Северсталь начнет размещение облигаций на 15 млрд руб.
ОАО "Северсталь" 19 февраля начнет размещение облигаций БО-02 и БО-04 объемом 5 млрд руб. и 10 млрд руб., сообщается в материалах компании. Срок обращения бумаг составит 3 года. По выпускам не предусмотрена оферта, купонный период составляет 182 дня. Планируется, что к моменту размещения данные выпуски будут включены в котировальный список "Б" ЗАО "ММВБ" и впоследствии - в ломбардный список Банка России.
"Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на оптимизацию кредитного портфеля и рефинансирование краткосрочной задолженности. Такая реструктуризация нацелена на увеличение доли долгосрочного финансирования, формирование кредитного портфеля, сбалансированного по валюте задолженности и источникам заемных средств. Компания не предполагает увеличения кредитного портфеля в 2010г. в результате предстоящего размещения", - говорится в сообщении.
Совет директоров "Северстали" принял решение о размещении биржевых облигаций на общую сумму 45 млрд руб. в августе 2009г. Планируется в общей сложности разместить 15 млн биржевых облигаций серии БО-01, 10 млн - серии БО-02, 10 млн - серии БО-03, 5 млн - серии БО-04, 5 млн - серии БО-05. Номинальная стоимость бумаг всех выпусков составляет 1 тыс. руб. Срок погашения - три года.
"Северсталь" в конце сентября 2009г. по открытой подписке разместило весь выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 15 млрд руб.