компания Rio Tinto Group имела права на разработку всего месторождения Simandou, пока в декабре 2008 г правительство Гвинеи не приказало передать северную половину BSG Resources Ltd., которая затем решила продать компании Vale SA за 2,5 млрд долл права на разработку /51-проц доля/ участков North 1 и 2 месторождения Simandou и участок Zogota на юге месторождения Simandou. BSG планировала приступить к производству на участках North 1 и 2 в 2013 г в количестве 100 млн т в год и на участке Zogota в 2012 г – 25 млн т в год.
Компания Bellzone Mining планирует получить разрешение на разработку месторождения железной руды /магнетит/ Kalia в Гвинее. Запасы этого месторождения по методике JORC составляют 2,4 млрд т, а общие запасы оцениваются в 13 млрд т. Компания планирует вложить 4,45 млрд долл в создание производства железорудного сырья мощностью 20 млн т в год к 1 квартале 2014 г с дальнейшим увеличением мощности до 50 млн т в год к 2018 г.
Кроме Гвинеи, еще в ряде африканских стран ведется работа по реализации проектов разработки крупных месторождений железной руды. Эти месторождения расположены в Камеруне, Конго, Либерии и Сьерра-Леоне.
Компания Sundance Resources Ltd планирует на месторождение Mbalam в Камеруне в течение 10 лет добывать по 35 млн т в год железной руды прямой поставки со средним содержанием около 62 проц железа, а затем в течение 15 лет организовать в таком же объеме производство итабиритового концентрата и окатышей.
Российская компания Severstal Resources приобретает долю в компании Core Mining Limited, которой принадлежат лицензии на разработку месторождений железной руды Avima в Республике Конго /Браззавиль/ и Kango - в Габоне. Целевые ориентиры для разведки на Avima – запасы в несколько миллиардов тонн железной руды с уровнем содержания железа более 50 проц. Проведенное к сегодняшнему дню бурение показало высокое содержание железа вплоть до 69,75 проц на глубинах до 180 м. African Aura Mining Inc. /38,5 проц/ и Severstal Resources /61,5 проц/ уже реализуют проект разработки месторождения Putu в Либерии с запасами в 1,08 млрд т со средним содержанием 37,6 проц Fe. Завершение строительства рудника планируется к 2016 г.
African Minerals Ltd. ведет переговоры с несколькими китайскими компаниями о возможности получения 5 млрд долл для финансирования разработки железорудного проекта Tonkolli в Сьерра-Леоне. В середине июня 2010 г появилось сообщение о том, что китайская госкорпорация China Railway Materials /CRM/ приобрела 12,5 проц акций компании African Minerals за 247 млн долл. В рамках сделки CRM получает право на ежегодную закупку 15-18 млн т железорудного сырья по льготной цене. Компания планирует производить с 1-го квартала 2011 г по 8 млн т в год железной руды прямой поставки /гематит/ с последующим увеличением до 25 млн т в год, а затем еще добавить мощности в объеме 45 млн т железорудного сырья /магнетит/ в год к 2014 г. Таким образом, общие мощности могут составить около 70 млн т в год железорудного сырья.
В Европе крупнейший производитель железорудного сырья - компания Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag Co. /LKAB, Швеция/ получила экологическое разрешение на создание рудника Gruvberget. Ежегодно на этом участке LKAB будет добывать более 2 млн т железной руды, начиная с 2010 г. Помимо разработки рудника Gruvberget, компания подаст заявку на возобновление производства на руднике Leveаniemi, который был закрыт еще в середине 1980 гг из-за спада в экономике. Также LKAB рассчитывает начать добычу железной руды на шведском месторождении Mertainen в Свапавара. Эти два рудника начнут работу до 2015 г.
Обзор предоставила компания "Петропавловск".