Трубный запах
Приложение (Пермь) № 161 (4216) от 02.09.2009
Сокращение нефтегазовыми компаниями инвестпрограмм по цепочке повлекло за собой возникновение проблем у смежников. Добывающие компании практически повсеместно отложили закупку новой нефтепромысловой техники, тем самым создав серьезные трудности для ее производителей. В этой ситуации машиностроители стали активно разрабатывать новые схемы взаимодействия с нефтяниками и газовиками, в том числе и нетрадиционные: например сдавать свое оборудование в аренду. При этом производители не теряют оптимизма, рассчитывая на скорое оживление на рынке.
Спад на подъеме
По данным Росстата, в первой половине этого года общий спад экономических показателей фактически не коснулся нефтедобычи. Если сравнивать январь-май 2009 года с январем-маем 2008 года, то окажется, что добытые за пять месяцев этого года 202 млн тонн нефти (включая газовый концентрат) — это всего на 0,1% меньше, чем результат пяти месяцев года прошлого. Если же сравнивать нынешний май с прошлогодним, то вообще окажется, что в годовом исчислении в России наблюдается рост нефтедобычи на 1,1%.
Тем не менее, как говорит аналитик ИК «Финам» Александр Еремин, нефтяники серьезно пересматривают инвестпрограммы. Причина — в увеличении кредитных ставок для этих компаний. И если в поддержание действующих месторождений средства вкладываются в том же объеме, и никто не рискует их снижать, то совсем по-другому обстоят дела с разработкой и вводом в строй новых скважин. По словам господина Еремина, инвестиции в это направление значительно снижаются. По цепочке это ведет и к сокращению портфеля заказов нефтяников на сервис и поставку нового оборудования. «Это снижение было характерно уже в конце 2008 года», — подчеркивает аналитик.
«Насколько я знаю, даже крупные компании снижают бюджеты на проведение сервисных работ», — отмечает гендиректор ОАО «Пермоблнефть» Алексей Червонных. Расходы на нефтесервис, по его словам, не сокращаются только на хорошо работающих месторождениях: «Встали работы по новому бурению, многими до последнего оттягивается капремонт». «Некоторые крупные компании избавляются от собственных нефтесервисных подразделений, как например, поступила ТНК ВР. Дешевле брать эти услуги на рынке», — добавляет Александр Еремин.
Таким образом, сокращение нефтяниками данных статей расходов естественным образом влечет за собой серьезные затруднения у смежников: помимо сервиса в группе риска оказались производители нефтепромыслового оборудования. Этот рынок в Прикамье достаточно емкий. В Пермском крае есть как предприятия, специализирующиеся только на «нефтяном» производстве, так и те, для кого это часть многопрофильного бизнеса. Они работают на заказах практически всех ведущих нефтегазовых компаний страны.
Скованные одной нефтью
Для многих предприятий появление «нефтянки» стало результатом конверсии производства, произошедшей в прошлом десятилетии. Самым крупным конверсионным проектом в Перми начала 90-х, объединившим почти всех местных машиностроителей, стала разработка и поставка «Газпрому» газоперекачивающих агрегатов (ГПА). В основе ГПА — силовая установка, созданная на базе пермских авиационных двигателей. Как отмечают в компаниях пермского моторостроительного комплекса (ПМК), идея поставить авиационный двигатель на компрессорные станции «Газпрома» была вызвана тем, что пермская силовая установка отличалась своей высокой экономичностью. Производством ГПА занялось около десятка машиностроительных предприятий, включая ставшее головной организацией проекта — ОАО НПО «Искра». В результате выпуск наземных газотурбинных установок для предприятий ПМК стал профильным видом деятельности. По данным за 2008 год, доля «наземной» продукции в ПМК составляла около 50%. Ежегодный объем заказов «Газпрома» по ГПА оценивается примерно в 3–5 млрд руб.
Различные подразделения ОАО «Мотовилихинские заводы», развивающего как гражданское, так и оборонное направления, производят буровое и нефтепромысловое оборудование. По данным компании, в 2008 году «Мотовилиха» занимала 52% на российском рынке производителей бурильных труб и 47% по производству насосных штанг. Кроме того, холдинг делает оборудование для обслуживания и капитального ремонта скважин. Среди заказчиков предприятия — НК «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Башнефть», подразделения «Газпрома». Объем продаж «нефтянки» в 2008 году по сравнению с аналогичными показателями 2007 года увеличился на 23% — до 1,6 млрд руб. (показатель по всем направлениям «Мотовилихи» — 10,8 млрд руб.)
