Дерипаска проведет ipo «РусАла» на Новый год

UC Rusal определила новый график IPO, пишет газета «Ведомости».

По информации издания, алюминиевая компания уже сообщила банкам-организаторам IPO новый график размещения. Сразу после новогодних праздников, 4 января, стартует премаркетинг сделки. А 11 января, когда каникулы закончатся не только в Гонконге, но и в России, начнется роуд-шоу акций компании (на встречах с инвесторами к банкам присоединится менеджмент компании), подтвердили два источника, близких к UC Rusal.

«Правда, все это имеет смысл, только если 17 или 24 декабря комитет фондовой биржи Гонконга одобрит листинг акций компании на своей площадке», - пишет газета. Для этого UC Rusal надо убедить членов комитета, что выданный ВЭБом кредит на $4,5 млрд. не грозит банкротством компании, говорит близкий к компании источник.

Последний раз вопрос о листинге UC Rusal рассматривался 7 декабря, но комитету не были ясны перспективы погашения займа ВЭБа. Заем был привлечен в октябре 2008 г., а в октябре этого года ВЭБ продлил его еще на год. Остальные долги на $12,3 млрд. UC Rusal реструктурировала на семь лет.

Сейчас компания готовит для биржи дополнительные документы с несколькими схемами погашения кредита ВЭБу, рассказал сотрудник одного из банков-организаторов IPO и источник, близкий к UC Rusal. Среди этих схем — продажа 25% акций «Норникеля», которые служат обеспечением по этому займу и сейчас стоят $6,5 млрд.

UC Rusal рассчитывает продать до 10% новых акций и привлечь $2-2,6 млрд. Вторичный листинг планируется в Париже (Euronext). Времени на сделку у UC Rusal мало: с отчетностью за девять месяцев IPO нужно провести до 15 февраля. ВЭБ уже согласился купить 3% акций (на это банк готов потратить до 20 млрд. руб.), еще несколько процентов — Сбербанк и ВТБ.