Роснефть завершила сделку РЕПО

НК «Роснефть» полностью погасила кредит на сумму $1,85 млрд, полученный около года назад от синдиката международных банков в рамках сделки РЕПО.

В качестве обеспечения по сделке была использована часть акций ОАО «НК «Роснефть», находившихся в собственности 100-процентного дочернего общества Компании - ООО «РН-Развитие». В рамках погашения кредита акции были выкуплены «РН-Развитием», в результате чего количество акций «Роснефти», принадлежащих этому обществу, вновь увеличилось до 1 млрд, что соответствует 9,44% от уставного капитала Компании. В соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, акции ОАО «НК «Роснефть», принадлежащие ООО «РН-Развитие», являются казначейскими и отражаются соответствующим образом в консолидированной отчетности Компании по ОПБУ США.

С 30 сентября 2007 г. «Роснефть» сократила чистый долг более чем на $8,5 млрд до $19,2 млрд по состоянию на 31 марта 2009г. и ожидает его дальнейшего сокращения во II квартале 2009 г. Кроме того, недавно «Роснефть» подписала соглашение о привлечении 20-летнего кредита на сумму $15 млрд от Банка Развития Китая. Сумма, срок и стоимость кредита являются беспрецедентными для российского и международного рынка корпоративных займов. Данные достижения наряду с сокращением затрат и увеличением рентабельности существенно усилили финансовое положение Компании, дополнительным свидетельством чего является снижение отношения чистого долга к EBITDA до 1,2 к концу 2008 г.

Финансирование сделки РЕПО осуществлялось синдикатом международных банков, в состав которого входили Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities LTD, Morgan Stanley & Co. International PLS, Nexgen Capital Limited, Societe Generale, The Royal Bank of Scotland PLC. Barclays Bank PLC выступал в роли кредитного агента и организатора сделки.