Страхование жизни в 1-м квартале 2009 г: рынок сопротивляется кризису

 Илья Богданов - обозреватель ПРАЙМ-ТАСС Страхование

По данным ФССН страхование жизни в 1-м квартале 2009 г показало наибольший прирост из всех видов добровольного страхования (остальные виды, кроме добровольного страхования ответственности, продемонстрировали отрицательную динамику). Несмотря на кризис, объем премии по страхованию жизни увеличился на 3% по сравнению с 1 кварталом 2008 г, что не является самым низким показателем для рынка: в 1 квартале 2008 г объем премии сократился на 15,2% по сравнению с итогами 1 кв. 2007 г. Причины столь неустойчивой динамики рынка становятся очевидными после сегментации премии по страхованию жизни и более пристального взгляда на страховщиков:

в сегменте долгосрочного страхования жизни, в первую очередь, заметна отрицательная динамика лидера – СК "АИГ Лайф" (-22%). Данный факт объясняется, скорее, ситуацией с материнской компанией, чем отсутствием предпосылок для роста в России. Кстати, впервые уровень выплат по страхованию жизни у СК "АИГ Лайф" превысил 50%, что может говорить о резком увеличении числа расторжений полисов в 1 кв.2009 г. Другие страховщики, осуществляющие, преимущественно, операции в сегменте долгосрочного индивидуального страхования жизни, показали по итогам отчетного квартала положительную динамику (см. табл.).

Таблица 1. Сегмент д/с инд. (по оценкам) страхования жизни в 1 кв. 2009 г. Наименование Премии прирост к 1 кв. 2008 Выплаты прирост к 1 кв. 2008 Уровень выплат
АИГ ЛАЙФ 681 748 -22% 356 137 289% 52,2%
Росгосстрах (система) 426 826 52% 72 899 112% 17,1%
Альфастрахование-Жизнь 184 152 77% 19 176 425% 10,4%
Чешская СК 175 475 44% 21 202 153% 12,1%
Альянс Росно Жизнь 130 932 62% 16 627 1296% 12,7%
Ренессанс Жизнь 118 614 165% 10 486 609% 8,8%
СИВ ЛАЙФ 110 689 640% 7 760   7,0%
Сожекап Страхование Жизни 69 313 29% 2 439 1680% 3,5%
ЭРГО Жизнь 48 600 76% 2 723   5,6%
Капитал Страхование Жизни 33 573 53% 2 095 -100% 6,2%
Фортис Жизнь Страхование 2 589 203% 145   5,6%


Таким образом, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, объем премии по долгосрочному индивидуальному страхованию жизни вырос на 8% и составил около 2 млрд. руб., что подтверждает наш вывод о наблюдающемся "сопротивлении" кризису в данном сегменте страхования жизни.

Именно такое сопротивление присутствует, на наш взгляд, и в другом сегменте рынка страхования жизни - сегменте коллективного и кэптивного страхования жизни, хотя ситуацию в нем и нельзя назвать однозначной:

— ЗСАО "Геополис" и СК "Чулпан-жизнь" многократно увеличили сбор премии, тогда как "СОГАЗ-жизнь" и "ЖАСО-лайф", напротив, продемонстрировали существенное сокращение премии;

— небольшая отрицательная динамика премии отмечена также и у других страховщиков, осуществляющих, главным образом, кэптивное и коллективное страхование жизни: "АСКО-жизнь" (-19%), "Урал-АИЛ-Жизнь" (-54%), "Сургутнефтегаз-Жизнь" (-2%), СК "Бивита" (-42%) и ряд других. При этом у всех страховщиков, работающих в данном сегменте, как увеличивших, так и снизивших объемы премии, отличает высокий уровень выплат, в среднем составляющий около 70%. В целом по сегменту объем премии по сравнению с 1 кв. 2008 г. вырос, по нашим оценкам, на 75% и составил около 0,9 млрд. руб.

В итогах деятельности страховщиков, осуществляющих страхование жизни в 1 кв. 2009 г., отмечена и схемная составляющая. Так, объем премий "схемных" страховщиков и компаний, уходящих с рынка, находится в пределах 8% – 10% от объема всего рынка страхования жизни.