Кокс на экспорт: украинская прибыль от китайских проблем
Украинские коксохимические заводы получили шанс нарастить поставки кокса на мировые рынки, пользуясь уходом оттуда китайских экспортеров. Однако укреплению рыночных позиций в Европе и продвижению на Ближний Восток отечественным КХЗ может помешать дефицит угля.
В январе-августе 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. экспорт кокса из Украины уменьшился на 15%, и составил 571,64 тыс. т. С учетом падения производства и потребления стали на мировых рынках на 30-50%, такие показатели можно считать весьма достойными. Правда, экспортные цены на украинский кокс сейчас самые низкие за последние 5 лет, однако, все же позволяют заводам зарабатывать – ведь уголь тоже подешевел.
Рост на продукцию коксохимиков (как внутри страны, так и за рубежом) настолько высок, что многие заводы готовы запустить остановленные с минувшего года батареи, однако их сдерживает дефицит коксующегося угля. По информации рыночных источников, в Украину уже плывут суда с углем из дальнего зарубежья, заключены также дополнительные контракты на закупку сырья в России и Казахстане, так что в октябре-ноябре КХЗ смогут увеличить выпуск кокса.
Соответственно, сократится закупка метпредприятиями кокса за рубежом, которая за январь-август составила всего 17 тыс. т, однако в последние месяцы стала расти из-за дефицита внутреннего предложения. Отметим, что импорт ведется в основном из России, Польши и Казахстана.
Коксовый баланс на 2009 г., млн. т:
2008 г.
9 мес. 2009 г.
2009 г. (оценка)
Пр-во
19,5
12,780
17
Импорт
1,23
0,02*
0,03
Экспорт
1
0,57*
0,8-0,9
* за 8 мес. 2009 г.
Стабилизация снабжения углем могла бы позволить коксохимикам увеличить объемы экспорта на мировые рынки, где в настоящее время для этого сложилась благоприятная ситуация.
Напомним, что основными покупателями украинского кокса традиционно являются Россия, Казахстан, Болгария, Грузия. В текущем году растут поставки не только в Европу, метпредприятия которой являются традиционными клиентами наших коксохимов, но также в Турцию и Иран, страны, потенциально могущие стать крупными потребителями для украинских КХЗ.
Динамика экспорта-импорта кокса в 2009 г., тыс. т:
Янв.
Февр.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Экспорт
84,57
58,87
26,17
108,32
64,74
42,97
100,45
85,63
Импорт
0,43
0,31
0,97
0,61
0,21
0,08
8,22
6,31
Источник: Українські Новини
За 9 мес. 2009 г. коксохимические предприятия Украины уменьшили объемы выпуска продукции на 21% по сравнению с АППГ, до 12,78 млн. т, при этом в сентябре производство кокса сократилось на 7%, до 1,41 тыс. т кокса. Ближайшие перспективы производства и особенно экспорта украинского кокса прямо зависят от Китая, который многие годы определял «погоду» на глобальном рынке.
Китайские качели
В нынешнем году страна быстро теряет свои лидирующие позиции на мировом рынке.
Уже в 2008 г. китайский экспорт сократился на 21% (до 12,13 млн. т), однако падение тоннажа с лихвой было компенсировано увеличением на 90% доходов, которые достигли $5,81 млрд.
Китайский экспорт обвалился не только вследствие резкого снижения спроса со стороны металлургических компаний, но также из-за введения в минувшем году сорокапроцентной экспортной пошлины (ранее она составляла 15%). Столь суровые ограничительные меры были направлены на сокращение производства отравляющих воздух китайских коксохимов в связи с проведением Олимпиады-20008 в Пекине. В нынешнем году правительство продолжает жесткую политику по закрытию экологически неблагоприятных и энергоемких предприятий, что одновременно позволит сократить избыточные мощности.
За 8 мес. 2009 г. объемы экспорта из КНР сократились на 97%, и составили всего 320 тыс. т. По итогам года объем поставок не превысит 450-500 тыс. т.
Напомним, что в 2008 г. цены на кокс взлетели до небес, летом достигая $660-710 за т FOB. Даже в ноябре, когда на мировых стальных рынках уже бушевал кризис, китайцы предлагали свой кокс на экспорт по цене $500 за т FOB китайские порты. Понятно, такая цена не привлекала покупателей
(основными потребителями сырья из КНР традиционно являются сталевары Японии, ЕС, США и Бразилии), которые получили возможность закупать намного более дешевое сырье из других стран.
В целом, сейчас китайская коксохимическая промышленность переживает не лучшие времена. Спрос со стороны металлургов, которые наращивают производство, остается стабильным, тем не менее, за 8 мес. 2009 г. выпуск кокса снизился на 5%, до 220 млн. т. Напомним, что китайские заводы способны производить 400 млн. т кокса при потребности национальной металлургии в 320-330 млн. т.
Сейчас местные коксохимики просят правительство снизить размер экспортной пошлины хотя бы до 20%, чтобы восстановить конкурентоспособность китайского кокса на мировом рынке.
В нынешнем году страна впервые за долгий период может стать нетто-импортером кокса – за январь-август в страну уже завезено более 5 млн. т.
Китайские металлурги активно закупают импортный кокс – его цена составляет в среднем $250 за т при внутренних ценах на уровне $260-270 за т. Отметим, что цены украинских экспортеров в августе составляли $135-155/т, граница Украины. В сентябре цены выросли до $180-200/т.
