Северсталь: ставка 1-го купона облигаций составляет 9,75%

ОАО «Северсталь» закрыла книгу заявок по размещению двух выпусков биржевых облигаций на сумму 15 млрд руб. ($452 млн по курсу ЦБ на 17 февраля 2010 г.) со сроком обращения 3 года, купонный период составляет 182 дня. Как сообщает пресс-служба компании, по итогам закрытия книги ставка купона установлена в размере 9,75% годовых при первоначально объявленном диапазоне 10−10,5% годовых. Оба выпуска включены в котировальный список «Б» ЗАО ФБ «ММВБ».

В ходе формирования книги заявок инвестиционный спрос превысил объем размещаемых выпусков в 3,7 раза. В размещении приняли участие порядка 130 российских и зарубежных инвесторов, книга заявок составила более 55 млрд руб.

Два выпуска, объемом 5 и 10 млрд. руб., были допущены к торгам на ММВБ 31 августа 2009 года с идентификационными номерами 4B02−02−00143−A и 4B02−04−00143−A. Размещение облигаций ожидается 19 февраля 2010 года, вторичные торги начнутся 24 февраля 2010 года. Планируется, что после размещения оба выпуска будут включены в ломбардный список Центрального Банка России.
ЗАО КБ «Ситибанк» и ЗАО «Райффайзенбанк» выступили в качестве организаторов выпусков биржевых облигаций ОАО «Северсталь». Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на оптимизацию кредитного портфеля и рефинансирование краткосрочной задолженности.