«Метинвест» продал еврооблигации на $500 млн.

Понедельник, 17 мая 2010 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e



Группа "Метинвест" продала свои пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн. долларов. Об этом сообщил информированный источник.

 

"В пятницу (14 мая) "Метинвест" закрыл "книгу" (объем заявок) на 500 млн. долларов", - сообщил источник.

 

По его данным, формальная доходность еврооблигаций составила 10,25% годовых, но "Метинвест" продал бумаги за 99,05% от номинала, следовательно, фактическая доходность составила 10,5%.

 

Как сообщалось ранее, в конце апреля группа "Метинвест" начала road-show своих еврооблигаций, которые планировалось выпустить сумму от 500 млн. долларов до 1 млрд. долларов.

 

Андеррайтерами выпуска являются BNP Paribas, Credit Suisse, ING, Royal Bank of Scotland и "ВТБ Капитал".

 

Акционерами группы "Метинвест" являются группа SCM (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении группой на партнерских началах.

 

В конце апреля международное рейтинговое агентство Fitch присвоило данному выпуску еврооблигаций группы "Метинвест" приоритетный необеспеченный рейтинг B-.

 

Fitch отмечает, что "Метинвест" планирует использовать поступления от облигаций для финансирования программы капитальных вложений и на общекорпоративные цели.

 

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 993
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003