Рынок нефти: Технические достижения при слабом фундаменте
По итогам торгов 16 июня в Нью-Йорке, июльский контракт на поставку нефти марки Light Sweet подорожал на $0,73, или 0,95%, до $77,67 за баррель. Диапазон колебаний котировок составил $76,06 - $78,13. В Лондоне августовский контракт на поставку нефти смеси Brent вырос на $1,04 до $78,14 за баррель. Диапазон колебаний котировок составил $76,60 - $78,56. В Нью-Йорке июльский контракт на поставку бензина подорожал на $0,0237, или 1,12%, до $2,1452 за галлон, а топочного мазута вырос на $0,0416, или 2,01%, до $2,1101 за галлон, - передает РосФинКом.
Торги накануне происходили по техническому сценарию, хотя внешний фон был умеренно позитивный, если не вспоминать об отчете Минэнерго США по запасам. Евро торговался вблизи уровня $1,23, стимулируя инвестиции в рискованные активы. Объем промышленного производства в США вырос в мае на 1,2%, хотя закладки новых фундаментов сократились за тот же месяц на 10%. Тем не менее рынок сосредоточился на технических факторах и проигнорировал даже негативную статистику по рынку жилья.
Согласно информации Минэнерго США, на неделе, завершившейся 11 июня, запасы нефти выросли на 1,7 млн. бар. до 363,1 млн. бар., запасы бензина снизились на 0,6 млн. бар. до 218,4 млн. бар., а запасы дистиллятов увеличились на 1,8 млн. бар. до 156,6 млн. бар. Коэффициент использования перерабатывающих мощностей составил 87,9% (неделей ранее 89,1%). Импорт нефти составил 9,7 млн. бар. в сутки, или на 164 тыс. бар. больше, чем на предыдущей неделе. Показатель спроса за последние четыре недели составил 19,6 млн. бар. нефти в сутки, или на 6,2% больше, чем в аналогичный период год назад. Потребление бензина составило 9,2 млн. бар. в сутки, или на 0,7% меньше, чем в аналогичный период год назад. Спрос на дистилляты вырос на 12,5% до 4,0 млн. бар. в сутки, а потребление авиационного топлива увеличилось за год на 3,5%.
Можно отметить, что четырехнедельный показатель спроса несколько ухудшился по сравнению с предыдущей неделей на 0,1 млн. бар. Спрос на бензин также не демонстрирует особого роста. К тому же на текущий период года характерно снижение запасов бензина и дистиллятов, что в очередной раз не произошло.
Основным поводом для оптимизма рынка стал технический анализ. Июльский контракт Brent во вторник эксперировал по цене $76,2 за баррель, а уже 16 июня ближним контрактом стал августовский, который торговался заметно выше. Иными словами, $76,2 это +38% от минимума в мае на уровне около $68,2 к максимуму на уровне $89. $78,5 это 50% диапазона. Таким образом, трейдеры сыграли по уровням Фибоначчи. Американская легкая нефть также торговалась по техническим графикам. $64,24 минимум и $87,15 максимум говорят о следующих уровнях: $75,7 - 50% и $78,4 – 38,2% от максимума. Если изучить графики то торги вполне укладываются в данные диапазоны.
Природный газ, в отличие от нефти, не смог продолжить свою победную серию, закрепившись выше уровня $5. Июльский контракт на поставку природного газа снизился на $0,211, или 4,1%, до $4,978 за 1 млн. БТЕ. Цена на ближний контракт по газу снизилась на 11% с начала года.
Новый день на рынке начался с негативной динамики. Фондовые рынки в Азии демонстрировали небольшое снижение. Иена укреплялась относительно доллара и евро, а доллар укреплялся к евро. 17 июня Испания разместит 3,5 млрд. облигаций, что станет своеобразным тестом на доверие инвесторов. Однако надежд на низкую доходность этих бумаг почти нет.
По состоянию на 9:28 мск, баррель нефти марки Light Sweet с поставкой в июле снизился на $0,54 до $77,13, а смеси Brent с поставкой в августе подешевел на $0,18 до $77,96. Американский доллар укреплялся на 0,30% до $1,2273 за евро.