В то же время на сотрудничество с нефтяниками ориентированы и сугубо «гражданские» компании. Так, группа предприятий «Западно-Уральский машиностроительный концерн» (ЗУМК) взаимодействует с ТНК ВР, «Роснефтью» и «Сибнефтью». Для них группа ЗУМК производит целый спектр нефтепромыслового оборудования. ЗАО «Новомет-Пермь», выпускает погружные полнокомплектные установки для добычи нефти, а также оказывающее сервисные услуги по подбору и изготовлению оборудования к конкретным скважинам.
Помимо уже имеющихся контрактов, пермские машиностроители рассчитывали и на новые амбициозные соглашения. Так, прошлой осенью производитель ракетных двигателей «Протон-ПМ» и «Пермская приборостроительная компания» заявляли о намерении получить часть от многомиллиардного заказа «Газпрома» в Перми. Предприятия учредили компанию «Турбопневматик», задачей которой была поставка сухих безмасляных воздушных компрессоров для газоперекачивающих станций концерна. По мнению партнеров, это оборудование должно позволить сэкономить газовикам расходы на газ, который сейчас используется при запуске турбин. Прошлой осенью «Турбопневматик» согласовал с «Газпромом» поставку десяти установок на 2010 год, а с 2011 года компания рассчитывает производить по 25 машин.
Таким образом, в прошлом году объем рынка пермских производителей нефтепромыслового и газового оборудования можно оценить более чем в 5 млрд руб.
Между тем с наступлением кризиса компании-смежники начали фиксировать сокращения заказов на оборудование. «Осенью-зимой практически все крупнейшие нефтегазовые компании заявили о сворачивании или замораживании инвестиционных программ, в том числе это выразилось в приостановке традиционных для этого периода тендеров по закупке нефтепромыслового оборудования на первое полугодие 2009 года», — рассказывает директор по внешним связям «Мотовилихинских заводов» Петр Кравченко.
Участники рынка говорят, что нефтяные компании ожидали от производителей оборудования значительного снижения цен, в том числе апеллируя к снижению цен на сталь — основной материал для производства. Однако производители оборудования утверждают, что цены на металл снизились в основном по строительному ассортименту, в то время как по высококачественным сталям, которые используются в машиностроении, снижение было далеко не таким существенным.
Для многопрофильных предприятий снижение заказов от нефтедобытчиков грозит существенными потерями в прибыли, которые нужно срочно восполнять за счет других производств. «В первом полугодии объем производства нефтепромыслового оборудования снизился вдвое к аналогичному периоду 2009 года. В связи с этим высвободившиеся производственные мощности были подключены к выполнению контрактов в рамках Гособоронзаказа», — отмечают, в частности, на «Мотовилихе».
Получили вышку
Не имея стабильного заказа, ведущие предприятия отрасли начали разрабатывать другие формы взаимодействия с нефтяниками и газовиками. Причем машиностроители заявляют, что во многом экономический спад позволил разработать альтернативные схемы работы, которые сейчас очень выгодны обеим сторонам.
По словам генерального директора ООО «ЗУМК-Трейд» (осуществляет торговую деятельность группы ЗУМК) Эдуарда Сабитова, кризис дал возможность разработать новые и достаточно успешные системы отношений с заказчиками, позволяющие укреплять позиции на рынке. Появилась возможность комплексной работы с заказчиками предприятий холдинга. «Кризис показал, что сейчас выгоднее ориентироваться на крупные проекты «под ключ». В таких случаях ЗУМК полностью берет на себя проектирование объекта, поставку оборудования и его установку», — говорит господин Сабитов. Такой комплексный подход позволяет включать в проект все заводы, работающие в группе компании и успешно задействовать их в крупных заказах.
Для того чтобы в цепочке поставщиков и сервис-компаний не было сбоев, группа предприятий производит почти все необходимое для своих проектов самостоятельно. Так, ЗУМК открыл инжиниринговый центр, занимающийся разработкой и внедрением новых видов продукции. Сейчас центр работает над новым вариантом задвижек для трубопроводов, проектом модернизации буровых станков, систем очистки газа и нефти.
