"ЛУКОЙЛ" одобрил программу выпуска облигаций на 100 млрд руб.
Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" заочно одобрил эмиссионные документы для регистрации программы неконвертируемых процентных документарных рублевых облигаций серий 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 общей номинальной стоимостью 100 млрд руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Облигации размещаются по открытой подписке. Момент выхода на рынок по каждому из зарегистрированных выпусков в рамках программы рублевых облигаций будет определяться компанией исходя из конъюнктуры рынка и потребности в привлечении заемного финансирования.
В сообщении уточняется, что в рамках программы возможно размещение 10 выпусков облигаций сроком обращения 10 лет: в том числе выпуски серий 05, 06, 07, 08 объемом 5 млрд руб. каждый, выпуски серий 09, 10, 11, 12, 13, 14 объемом 10 млрд руб. каждый, а также выпуск серии 15 номиналом 20 млрд руб. Номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Облигации имеют 20 полугодовых купонов.
Размещение облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Размещение облигаций проводится на Московской межбанковской валютной бирже. Облигации размещаются по номинальной стоимости. Организатора выпуска являются ЗАО "ИК "Тройка Диалог" и ЗАО "Райффайзенбанк", - передает РБК.
В сообщении уточняется, что в рамках программы возможно размещение 10 выпусков облигаций сроком обращения 10 лет: в том числе выпуски серий 05, 06, 07, 08 объемом 5 млрд руб. каждый, выпуски серий 09, 10, 11, 12, 13, 14 объемом 10 млрд руб. каждый, а также выпуск серии 15 номиналом 20 млрд руб. Номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Облигации имеют 20 полугодовых купонов.
Размещение облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Размещение облигаций проводится на Московской межбанковской валютной бирже. Облигации размещаются по номинальной стоимости. Организатора выпуска являются ЗАО "ИК "Тройка Диалог" и ЗАО "Райффайзенбанк", - передает РБК.