С технической стороны, уровень $78,5 по Brent представлял особый интерес для открытия коротких позиций, как и уровень выше $78 по Light Sweet. После достижения технических целей можно ожидать усиления продаж и коррекции до недавних уровней сопротивления, которые превратились в уровни поддержки, или $76,3 по Brent и $75,7 по Light. Ослабление евро также может помочь "медведям" в их борьбе со сторонниками роста цен на активы. По состоянию на 9:46 мск, индикатор рынка нефти ИА "РосФинКом" указывал на снижение котировок с вероятностью 60,0%.
Об этом пишет Андрей Кочетков, аналитик ИА "РосФинКом".
Торги накануне происходили по техническому сценарию, хотя внешний фон был умеренно позитивный, если не вспоминать об отчете Минэнерго США по запасам. Евро торговался вблизи уровня $1,23, стимулируя инвестиции в рискованные активы. Объем промышленного производства в США вырос в мае на 1,2%, хотя закладки новых фундаментов сократились за тот же месяц на 10%. Тем не менее рынок сосредоточился на технических факторах и проигнорировал даже негативную статистику по рынку жилья.
Согласно информации Минэнерго США, на неделе, завершившейся 11 июня, запасы нефти выросли на 1,7 млн. бар. до 363,1 млн. бар., запасы бензина снизились на 0,6 млн. бар. до 218,4 млн. бар., а запасы дистиллятов увеличились на 1,8 млн. бар. до 156,6 млн. бар. Коэффициент использования перерабатывающих мощностей составил 87,9% (неделей ранее 89,1%). Импорт нефти составил 9,7 млн. бар. в сутки, или на 164 тыс. бар. больше, чем на предыдущей неделе. Показатель спроса за последние четыре недели составил 19,6 млн. бар. нефти в сутки, или на 6,2% больше, чем в аналогичный период год назад. Потребление бензина составило 9,2 млн. бар. в сутки, или на 0,7% меньше, чем в аналогичный период год назад. Спрос на дистилляты вырос на 12,5% до 4,0 млн. бар. в сутки, а потребление авиационного топлива увеличилось за год на 3,5%.
Можно отметить, что четырехнедельный показатель спроса несколько ухудшился по сравнению с предыдущей неделей на 0,1 млн. бар. Спрос на бензин также не демонстрирует особого роста. К тому же на текущий период года характерно снижение запасов бензина и дистиллятов, что в очередной раз не произошло.
Основным поводом для оптимизма рынка стал технический анализ. Июльский контракт Brent во вторник эксперировал по цене $76,2 за баррель, а уже 16 июня ближним контрактом стал августовский, который торговался заметно выше. Иными словами, $76,2 это +38% от минимума в мае на уровне около $68,2 к максимуму на уровне $89. $78,5 это 50% диапазона. Таким образом, трейдеры сыграли по уровням Фибоначчи. Американская легкая нефть также торговалась по техническим графикам. $64,24 минимум и $87,15 максимум говорят о следующих уровнях: $75,7 - 50% и $78,4 – 38,2% от максимума. Если изучить графики то торги вполне укладываются в данные диапазоны.
Природный газ, в отличие от нефти, не смог продолжить свою победную серию, закрепившись выше уровня $5. Июльский контракт на поставку природного газа снизился на $0,211, или 4,1%, до $4,978 за 1 млн. БТЕ. Цена на ближний контракт по газу снизилась на 11% с начала года.
Новый день на рынке начался с негативной динамики. Фондовые рынки в Азии демонстрировали небольшое снижение. Иена укреплялась относительно доллара и евро, а доллар укреплялся к евро. 17 июня Испания разместит 3,5 млрд. облигаций, что станет своеобразным тестом на доверие инвесторов. Однако надежд на низкую доходность этих бумаг почти нет.
По состоянию на 9:28 мск, баррель нефти марки Light Sweet с поставкой в июле снизился на $0,54 до $77,13, а смеси Brent с поставкой в августе подешевел на $0,18 до $77,96. Американский доллар укреплялся на 0,30% до $1,2273 за евро.
С технической стороны, уровень $78,5 по Brent представлял особый интерес для открытия коротких позиций, как и уровень выше $78 по Light Sweet. После достижения технических целей можно ожидать усиления продаж и коррекции до недавних уровней сопротивления, которые превратились в уровни поддержки, или $76,3 по Brent и $75,7 по Light. Ослабление евро также может помочь "медведям" в их борьбе со сторонниками роста цен на активы. По состоянию на 9:46 мск, индикатор рынка нефти ИА "РосФинКом" указывал на снижение котировок с вероятностью 60,0%.
Об этом пишет Андрей Кочетков, аналитик ИА "РосФинКом".