Компания Evraz хочет разместить облигации на 20 млрд рублей под 13—14%

Понедельник, 12 октября 2009 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

­Дочерняя компания Evraz Group «Сибметинвест» рассчитывает разместить облигации на 20 млрд руб. всего под 13—14% годовых. Облигационное road-show началось в прошедшую пятницу, размещение бумаг назначено на 22 октября.

Дочерняя компания Evraz Group «Сибметинвест» хочет разместить облигационный заем на 20 млрд руб. при ставке первого купона 13—14%. В пятницу компания начала прием заявок на десятилетние облигации двух выпусков общим объемом 20 млрд руб. Road-show продлится до 20 октября, а размещение назначено на 22 октября. В Evraz не объясняют, на основании чего установлены целевые ориентиры по купонной ставке. В «ВТБ Капитал», который является лид-менеджером размещения, от комментариев также отказались.

Впрочем, надежды «Сибмет­инвеста» оправданны. Недавно другой меткомпании — «Север­стали» удалось разместить облигации на 15 млрд руб. под 14% годовых, а сейчас эти бонды торгуются с доходностью к оферте в 12%. «Как видно, инвесторы имеют интерес к долговым бумагам сталелитейных компаний, поэтому можно ожидать, что «Сибметинвесту» удастся привлечь деньги на заявленных условиях», — говорит аналитик ИК «Арбат Капитал» Артем Бахтигозин. По его словам, разместить свои облигации на похожих условиях рассчитывает и Новолипецкий меткомбинат.

Впрочем, эксперты все же отмечают, что бумаги «Сибмет­инвеста» отличаются по качеству от бондов «Северстали», что может повлиять на их оценку инвесторами. Срок первой оферты по ним наступает через пять лет, тогда как «Северсталь» предложила трехлетнюю оферту. Кроме того, по словам аналитика ФК «Уралсиб» Станислава Боженко, в отличие от «Север­стали» и собственной материнской компании «Сибметинвест» не имеет кредитного рейтинга, который является условием для включения бумаг в список РЕПО ЦБ (список позволяет банкам использовать облигации компаний для рефинансирования). Тем не менее, уверен г-н Боженко, вопрос включения бумаг «Сибметинвеста» в список РЕПО скорее всего будет решен положительно.

МАКСИМ ШАХОВ

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 394
Рубрика: Металлургия


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Сентябрь 2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30