Группа ГАЗ реструктурировала 80% выпуска облигаций

Среда, 29 апреля 2009 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

Группа ГАЗ и Райффайзенбанк, выступающий организатором и консультантом по реструктуризации, достигли соглашения с владельцами 80% облигаций ГАЗ-финанс на общую сумму 3,85 млрд руб. На основании подписанных договоров, Эмитент осуществил пропорциональный выкуп 10% облигаций у инвесторов, согласившихся с условиями реструктуризации.

Облигационный заем ГАЗ-финанс в размере 5 млрд руб. был размещен 14 февраля 2006 г. В соответствии с эмиссионными документами, была объявлена оферта сроком исполнения 12 февраля 2009 г. В связи со сложившейся в последние месяцы неблагоприятной ситуацией на финансовых рынках и ограниченными возможностями по привлечению банковских кредитов ГАЗ-финанс не смогло исполнить свои обязательства по оферте и обратилось к инвесторам с предложением о реструктуризации.

Основные условия реструктуризации:

1) Эмитент осуществляет пропорциональный выкуп 10% облигаций у инвесторов, заключивших сделки по реструктуризации. Оставшиеся бумаги ГАЗ будет выкупать у инвесторов по следующему графику: декабрь 2009 г. – 15% от объема выпуска, март 2010 г. – 10%, июнь и сентябрь 2010 г. – по 20%, декабрь 2010 г. – 25% в порядке, предусмотренном объявленной офертой ГАЗ.

2) Ставка купона на седьмой - десятый купонные периоды установлена в размере 18% годовых.

3) Группа приняла на себя дополнительные обязательства/ограничения на привлечение новых кредитов, выдачу займов третьим лицам, предоставление поручительств и др.

Группа ГАЗ продолжает диалог с оставшимися держателями облигаций. Компания рассчитывает завершить этот процесс в ближайшее время.