АФК "Система" создаст бизнес-единицу для управления башкирским ТЭК, стратегию развития активов утвердит летом
АФК "Система" создаст новую четвертую бизнес-единицу для управления шестью предприятиями башкирского ТЭК, о покупке которых договорилась в марте 2009г., сообщил вчера президент компании Леонид Меламед. Эта бизнес-единица дополнит подразделения, управляющие телекоммуникационным бизнесом АФК, потребительскими активами, высокими технологиями. В настоящее время "Система" подыскивает кандидатуру на пост руководителя этого направления. "Мы ведем переговоры с рядом кандидатов, которые могли бы возглавить эту бизнес-единицу, и по мере завершения месяца через 1,5 доведем информацию до рынка", - сказал Л.Меламед, передает РБК.
По его словам, сделка по приобретению башкирских нефтяных соответствует интересам всех участников и руководства Башкирии. В том числе, по оценкам Л.Меламеда, в результате сделки у АФК "Система" "заметно вырастет" доходность на вложенный капитал. "Мы хотим создать вторую индустриальную опору с позитивным денежным потоком для портфеля корпорации после телекомов", - сказал президент АФК. В своей презентации сделки "Система" отметила, что актив будет консолидирован в течение II квартала 2009г. По данным компании, покупка предприятий ТЭК соответствует портфельной стратегии АФК, эта сделка окажет положительный эффект на консолидированные финансовые показатели компании, увеличит ее акционерную стоимость. Как говорится в презентации сделки, если бы АФК "Система" приобрела башкирский ТЭК до конца III квартала 2008г., ее выручка выросла бы на 117%, чистая прибыль - на 200%.
Говоря о полученных активах, Л.Меламед оценил их состояние положительно, добавив, что имеется потенциал развития, несмотря на влияние финансового кризиса. АФК "Система" уже подготовила стратегию развития башкирского ТЭКа, однако она еще не утверждена. По словам президента компании, ожидается, что совет директоров рассмотрит ее через 2-2,5 месяца, то есть в июне-июле 2009г. Вероятней всего, в качестве основного элемента стратегии будет предложено создать на базе башТЭКа вертикально интегрированный комплекс, включающий все звенья технологической цепи - от добычи до розницы, при этом упор будет делаться на переработку и нефтехимию. Планируется превратить его в одного из крупнейших игроков нефтяной отрасли РФ, подчеркивает АФК. Как отметил Л.Меламед, в случае одобрения такого подхода он будет выполнен "очень быстро и рационально".
Президент АФК сообщил, что не исключается в рамках стратегии создание новой организационной структуры внутри комплекса предприятий башкирского ТЭКа. По его словам, на первом этапе управляющей компанией будет выступать "Система-Инвест". "После утверждения стратегии мы окончательно решим, какая компания станет интегратором или управляющей компаний предприятиями", - пояснил Л.Меламед.
По словам президента АФК, в рамках сделки компания не брала на себя обязательств по инвестированию в активы. "Но вложения обязательно будут", - заверил он. "Система" будет исходить из того, что в течение пяти лет компании потребуется 1 млрд долл. инвестиций. Основными направлениями в добыче АФК выделяет повышения ее эффективности, оптимизацию затрат, освоение новых месторождений. В переработке выделяется увеличение ее глубины, развитие нефтехимии. В рознице - сбыт через собственные АЗС и партнерскую сеть, расширение экспорта нефтепродуктов.
Говоря о доставшемся вместе с башкирскими предприятиями непрофильных активах, Л.Меламед отметил, что АФК "Система" точно не планирует продавать ОАО "Башкирэнерго", которое компания намерено активно развивать. Судьбу остального непрофильного бизнеса "Система" намерена обсудить с правительством Башкирии.
Л.Меламед также подчеркнул, что АФК "Система" пока не планирует привлекать стратегических партнеров в предприятия башкирского ТЭКа и намерена развивать активы самостоятельно до создания дополнительной стоимости.