Другой механизм придуман в «Новомет-Сервис». Компания предлагает услугу по прокату нефтедобывающего оборудования, то есть предоставляет его в аренду с оказанием полного комплекса услуг. «Единовременное приобретение такого оборудования — достаточно затратное мероприятие даже для крупной нефтяной компании. К тому же есть риск, что не будет достигнута требуемая наработка. При прокате же заказчик оплачивает только фактически отработанное установками время и снимает с себя этот риск. А у сервисной организации появляется прямая финансовая заинтересованность в увеличении наработки погружного оборудования», — оценивают преимущества схемы специалисты компании.
Труднодоступный выход
В принципе производители нефтепромыслового оборудования с оптимизмом оценивают конъюнктуру рынка. «За длящийся уже более полугода кризисный период нефтегазовые буровые и сервисные компании в значительной степени исчерпали имевшийся на складах запас труб, штанг и другого оборудования. Поэтому мы рассчитываем на оживление спроса со стороны нефтяных компаний», — рассуждает господин Кравченко. При этом развитие нефтепромыслового оборудования входит в число приоритетов развития «Мотовилихинских заводов» на ближайшие пять лет.
В свою очередь и нефтяники продолжают налаживать контакты с производителями оборудования. В июле гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Александр Лейфрид в ходе визита на «Пермский моторостроительный комплекс» отметил, что компании интересна их продукция. «У предприятия есть заинтересованность в сотрудничестве с „Пермскими моторами". В настоящее время мы ищем наиболее эффективные решения в вопросе утилизации попутного нефтяного газа, чтобы в 2011 году выйти на уровень 95%. Одно из таких решений — использование продукции ПМК», — заметил господин Лейфрид.
Отраслевые аналитики уверены, что пока не стоит хоронить эту отрасль. Александр Еремин полагает, что падение будет продолжаться до конца этого года, затем должна начаться реанимация: «В конце года будут верстаться инвестпрограммы, и на будущий год инвествложения наверняка не будут так урезаны, как сейчас». Рано или поздно спрос на сервисные услуги вновь вырастет. Это может стать следствием того, что добывающим компаниям неизбежно придется пользоваться услугами нефтесервиса. По мнению аналитиков, геолого-технические условия разработки месторождений ухудшаются, доля трудноизвлекаемых запасов возрастает. Нефтяные компании будут постепенно осваивать труднодоступные регионы, что, в итоге, будет способствовать увеличению спроса на качественный сервис.
ВИТАЛИЙ ВОДОПЬЯНОВ
Сокращение нефтегазовыми компаниями инвестпрограмм по цепочке повлекло за собой возникновение проблем у смежников. Добывающие компании практически повсеместно отложили закупку новой нефтепромысловой техники, тем самым создав серьезные трудности для ее производителей. В этой ситуации машиностроители стали активно разрабатывать новые схемы взаимодействия с нефтяниками и газовиками, в том числе и нетрадиционные: например сдавать свое оборудование в аренду. При этом производители не теряют оптимизма, рассчитывая на скорое оживление на рынке.
Спад на подъеме
По данным Росстата, в первой половине этого года общий спад экономических показателей фактически не коснулся нефтедобычи. Если сравнивать январь-май 2009 года с январем-маем 2008 года, то окажется, что добытые за пять месяцев этого года 202 млн тонн нефти (включая газовый концентрат) — это всего на 0,1% меньше, чем результат пяти месяцев года прошлого. Если же сравнивать нынешний май с прошлогодним, то вообще окажется, что в годовом исчислении в России наблюдается рост нефтедобычи на 1,1%.
Тем не менее, как говорит аналитик ИК «Финам» Александр Еремин, нефтяники серьезно пересматривают инвестпрограммы. Причина — в увеличении кредитных ставок для этих компаний. И если в поддержание действующих месторождений средства вкладываются в том же объеме, и никто не рискует их снижать, то совсем по-другому обстоят дела с разработкой и вводом в строй новых скважин. По словам господина Еремина, инвестиции в это направление значительно снижаются. По цепочке это ведет и к сокращению портфеля заказов нефтяников на сервис и поставку нового оборудования. «Это снижение было характерно уже в конце 2008 года», — подчеркивает аналитик.
«Насколько я знаю, даже крупные компании снижают бюджеты на проведение сервисных работ», — отмечает гендиректор ОАО «Пермоблнефть» Алексей Червонных. Расходы на нефтесервис, по его словам, не сокращаются только на хорошо работающих месторождениях: «Встали работы по новому бурению, многими до последнего оттягивается капремонт». «Некоторые крупные компании избавляются от собственных нефтесервисных подразделений, как например, поступила ТНК ВР. Дешевле брать эти услуги на рынке», — добавляет Александр Еремин.
