ОСАГО в небольшом плюсе

Илья Богданов - обозреватель ПРАЙМ-ТАСС Страхование

В конце июля Российским союзом автостраховщиков /РСА/ были опубликованы предварительные данные о деятельности участников рынка ОСАГО в 1 полугодии 2009 года. Объём премии по ОСАГО вырос на 3,7% по сравнению с 1 п/г 2008 года. Если в 1 квартале текущего года прирост премии впервые за несколько лет составил отрицательную величину /-1,2%/, то сейчас можно говорить о восстановлении динамики рынка.

Изменение показателя с -1,2% до 3,7% обусловлено, в первую очередь, вступившим в силу в конце марта Постановлением Правительства РФ №225 от 10.03.09, которое утвердило увеличение базовых страховых тарифов по ОСАГО на некоторых территориях, а также изменило значение коэффициентов КО, КВС и КМ к страховым тарифам.

Таблица 1. ТОП-20 страховщиков ОСАГО в 1 п/г 2009 г, сортировка по объёму премии Название Прирост премий к 1 пг 2008, проц Прирост выплат к 1 пг 2008, проц Уровень выплат, 1 пг 2009, проц Уровень выплат, 1 пг 2008, проц Ср. стоимость договора, 1 пг 2009 Ср. размер урег. убытка, 1 пг 2009 Коэф-т урег., 1 пг 2009, проц
Росгосстрах /система/ 11,3 -3,2 54,0 62,0 1 886 21 220 100,0
РЕСО-Гарантия 7,9 7,9 47,9 47,9 3 306 26 676 97,1
Ингосстрах 15,7 29,1 54,0 48,4 3 426 28 740 106,8
Спасские ворота 27,1 24,6 54,9 56,0 2 120 27 874 91,3
РОСНО -6,3 -5,4 60,1 59,5 3 538 24 780 102,2
УралСиб 26,1 56,5 67,1 54,1 2 438 24 709 59,9
ВСК -1,8 -2,5 48,3 48,7 2 465 24 593 95,0
АльфаСтрахование 24,1 32,3 52,0 48,8 2 606 23 549 91,9
ЦЮРИХ.РИТЕЙЛ -9,3 14,7 77,0 60,9 2 632 25 693 104,4
МСК-Стандарт 4,4 11,5 64,7 60,6 2 825 26 085 98,5
Русский мир -29,6 8,2 81,8 53,2 2 327 26 368 92,5
МАКС 0,8 -7,3 57,2 62,2 2 993 25 502 89,5
Согласие 9,3 34,0 80,9 66,0 2 451 28 639 70,9
Югория 15,4 24,5 68,0 63,0 2 292 23 518 88,2
Ренессанс Страхование -13,1 80,5 63,6 30,6 3 798 34 765 86,2
МСК 8,7 28,0 72,6 61,6 2 921 27 508 90,7
Россия -4,3 54,1 88,2 54,8 2 028 27 093 92,9
ИННОГАРАНТ 417,0 403,1 25,1 25,7 2 343 20 617 90,3
СОГАЗ -0,1 11,2 58,2 52,3 2 833 26 743 93,1
ГУТА-Страхование 20,9 34,4 57,0 51,3 2 496 26 831 81,5


1. У всех страховщиков, входящих в ТОП-20 на рынке ОСАГО по объёму брутто-премии, наблюдался прирост средней стоимости договора страхования. Среднее значение прироста к 1 п/г 2008 г составило 7,6%.

2. Уровень выплат по ОСАГО в 1 п/г 2009 г также вырос по сравнению с прошлым годом как в целом по рынку, так и практически в каждой компании ТОП-20. В среднем, по нашей выборке показатель уровня выплат вырос на 8%% к 1 п/г 2008 г:

— до 81,8% с 53,2% увеличился уровень выплат СК "Русский мир", что может быть вызвано процессами вхождения компании в группу "Росгосстрах". При этом сокращение объёма премии СК "Русский мир" составило наибольшую среди ТОП-20 и ТОП-50 величину — 29,6% к 1 п/г 2008 г;

— в 2 раза вырос уровень выплат по ОСАГО у СК "Ренессанс Страхование" /с 31% до 64%/, что является обратной стороной агрессивной политики компании в автостраховании физических лиц. Страховые выплаты компании увеличились на 80,5% по сравнению с 1 п/г 2008 г. При этом показатель среднего размера урегулированного убытка у СК "Ренессанс Страхование" также самый высокий среди ТОП-20, что может говорить, например, об определенном территориальном дисбалансе в структуре страхового портфеля по ОСАГО;

— третьим лидером по динамике уровня страховых выплат в 1 п/г 2009 г является СК "Россия" /с 55% в 1 п/г 2008 г до 88% за 1 п/г 2009 г/. Статистика РСА подчеркивает факт экстренной расплаты по страховым обязательствам, проходившей в компании в преддверии и во время приостановки лицензии по ОСАГО. Кроме того, коэф-т урегулирования страховых случаев СК "Россия" увеличился на 8%% до 93%, что как раз подчеркивает введение в компании политики контроля над своевременным осуществлением выплат.

3. Публичная статистика РСА представляет только один инструмент наблюдения за своевременным осуществлением выплат, — это коэф-т урегулирования страховых случаев, определяемый как отношения числа урегулированных страховых случаев к заявленным. В идеале коэф-т урегулирования должен стремиться к 100%. Для страховщиков федерального уровня с развитым страховым портфелем динамика данного показателя позволяет сделать некоторые выводы:

— у 13 из 20 ведущих страховщиков по объёму премии коэф-т урегулирования страховых случаев снизился по итогам 1 п/г 2009 г по сравнению с 1 п/г 2008 г . Другими словами, возмещать убытки компании стали "медленнее";

— среди компаний с минимальной "скоростью" возмещения убытков в 1 п/г 2009 г можно отметить СК "Уралсиб" /60%, снижение 35%% к 1 п/г ./ и СК "Согласие" /71%, изменений к 1 п/г 2008 г нет/. В лидерах по этому показателю "Ингосстрах" /107%, рост 12%% 1 п/г 2008 г/ и СК "Цюрих. Ритейл" /104%, снижение 2%%/.