Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг "Казаньоргсинтеза"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО "Казаньоргсинтез" на уровне "RD" (ограниченный дефолт) и краткосрочный РДЭ на уровне "D", говорится в пресс-релизе агентства. Приоритетный необеспеченный рейтинг евробондов "Казаньоргсинтеза" с погашением в 2011 году, объемом $200 млн и ставкой 9,75% подтвержден на уровне "C", рейтинг возвратности активов компании - на уровне "RR6", передает "Финмаркет".
Fitch подчеркивает, что недавнее предложение "Казаньоргсинтеза" владельцам этих евробондов продать свои ноты и проголосовать за изменения условий выпуска, как ожидается, не повлияет на рейтинги компании.
Ранее сообщалось, что компания предлагает инвесторам выкупить у них ноты по цене, равной 90% от номинала, или $900 за одну ноту номиналом $1 тыс.
Кроме того, компания предлагает инвесторам удлинить срок обращения бумаг на 5 лет с момента проведения расчетов по данному предложению в середине марта этого года. Предлагается также повысить ставку купона до 10% годовых, отменить ряд ковенантов, содержащихся в договоре займа, принять документ об отказе от дефолта, имевшего место ранее.
Как отмечают аналитики Fitch, процесс реструктуризации задолженности "Казаньоргсинтеза" потребует от компании значительного напряжения сил, так как объем долговых обязательств компании достигает значительного размера, а потребность в денежных средствах в краткосрочной и среднесрочной перспективе является значительной.
Долгосрочный и краткосрочный РДЭ компании будут оставаться соответственно на уровнях "RD" и "D" до тех пор, пока Казаньоргсинтез не завершит реструктуризацию существующего долга и, по мнению Fitch, не будет способен соблюдать новые условия, о которых договорится с кредиторами.
Fitch подчеркивает, что недавнее предложение "Казаньоргсинтеза" владельцам этих евробондов продать свои ноты и проголосовать за изменения условий выпуска, как ожидается, не повлияет на рейтинги компании.
Ранее сообщалось, что компания предлагает инвесторам выкупить у них ноты по цене, равной 90% от номинала, или $900 за одну ноту номиналом $1 тыс.
Кроме того, компания предлагает инвесторам удлинить срок обращения бумаг на 5 лет с момента проведения расчетов по данному предложению в середине марта этого года. Предлагается также повысить ставку купона до 10% годовых, отменить ряд ковенантов, содержащихся в договоре займа, принять документ об отказе от дефолта, имевшего место ранее.
Как отмечают аналитики Fitch, процесс реструктуризации задолженности "Казаньоргсинтеза" потребует от компании значительного напряжения сил, так как объем долговых обязательств компании достигает значительного размера, а потребность в денежных средствах в краткосрочной и среднесрочной перспективе является значительной.
Долгосрочный и краткосрочный РДЭ компании будут оставаться соответственно на уровнях "RD" и "D" до тех пор, пока Казаньоргсинтез не завершит реструктуризацию существующего долга и, по мнению Fitch, не будет способен соблюдать новые условия, о которых договорится с кредиторами.