"КазМунайГаз" начнет 22 апреля роуд-шоу евробондов, организаторы - Citi, Credit Suisse, RBS
Казахстанская государственная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" начнет 22 апреля роуд-шоу евробондов, организаторы сделки - Citi, Credit Suisse и RBS, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
"Citi, Credit Swiss и RBS были назначены менеджерами предстоящего долларового выпуска, роуд-шоу которого начнется завтра", - сообщил источник.
По его мнению, компания в итоге сделает выбор в пользу 10-летних бумаг объемом как минимум 1-1,5 миллиарда долларов (бенчмарк для этой компании).
Ранее международные рейтинговые агентства Fitch и Moody"s присвоили ожидаемые рейтинги планируемому выпуску еврооблигаций: Fitch присвоило приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-", а Moody"s - старший необеспеченный рейтинг эмитента "Ваа2" с "негативным" прогнозом.
Облигации будут выпущены в рамках глобальной среднесрочной программы эмиссий KMG Finance Sub B.V. (спецюрлицо "КазМунайГаза"), размер которой в апреле 2010 года был повышен до 7,5 миллиарда долларов с 5 миллиардов долларов, напоминают агентства.
Программа евробондов предусматривает, что уровень чистого левереджа компании (чистый долг/EBITDA, где чистый долг - это консолидированный общий долг за вычетом денежных средств) на время обращения бумаг не превысит 3,5, а максимальный уровень дивидендных выплат будет 50% от консолидированной чистой прибыли, сообщало Fitch.
"КазМунайГаз", как ожидается, направит полученные от размещения средства на общекорпоративные цели, включая рефинансирование текущей части синдицированного кредита на сумму 2,5 миллиарда долларов с окончательным сроком погашения в сентябре 2011 года. Этот кредит был привлечен для приобретения Rompetrol Group N.V., говорилось в сообщении Fitch.
"КазМунайГаз" на 100% принадлежит государству. Компания ведет деятельность в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и сбыта нефти и газа.
"Citi, Credit Swiss и RBS были назначены менеджерами предстоящего долларового выпуска, роуд-шоу которого начнется завтра", - сообщил источник.
По его мнению, компания в итоге сделает выбор в пользу 10-летних бумаг объемом как минимум 1-1,5 миллиарда долларов (бенчмарк для этой компании).
Ранее международные рейтинговые агентства Fitch и Moody"s присвоили ожидаемые рейтинги планируемому выпуску еврооблигаций: Fitch присвоило приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-", а Moody"s - старший необеспеченный рейтинг эмитента "Ваа2" с "негативным" прогнозом.
Облигации будут выпущены в рамках глобальной среднесрочной программы эмиссий KMG Finance Sub B.V. (спецюрлицо "КазМунайГаза"), размер которой в апреле 2010 года был повышен до 7,5 миллиарда долларов с 5 миллиардов долларов, напоминают агентства.
Программа евробондов предусматривает, что уровень чистого левереджа компании (чистый долг/EBITDA, где чистый долг - это консолидированный общий долг за вычетом денежных средств) на время обращения бумаг не превысит 3,5, а максимальный уровень дивидендных выплат будет 50% от консолидированной чистой прибыли, сообщало Fitch.
"КазМунайГаз", как ожидается, направит полученные от размещения средства на общекорпоративные цели, включая рефинансирование текущей части синдицированного кредита на сумму 2,5 миллиарда долларов с окончательным сроком погашения в сентябре 2011 года. Этот кредит был привлечен для приобретения Rompetrol Group N.V., говорилось в сообщении Fitch.
"КазМунайГаз" на 100% принадлежит государству. Компания ведет деятельность в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и сбыта нефти и газа.