На мировых рынках цены на кокс также имеют тенденцию к росту, что объясняется, с одной стороны, медленно, но уверенно растущим спросом со стороны металлургов, а с другой – удорожанием на 10-15% стоимости коксующегося угля. В 2010 г., если второй волны кризиса не будет, кокс будет стоить на уровне $300-350 за т.
В январе-августе 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. экспорт кокса из Украины уменьшился на 15%, и составил 571,64 тыс. т. С учетом падения производства и потребления стали на мировых рынках на 30-50%, такие показатели можно считать весьма достойными. Правда, экспортные цены на украинский кокс сейчас самые низкие за последние 5 лет, однако, все же позволяют заводам зарабатывать – ведь уголь тоже подешевел.
Рост на продукцию коксохимиков (как внутри страны, так и за рубежом) настолько высок, что многие заводы готовы запустить остановленные с минувшего года батареи, однако их сдерживает дефицит коксующегося угля. По информации рыночных источников, в Украину уже плывут суда с углем из дальнего зарубежья, заключены также дополнительные контракты на закупку сырья в России и Казахстане, так что в октябре-ноябре КХЗ смогут увеличить выпуск кокса.
Соответственно, сократится закупка метпредприятиями кокса за рубежом, которая за январь-август составила всего 17 тыс. т, однако в последние месяцы стала расти из-за дефицита внутреннего предложения. Отметим, что импорт ведется в основном из России, Польши и Казахстана.
Коксовый баланс на 2009 г., млн. т:
2008 г.
9 мес. 2009 г.
2009 г. (оценка)
Пр-во
19,5
12,780
17
Импорт
1,23
0,02*
0,03
Экспорт
1
0,57*
0,8-0,9
* за 8 мес. 2009 г.
Стабилизация снабжения углем могла бы позволить коксохимикам увеличить объемы экспорта на мировые рынки, где в настоящее время для этого сложилась благоприятная ситуация.
Напомним, что основными покупателями украинского кокса традиционно являются Россия, Казахстан, Болгария, Грузия. В текущем году растут поставки не только в Европу, метпредприятия которой являются традиционными клиентами наших коксохимов, но также в Турцию и Иран, страны, потенциально могущие стать крупными потребителями для украинских КХЗ.
Динамика экспорта-импорта кокса в 2009 г., тыс. т:
Янв.
Февр.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Экспорт
84,57
58,87
26,17
108,32
64,74
42,97
100,45
85,63
Импорт
0,43
0,31
0,97
0,61
0,21
0,08
8,22
6,31
Источник: Українські Новини
За 9 мес. 2009 г. коксохимические предприятия Украины уменьшили объемы выпуска продукции на 21% по сравнению с АППГ, до 12,78 млн. т, при этом в сентябре производство кокса сократилось на 7%, до 1,41 тыс. т кокса. Ближайшие перспективы производства и особенно экспорта украинского кокса прямо зависят от Китая, который многие годы определял «погоду» на глобальном рынке.
Китайские качели
В нынешнем году страна быстро теряет свои лидирующие позиции на мировом рынке.
Уже в 2008 г. китайский экспорт сократился на 21% (до 12,13 млн. т), однако падение тоннажа с лихвой было компенсировано увеличением на 90% доходов, которые достигли $5,81 млрд.
Китайский экспорт обвалился не только вследствие резкого снижения спроса со стороны металлургических компаний, но также из-за введения в минувшем году сорокапроцентной экспортной пошлины (ранее она составляла 15%). Столь суровые ограничительные меры были направлены на сокращение производства отравляющих воздух китайских коксохимов в связи с проведением Олимпиады-20008 в Пекине. В нынешнем году правительство продолжает жесткую политику по закрытию экологически неблагоприятных и энергоемких предприятий, что одновременно позволит сократить избыточные мощности.
За 8 мес. 2009 г. объемы экспорта из КНР сократились на 97%, и составили всего 320 тыс. т. По итогам года объем поставок не превысит 450-500 тыс. т.
Напомним, что в 2008 г. цены на кокс взлетели до небес, летом достигая $660-710 за т FOB. Даже в ноябре, когда на мировых стальных рынках уже бушевал кризис, китайцы предлагали свой кокс на экспорт по цене $500 за т FOB китайские порты. Понятно, такая цена не привлекала покупателей
(основными потребителями сырья из КНР традиционно являются сталевары Японии, ЕС, США и Бразилии), которые получили возможность закупать намного более дешевое сырье из других стран.
В целом, сейчас китайская коксохимическая промышленность переживает не лучшие времена. Спрос со стороны металлургов, которые наращивают производство, остается стабильным, тем не менее, за 8 мес. 2009 г. выпуск кокса снизился на 5%, до 220 млн. т. Напомним, что китайские заводы способны производить 400 млн. т кокса при потребности национальной металлургии в 320-330 млн. т.
Сейчас местные коксохимики просят правительство снизить размер экспортной пошлины хотя бы до 20%, чтобы восстановить конкурентоспособность китайского кокса на мировом рынке.
В нынешнем году страна впервые за долгий период может стать нетто-импортером кокса – за январь-август в страну уже завезено более 5 млн. т.
Китайские металлурги активно закупают импортный кокс – его цена составляет в среднем $250 за т при внутренних ценах на уровне $260-270 за т. Отметим, что цены украинских экспортеров в августе составляли $135-155/т, граница Украины. В сентябре цены выросли до $180-200/т.
На мировых рынках цены на кокс также имеют тенденцию к росту, что объясняется, с одной стороны, медленно, но уверенно растущим спросом со стороны металлургов, а с другой – удорожанием на 10-15% стоимости коксующегося угля. В 2010 г., если второй волны кризиса не будет, кокс будет стоить на уровне $300-350 за т.