Дерипаска хочет провести ipo не только в Гонконге, но и Париже

Объединенная компания "Русал", крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, намерена провести листинг акций на Гонконгской фондовой бирже, объем первичного публичного размещения (IPO) составит 11% от увеличенного уставного капитала, также подана заявка на листинг на площадке биржи Euronext в Париже, говорится в сообщении компании.

Данный листинг в Париже и передача глобальных депозитарных акций в рамках предложения будут зависеть от утверждения проспекта эмиссии французским управлением по финансовым рынкам после завершения глобального предложения. Глобальные депозитарные акции будут подтверждены глобальными депозитарными расписками, каждая из которых представляет 20 обыкновенных акций.

Компания планирует провести глобальное предложение примерно 1,61 миллиарда новых акций (с учетом опциона переподписки - "акции к предложению"), представляющих около 11% выпущенного акционерного капитала компании после увеличения. Компания предоставит андеррайтерам опцион переподписки, который будет осуществляться совместными глобальными координаторами, на выпуск и распределение дополнительных акций в размере до 225 миллионов штук по определенной окончательной цене предложения.

Глобальное предложение будет представлять собой: международное размещение акций за пределами территории США (в том числе среди профессиональных инвесторов в Гонконге), параллельное размещение акций среди инвесторов в Гонконге (не являющихся профессиональными инвесторами), соответствующих предъявляемым требованиям.

Роуд-шоу IPO "Русала" может начаться уже в понедельник. Правление "Русала" одобрило ценовой диапазон, согласно которому цена компании составит 19-26 миллиардов долларов, а стоимость одной акции - от 1,17 до 1,61 доллара (9,10-12,50 гонконгского доллара). Согласно проспекту эмиссии, окончательную цену продажи акций в рамках IPO компания планирует определить ориентировочно 22 января, объявление цены должно состояться не позднее 25 января, а сделки с акциями на Гонконгской бирже должны начаться 27 января.

Вырученные от IPO средства, предварительно оцениваемые в 1,88-2,59 миллиарда долларов, позволят компании обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до 14,9 миллиарда долларов.