Таким образом, сокращение нефтяниками данных статей расходов естественным образом влечет за собой серьезные затруднения у смежников: помимо сервиса в группе риска оказались производители нефтепромыслового оборудования. Этот рынок в Прикамье достаточно емкий. В Пермском крае есть как предприятия, специализирующиеся только на «нефтяном» производстве, так и те, для кого это часть многопрофильного бизнеса. Они работают на заказах практически всех ведущих нефтегазовых компаний страны.
Скованные одной нефтью
Для многих предприятий появление «нефтянки» стало результатом конверсии производства, произошедшей в прошлом десятилетии. Самым крупным конверсионным проектом в Перми начала 90-х, объединившим почти всех местных машиностроителей, стала разработка и поставка «Газпрому» газоперекачивающих агрегатов (ГПА). В основе ГПА — силовая установка, созданная на базе пермских авиационных двигателей. Как отмечают в компаниях пермского моторостроительного комплекса (ПМК), идея поставить авиационный двигатель на компрессорные станции «Газпрома» была вызвана тем, что пермская силовая установка отличалась своей высокой экономичностью. Производством ГПА занялось около десятка машиностроительных предприятий, включая ставшее головной организацией проекта — ОАО НПО «Искра». В результате выпуск наземных газотурбинных установок для предприятий ПМК стал профильным видом деятельности. По данным за 2008 год, доля «наземной» продукции в ПМК составляла около 50%. Ежегодный объем заказов «Газпрома» по ГПА оценивается примерно в 3–5 млрд руб.
Различные подразделения ОАО «Мотовилихинские заводы», развивающего как гражданское, так и оборонное направления, производят буровое и нефтепромысловое оборудование. По данным компании, в 2008 году «Мотовилиха» занимала 52% на российском рынке производителей бурильных труб и 47% по производству насосных штанг. Кроме того, холдинг делает оборудование для обслуживания и капитального ремонта скважин. Среди заказчиков предприятия — НК «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Башнефть», подразделения «Газпрома». Объем продаж «нефтянки» в 2008 году по сравнению с аналогичными показателями 2007 года увеличился на 23% — до 1,6 млрд руб. (показатель по всем направлениям «Мотовилихи» — 10,8 млрд руб.)
В то же время на сотрудничество с нефтяниками ориентированы и сугубо «гражданские» компании. Так, группа предприятий «Западно-Уральский машиностроительный концерн» (ЗУМК) взаимодействует с ТНК ВР, «Роснефтью» и «Сибнефтью». Для них группа ЗУМК производит целый спектр нефтепромыслового оборудования. ЗАО «Новомет-Пермь», выпускает погружные полнокомплектные установки для добычи нефти, а также оказывающее сервисные услуги по подбору и изготовлению оборудования к конкретным скважинам.
Помимо уже имеющихся контрактов, пермские машиностроители рассчитывали и на новые амбициозные соглашения. Так, прошлой осенью производитель ракетных двигателей «Протон-ПМ» и «Пермская приборостроительная компания» заявляли о намерении получить часть от многомиллиардного заказа «Газпрома» в Перми. Предприятия учредили компанию «Турбопневматик», задачей которой была поставка сухих безмасляных воздушных компрессоров для газоперекачивающих станций концерна. По мнению партнеров, это оборудование должно позволить сэкономить газовикам расходы на газ, который сейчас используется при запуске турбин. Прошлой осенью «Турбопневматик» согласовал с «Газпромом» поставку десяти установок на 2010 год, а с 2011 года компания рассчитывает производить по 25 машин.
Таким образом, в прошлом году объем рынка пермских производителей нефтепромыслового и газового оборудования можно оценить более чем в 5 млрд руб.
Между тем с наступлением кризиса компании-смежники начали фиксировать сокращения заказов на оборудование. «Осенью-зимой практически все крупнейшие нефтегазовые компании заявили о сворачивании или замораживании инвестиционных программ, в том числе это выразилось в приостановке традиционных для этого периода тендеров по закупке нефтепромыслового оборудования на первое полугодие 2009 года», — рассказывает директор по внешним связям «Мотовилихинских заводов» Петр Кравченко.
Участники рынка говорят, что нефтяные компании ожидали от производителей оборудования значительного снижения цен, в том числе апеллируя к снижению цен на сталь — основной материал для производства. Однако производители оборудования утверждают, что цены на металл снизились в основном по строительному ассортименту, в то время как по высококачественным сталям, которые используются в машиностроении, снижение было далеко не таким существенным.
