"Нафтогаз" завершил реструктуризацию евробондов и кредитов на $1,6 млрд
"Нафтогаз Украины" в четверг завершил комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам на общую сумму 1,6 миллиарда долларов на единый инвестиционный инструмент, говорится в сообщении компании, передает РИА "Новости".
Новые облигации, выпущенные под гарантии правительства Украины с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9,5%, в четверг были зарегистрированы в клиринговых системах.
Как сообщалось, "Нафтогаз" оказался не в состоянии погасить в срок, 30 сентября 2009 года, свои еврооблигации на 500 миллионов долларов, выпущенные в 2004 году, и выплатил только купонный доход по займу. В связи с этим "Нафтогаз" предложил кредиторам обменять ценные бумаги на новые облигации, подкрепленные суверенной гарантией государства, со сроком погашения в сентябре 2014 года.
Долговой портфель компании включал также двусторонние кредиты на общую сумму 1,1 миллиарда долларов. Более 93% владельцев облигаций и 100% других кредиторов компании проголосовали в поддержку программы реструктуризации.
"Нафтогаз" отмечает, что реструктуризация является важным этапом дальнейшего развития компании.
"Это был технически трудный процесс, с которым руководство компании и ее советники успешно справились. Кроме лишения значительной финансовой нагрузки на "Нафтогаз", эта транзакция способствует созданию положительного имиджа Украины на международных рынках капитала и демонстрирует успешное сотрудничество с правительством", - сказал председатель правления "Нафтогаза" Олег Дубина, чьи слова приводятся в сообщении.
Новые облигации, выпущенные под гарантии правительства Украины с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9,5%, в четверг были зарегистрированы в клиринговых системах.
Как сообщалось, "Нафтогаз" оказался не в состоянии погасить в срок, 30 сентября 2009 года, свои еврооблигации на 500 миллионов долларов, выпущенные в 2004 году, и выплатил только купонный доход по займу. В связи с этим "Нафтогаз" предложил кредиторам обменять ценные бумаги на новые облигации, подкрепленные суверенной гарантией государства, со сроком погашения в сентябре 2014 года.
Долговой портфель компании включал также двусторонние кредиты на общую сумму 1,1 миллиарда долларов. Более 93% владельцев облигаций и 100% других кредиторов компании проголосовали в поддержку программы реструктуризации.
"Нафтогаз" отмечает, что реструктуризация является важным этапом дальнейшего развития компании.
"Это был технически трудный процесс, с которым руководство компании и ее советники успешно справились. Кроме лишения значительной финансовой нагрузки на "Нафтогаз", эта транзакция способствует созданию положительного имиджа Украины на международных рынках капитала и демонстрирует успешное сотрудничество с правительством", - сказал председатель правления "Нафтогаза" Олег Дубина, чьи слова приводятся в сообщении.