АФК "Система" рассчитывает закрыть сделку по покупке шести предприятий башкирского ТЭК в апреле 2009г. По его словам Л.Меламеда необходимым условием является получение разрешения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на приобретение контрольного пакета "Уфаоргсинтеза". Он отметил, что компания ожидает получения соответствующего разрешения "на днях".
АФК "Система" 27 марта 2009г. подписала договоры о покупке у ООО "Агидель-Инвест", "Урал-Инвест", "Инзер-Инвест" и "Юрюзань-Инвест" контррольных пакетов ОАО "АНК "Башнефть", "Уфанефтехим", "Новойл", "Уфаоргсинтез", "Уфимский НПЗ" и "Башкирнефтепродукт". С 2005г. компания владела через ОАО "Система-Инвест" миноритарными пакетами акций компаний башкирского ТЭКа, а с 2008г. - управляла контрольными пакетами. С учетом уже имеющихся акций, корпорация после завершения сделок получит 76,52% уставного капитала ОАО "АНК "Башнефть", 65,78% "Уфанефтехима", 87,23% ОАО "Новойл", 73,02% ОАО "Уфаоргсинтез", 78,49% ОАО "Уфимского НПЗ", 73,33% ОАО "Башкирнефтепродукт".
Для покупки шести предприятий башкирского ТЭК АФК "Система" может потребоваться около 3 млрд долл. Из них 2,5 млрд долл. - сумма сделки по покупке мажоритарных долей. Оплата будет произведена двумя траншами: 2 млрд долл. - после завершения сделок и 0,5 млрд долл. - через 14 месяцев. Завершение сделок зависит от выполнения ряда предварительных условий. Кроме того, компании понадобятся 500 млн долл. на выкуп акций у миноритарев по обязательной оферте, которая будет объявлена через 4 месяца после завершения сделки. Для финансирования сделки по покупке контрольных пакетов акций шести компаний башкирского ТЭКа привлекла кредит ВТБ на 2 млрд долл. под залог 17% акций ОАО "Мобильные ТелеСистемы" и всех акций башкирского ТЭК. В настоящее время компания ведет переговоры о привлечении долгового финансирования на 1 млрд долл. По словам Л.Меламеда, компании имеет предварительные договоренности, чтобы дополнительное финансирование "состоялось".
По его словам, сделка по приобретению башкирских нефтяных соответствует интересам всех участников и руководства Башкирии. В том числе, по оценкам Л.Меламеда, в результате сделки у АФК "Система" "заметно вырастет" доходность на вложенный капитал. "Мы хотим создать вторую индустриальную опору с позитивным денежным потоком для портфеля корпорации после телекомов", - сказал президент АФК. В своей презентации сделки "Система" отметила, что актив будет консолидирован в течение II квартала 2009г. По данным компании, покупка предприятий ТЭК соответствует портфельной стратегии АФК, эта сделка окажет положительный эффект на консолидированные финансовые показатели компании, увеличит ее акционерную стоимость. Как говорится в презентации сделки, если бы АФК "Система" приобрела башкирский ТЭК до конца III квартала 2008г., ее выручка выросла бы на 117%, чистая прибыль - на 200%.
Говоря о полученных активах, Л.Меламед оценил их состояние положительно, добавив, что имеется потенциал развития, несмотря на влияние финансового кризиса. АФК "Система" уже подготовила стратегию развития башкирского ТЭКа, однако она еще не утверждена. По словам президента компании, ожидается, что совет директоров рассмотрит ее через 2-2,5 месяца, то есть в июне-июле 2009г. Вероятней всего, в качестве основного элемента стратегии будет предложено создать на базе башТЭКа вертикально интегрированный комплекс, включающий все звенья технологической цепи - от добычи до розницы, при этом упор будет делаться на переработку и нефтехимию. Планируется превратить его в одного из крупнейших игроков нефтяной отрасли РФ, подчеркивает АФК. Как отметил Л.Меламед, в случае одобрения такого подхода он будет выполнен "очень быстро и рационально".
