"Газпром нефть" закрыла книгу заявок по облигациям на 10 млрд руб., ставка купона -16,7% годовых
ОАО "Газпром нефть" закрыла сегодня книгу заявок по размещению десятилетних облигаций серии 04 на 10 млрд руб., размер купона составляет 16,70% годовых. Об этом сообщила пресс-служба компании. Всего "Газпром нефть" размещает 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб, однако объем поступивших заявок превысил первоначальные ожидания, купонный период составляет 182 дня, в рамках выпуска предусмотрена двухлетняя оферта. Общий объем спроса на облигации составил 25 млрд руб., в книгу были поданы заявки от 69 инвесторов, передает РБК.
Технические расчеты пройдут 21 апреля 2009г. на ММВБ в режиме "размещение: адресные заявки". Организаторы выпуска - "Газпромбанк" (ОАО) и ООО "Ренессанс капитал - Финансовый консультант".
Первоначально компания рассчитывала привлечь в ходе размещения 5 млрд руб. Это дебютный выпуск рублевых облигаций "Газпром нефти". Средства займа будут использованы на общекорпоративные нужды.
"Газпром нефть" в июне 2008г. сообщила о том, что намерена разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 млрд руб. Это облигации серии 01 в объеме 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб., сроком обращения пять лет, серии 02 объемом 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. на 7 млрд руб., срок обращения также пять лет. Кроме того, "Газпром нефть" планирует выпустить семилетние облигации серии 03 в объеме 8 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. на 8 млрд руб. Облигации серии 04 размещаются в объеме 10 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. сроком на десять лет по цене номинала. Объем пятого выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. и размещается на тех же условиях. Все выпуски облигаций "Газпром нефти" обеспечены поручительством со стороны ООО "Газпромнефтьэнерго".
ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием Газпрома. В 2008г. компания сократила собственную добычу нефти по сравнению с 2007г. на 5,8% - до 30,776 млн т, консолидированная добыча составила 46 млн т. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти до 100 млн т.
Технические расчеты пройдут 21 апреля 2009г. на ММВБ в режиме "размещение: адресные заявки". Организаторы выпуска - "Газпромбанк" (ОАО) и ООО "Ренессанс капитал - Финансовый консультант".
Первоначально компания рассчитывала привлечь в ходе размещения 5 млрд руб. Это дебютный выпуск рублевых облигаций "Газпром нефти". Средства займа будут использованы на общекорпоративные нужды.
"Газпром нефть" в июне 2008г. сообщила о том, что намерена разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 млрд руб. Это облигации серии 01 в объеме 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб., сроком обращения пять лет, серии 02 объемом 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. на 7 млрд руб., срок обращения также пять лет. Кроме того, "Газпром нефть" планирует выпустить семилетние облигации серии 03 в объеме 8 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. на 8 млрд руб. Облигации серии 04 размещаются в объеме 10 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. сроком на десять лет по цене номинала. Объем пятого выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. и размещается на тех же условиях. Все выпуски облигаций "Газпром нефти" обеспечены поручительством со стороны ООО "Газпромнефтьэнерго".
ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием Газпрома. В 2008г. компания сократила собственную добычу нефти по сравнению с 2007г. на 5,8% - до 30,776 млн т, консолидированная добыча составила 46 млн т. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти до 100 млн т.