Сбербанк выступает в качестве организатора и агента по синдицированному кредиту Группе ГАЗ

Сбербанк России выступает в качестве организатора и Агента по синдицированному кредиту «Группе ГАЗ» в размере 39,3 млрд руб., который предоставлен с целью рефинансирования кредитного портфеля Группы. Доля Сбербанка России в синдикате составила 16%.

Кредит предоставлен по ставке рефинансирования ЦБ + 4%. Срок кредита составляет 5 лет. Кредит обеспечен залогом основных средств предприятий Группы, залогом товаров в обороте, залогом 16,2% казначейских акций ОАО «ГАЗ», перекрестными поручительствами 22 компаний Группы ГАЗ. На 50% суммы кредита была предоставлена государственная гарантия.

Реструктуризация задолженности Группы ГАЗ путем организации синдиката кредиторов является для Сбербанка России знаковой сделкой. Банк впервые выступил в качестве организатора синдиката с таким количеством участников и сторон – 22 банка кредитора, 8 предприятий-заемщиков, 22 компании Группы, выступивших залогодателями и поручителями по синдицированным кредитам, Минфин России, выступивший от имени Российской Федерации как Гарант по всем кредитам предприятий Группы.

Организация столь крупной синдицированной сделки – прецедент не только для Сбербанка России, но и для российского банковского сектора в целом: крупнейший в истории рынка синдицированный кредит, организованный по российскому праву и реализованный при непосредственной поддержке Правительства Российской Федерации.

Юридическим советником по сделке выступила международная юридическая фирма Чадборн и Парк ЛЛП.