ТМК увеличила с 350 млн долл до 412 млн долл объем выпуска 5-летних еврооблигаций

Пятница, 5 февраля 2010 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

ОАО "Трубная металлургическая компания" (TRMK) /ТМК/ увеличила с 350 млн долл до 412 млн долл объем выпуска 5-летних конвертируемых в GDR еврооблигаций компанией TMK Bonds SA /Люксембург/, говорится в сообщении ТМК.

Референсная цена составила 17,75 долл за одну облигацию. Бумаги будут конвертированы в глобальные депозитные расписки /1 GDR = 4 акции/ с премией в 30 проц к референсной цене размещения, которая составит - 23,075 долл за шт.

Ставка купона, который будет выплачиваться ежеквартально, установлена в размере 5,25 проц годовых.

Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, ТМК накануне объявила о начале размещения конвертируемых облигаций. Средства от размещения компания намерена направить на погашение краткосрочной задолженности TMK.

Гарантами выпуска выступят ОАО "TMK" и его дочерние OAO "Волжский трубный завод", ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Таганрогский металлургический завод", IPSCO Tubulars Inc и ЗАО "Торговый дом TMK".

Букранерами размещения выступают Morgan Stanley, UBS Investment Bank и "ВТБ-Капитал".

TMK также планирует объявлять об увеличении своего уставного капитала на 86 166 871 простых акций по открытой подписке с преимущественным правом выкупа. Цена акций будет определена советом директоров ТМК 5 февраля 2010 г.

TMK уже подала заявку на обращение новых облигаций на Лондонской фондовой бирже.

ТМК является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания управляет 21 производственным активом в России, США, Румынии и Казахстане, с совокупной ежегодной мощностью около 6,5 млн т труб, в том числе 2 млн т труб OCTG. В 2009 г TMK отгрузила 2,8 млн т труб. Основному владельцу Дмитрию Пумпянскому принадлежит 77 проц. Глобальные депозитарные расписки и обыкновенные акции ТМК торгуются на Лондонской фондовой бирже и в РТС соответственно, а также на ММВБ. Free float ТМК составляет около 23 проц.

 

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


Просмотров: 876
Рубрика: Металлургия


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003