Президент АФК сообщил, что не исключается в рамках стратегии создание новой организационной структуры внутри комплекса предприятий башкирского ТЭКа. По его словам, на первом этапе управляющей компанией будет выступать "Система-Инвест". "После утверждения стратегии мы окончательно решим, какая компания станет интегратором или управляющей компаний предприятиями", - пояснил Л.Меламед.
По словам президента АФК, в рамках сделки компания не брала на себя обязательств по инвестированию в активы. "Но вложения обязательно будут", - заверил он. "Система" будет исходить из того, что в течение пяти лет компании потребуется 1 млрд долл. инвестиций. Основными направлениями в добыче АФК выделяет повышения ее эффективности, оптимизацию затрат, освоение новых месторождений. В переработке выделяется увеличение ее глубины, развитие нефтехимии. В рознице - сбыт через собственные АЗС и партнерскую сеть, расширение экспорта нефтепродуктов.
Говоря о доставшемся вместе с башкирскими предприятиями непрофильных активах, Л.Меламед отметил, что АФК "Система" точно не планирует продавать ОАО "Башкирэнерго", которое компания намерено активно развивать. Судьбу остального непрофильного бизнеса "Система" намерена обсудить с правительством Башкирии.
Л.Меламед также подчеркнул, что АФК "Система" пока не планирует привлекать стратегических партнеров в предприятия башкирского ТЭКа и намерена развивать активы самостоятельно до создания дополнительной стоимости.
АФК "Система" рассчитывает закрыть сделку по покупке шести предприятий башкирского ТЭК в апреле 2009г. По его словам Л.Меламеда необходимым условием является получение разрешения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на приобретение контрольного пакета "Уфаоргсинтеза". Он отметил, что компания ожидает получения соответствующего разрешения "на днях".
АФК "Система" 27 марта 2009г. подписала договоры о покупке у ООО "Агидель-Инвест", "Урал-Инвест", "Инзер-Инвест" и "Юрюзань-Инвест" контррольных пакетов ОАО "АНК "Башнефть", "Уфанефтехим", "Новойл", "Уфаоргсинтез", "Уфимский НПЗ" и "Башкирнефтепродукт". С 2005г. компания владела через ОАО "Система-Инвест" миноритарными пакетами акций компаний башкирского ТЭКа, а с 2008г. - управляла контрольными пакетами. С учетом уже имеющихся акций, корпорация после завершения сделок получит 76,52% уставного капитала ОАО "АНК "Башнефть", 65,78% "Уфанефтехима", 87,23% ОАО "Новойл", 73,02% ОАО "Уфаоргсинтез", 78,49% ОАО "Уфимского НПЗ", 73,33% ОАО "Башкирнефтепродукт".
Для покупки шести предприятий башкирского ТЭК АФК "Система" может потребоваться около 3 млрд долл. Из них 2,5 млрд долл. - сумма сделки по покупке мажоритарных долей. Оплата будет произведена двумя траншами: 2 млрд долл. - после завершения сделок и 0,5 млрд долл. - через 14 месяцев. Завершение сделок зависит от выполнения ряда предварительных условий. Кроме того, компании понадобятся 500 млн долл. на выкуп акций у миноритарев по обязательной оферте, которая будет объявлена через 4 месяца после завершения сделки. Для финансирования сделки по покупке контрольных пакетов акций шести компаний башкирского ТЭКа привлекла кредит ВТБ на 2 млрд долл. под залог 17% акций ОАО "Мобильные ТелеСистемы" и всех акций башкирского ТЭК. В настоящее время компания ведет переговоры о привлечении долгового финансирования на 1 млрд долл. По словам Л.Меламеда, компании имеет предварительные договоренности, чтобы дополнительное финансирование "состоялось".