Для многопрофильных предприятий снижение заказов от нефтедобытчиков грозит существенными потерями в прибыли, которые нужно срочно восполнять за счет других производств. «В первом полугодии объем производства нефтепромыслового оборудования снизился вдвое к аналогичному периоду 2009 года. В связи с этим высвободившиеся производственные мощности были подключены к выполнению контрактов в рамках Гособоронзаказа», — отмечают, в частности, на «Мотовилихе».
Получили вышку
Не имея стабильного заказа, ведущие предприятия отрасли начали разрабатывать другие формы взаимодействия с нефтяниками и газовиками. Причем машиностроители заявляют, что во многом экономический спад позволил разработать альтернативные схемы работы, которые сейчас очень выгодны обеим сторонам.
По словам генерального директора ООО «ЗУМК-Трейд» (осуществляет торговую деятельность группы ЗУМК) Эдуарда Сабитова, кризис дал возможность разработать новые и достаточно успешные системы отношений с заказчиками, позволяющие укреплять позиции на рынке. Появилась возможность комплексной работы с заказчиками предприятий холдинга. «Кризис показал, что сейчас выгоднее ориентироваться на крупные проекты «под ключ». В таких случаях ЗУМК полностью берет на себя проектирование объекта, поставку оборудования и его установку», — говорит господин Сабитов. Такой комплексный подход позволяет включать в проект все заводы, работающие в группе компании и успешно задействовать их в крупных заказах.
Для того чтобы в цепочке поставщиков и сервис-компаний не было сбоев, группа предприятий производит почти все необходимое для своих проектов самостоятельно. Так, ЗУМК открыл инжиниринговый центр, занимающийся разработкой и внедрением новых видов продукции. Сейчас центр работает над новым вариантом задвижек для трубопроводов, проектом модернизации буровых станков, систем очистки газа и нефти.
Другой механизм придуман в «Новомет-Сервис». Компания предлагает услугу по прокату нефтедобывающего оборудования, то есть предоставляет его в аренду с оказанием полного комплекса услуг. «Единовременное приобретение такого оборудования — достаточно затратное мероприятие даже для крупной нефтяной компании. К тому же есть риск, что не будет достигнута требуемая наработка. При прокате же заказчик оплачивает только фактически отработанное установками время и снимает с себя этот риск. А у сервисной организации появляется прямая финансовая заинтересованность в увеличении наработки погружного оборудования», — оценивают преимущества схемы специалисты компании.
Труднодоступный выход
В принципе производители нефтепромыслового оборудования с оптимизмом оценивают конъюнктуру рынка. «За длящийся уже более полугода кризисный период нефтегазовые буровые и сервисные компании в значительной степени исчерпали имевшийся на складах запас труб, штанг и другого оборудования. Поэтому мы рассчитываем на оживление спроса со стороны нефтяных компаний», — рассуждает господин Кравченко. При этом развитие нефтепромыслового оборудования входит в число приоритетов развития «Мотовилихинских заводов» на ближайшие пять лет.
В свою очередь и нефтяники продолжают налаживать контакты с производителями оборудования. В июле гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Александр Лейфрид в ходе визита на «Пермский моторостроительный комплекс» отметил, что компании интересна их продукция. «У предприятия есть заинтересованность в сотрудничестве с „Пермскими моторами". В настоящее время мы ищем наиболее эффективные решения в вопросе утилизации попутного нефтяного газа, чтобы в 2011 году выйти на уровень 95%. Одно из таких решений — использование продукции ПМК», — заметил господин Лейфрид.
Отраслевые аналитики уверены, что пока не стоит хоронить эту отрасль. Александр Еремин полагает, что падение будет продолжаться до конца этого года, затем должна начаться реанимация: «В конце года будут верстаться инвестпрограммы, и на будущий год инвествложения наверняка не будут так урезаны, как сейчас». Рано или поздно спрос на сервисные услуги вновь вырастет. Это может стать следствием того, что добывающим компаниям неизбежно придется пользоваться услугами нефтесервиса. По мнению аналитиков, геолого-технические условия разработки месторождений ухудшаются, доля трудноизвлекаемых запасов возрастает. Нефтяные компании будут постепенно осваивать труднодоступные регионы, что, в итоге, будет способствовать увеличению спроса на качественный сервис.
ВИТАЛИЙ ВОДОПЬЯНОВ