"Кузбасская топливная компания" объявила ценовой диапазон для международного предложения акций на уровне от 7,70 до 10,40 долл
ОАО "Кузбасская топливная компания" сегодня объявила об установлении индикативного ценового диапазона для международного предложения обыкновенных акций на уровне от 7,70 долл до 10,40 долл за одну обыкновенную акцию, передает ПРАЙМ-ТАСС.
Предложение включает до 14 млн 900 тыс новых обыкновенных акций, которые будут выпущены компанией, и до 23 млн 396 тыс 662 размещенных обыкновенных акций, которые будут предложены контролирующими акционерами компании: И.Прокудиным - гражданином России и генеральным директором компании; компаниями Mizar Management Limited и Laycraft Limited, зарегистрированными в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов и Кипра, соответственно. Компания Mizar Management Limited находится в бенефициарной собственности И.Прокудина. Компания Laycraft Limited находится в бенефициарной собственности В.Данилова - председателя совета директоров компании.
Акции будут предложены в России и в некоторых юрисдикциях за пределами России и за пределами США в соответствии с положением S Закона о ценных бумагах США от 1933 г /с изменениями/. Ожидается, что акции будут допущены к торгам и пройдут листинг на фондовых биржах РТС и ММВБ.
Исходя из ценового диапазона, размер предложения составит от 295 млн долл до 398 млн долл, оценка акционерного капитала компании составит от 650 млн долл до 878 млн долл без учета средств, полученных от данного предложения. Ожидается, что размер предложения составит около 38,6 проц акционерного капитала компании с учетом новых выпущенных акций непосредственно после предложения, а объем акций в свободном обращении составит 48 проц акционерного капитала компании.
"Тройка Диалог" и UBS Investment Bank выступают в качестве совместных глобальных координаторов, организаторов и менеджеров книги заявок предложения.
Международное road-show, включающее встречи с институциональными инвесторами в ключевых финансовых центрах, начнется сегодня. Ожидается, что цена предложения будет объявлена приблизительно 30 апреля 2010 г.
Предложение включает до 14 млн 900 тыс новых обыкновенных акций, которые будут выпущены компанией, и до 23 млн 396 тыс 662 размещенных обыкновенных акций, которые будут предложены контролирующими акционерами компании: И.Прокудиным - гражданином России и генеральным директором компании; компаниями Mizar Management Limited и Laycraft Limited, зарегистрированными в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов и Кипра, соответственно. Компания Mizar Management Limited находится в бенефициарной собственности И.Прокудина. Компания Laycraft Limited находится в бенефициарной собственности В.Данилова - председателя совета директоров компании.
Акции будут предложены в России и в некоторых юрисдикциях за пределами России и за пределами США в соответствии с положением S Закона о ценных бумагах США от 1933 г /с изменениями/. Ожидается, что акции будут допущены к торгам и пройдут листинг на фондовых биржах РТС и ММВБ.
Исходя из ценового диапазона, размер предложения составит от 295 млн долл до 398 млн долл, оценка акционерного капитала компании составит от 650 млн долл до 878 млн долл без учета средств, полученных от данного предложения. Ожидается, что размер предложения составит около 38,6 проц акционерного капитала компании с учетом новых выпущенных акций непосредственно после предложения, а объем акций в свободном обращении составит 48 проц акционерного капитала компании.
"Тройка Диалог" и UBS Investment Bank выступают в качестве совместных глобальных координаторов, организаторов и менеджеров книги заявок предложения.
Международное road-show, включающее встречи с институциональными инвесторами в ключевых финансовых центрах, начнется сегодня. Ожидается, что цена предложения будет объявлена приблизительно 30 апреля 2010 г.