В 2008 году чистая прибыль НК "Роснефть" составила рекордные $11,1 млрд.; чистый долг сократился на $5,0 млрд.
НК "Роснефть" раскрыла консолидированную финансовую отчетность по ОПБУ США за IV квартал и 12 месяцев 2008 года.
12мес. 2008г.
12мес. 2007г.
Изменение (%)
IV кв. 2008г.
IV кв. 2007г.
Изменение (%)
Выручка от реализации, млн долл.
68,991
49,216
+40.2%
10,799
16,493
-34.5%
EBITDA, млн долл.
17,108
14,459
+18.3%
32
5,084
-99.4%
Чистая прибыль, млн долл.
11,120
6,483
+71.5%
775
2,179
-64.4%
Среднесуточная добыча нефти, тыс. баррелей в сутки
2,121
2,027
+4.6%
2,127
2,233
-4.7%
EBITDA и чистая прибыль за IV кв. и 12 мес. 2007 года скорректированы на эффект от доначисления пеней и штрафов в отношении налоговой задолженности ОАО "Юганскнефтегаз". Чистая прибыль за IV кв. и 12 мес. 2007 года также скорректирована на доход, полученный в процессе конкурсного производства ОАО "НК "ЮКОС".
За 12 месяцев 2008 года прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) составила рекордные $17 108 млн., что на 18,3% больше, чем в 2007 году. Показатель EBITDA за IV кв. 2008 года составил $32 млн. по сравнению с $5 084 млн. в IV кв. 2007 года.
Чистая прибыль за 2008 год составила рекордные $11 120 млн., увеличившись на 71,5% по сравнению с $6 483 млн. в 2007 году. В IV кв. 2008 года чистая прибыль составила $775 млн. (в IV кв. 2007 года – $2 179 млн.).
В 2008 году компания сократила чистый долг на $4 992 млн. до $21 283 млн. При этом отношение чистого долга к показателю EBITDA (за предшествующие 12 мес.) снизилось с 1,8 до 1,2, а отношение чистого долга к капиталу снизилось до 35%. В целом за 12 мес. было выплачено и рефинансировано свыше $16 млрд. задолженности, включая погашение последнего транша по бридж-кредиту на общую сумму $22 млрд., привлеченному в начале 2007 года. В настоящее время размер задолженности компании к погашению в течение 2009 года составляет порядка $7 млрд. (по обменному курсу 35 руб./долл., с учетом нового синдицированного банковского кредита в размере $1 350 млн., соглашение о привлечении которого было подписано в январе 2009 года), что составляет менее половины общего объема рефинансирования за 2008 год.
Улучшение основных финансовых показателей в 2008 году связано с сохранением лидирующих темпов роста среднесуточной добычи нефти, усилением контроля над расходами, повышением маржи в сегменте переработки и сбыта, а также рекордно высоким уровнем цен на нефть и нефтепродукты в первой половине года. Рост финансовых результатов сдерживался, прежде всего, увеличением налоговой нагрузки (суммарные налоговые расходы в 2008 году достигли исторического максимума в $38,7 млрд. по сравнению с $26,7 млрд. в 2007 году), ростом транспортных тарифов (на 8 – 31%), реальным укреплением рубля к доллару, наблюдавшимся до III кв. 2008 года, а также резким падением цен на нефть и нефтепродукты во второй половине года.
Ослабление финансовых результатов в IV кв. 2008 года связано с крайне негативной ценовой конъюнктурой и запаздывающим снижением экспортной пошлины. В течение квартала цена нефти Urals упала более чем на 60%, достигнув самого низкого с начала 2005 года уровня в $36 за баррель. Несмотря на три внеплановых снижения экспортной пошлины правительством РФ с целью компенсации отрицательного эффекта временного лага, доля налогов (кроме налога на прибыль) в выручке составила рекордные 64%. Основными позитивными факторами IV кв. стали меры, направленные на сокращение расходов, а также снижение долларовых затрат в конце квартала, как следствие этих мер, и ослабления рубля. Чистая прибыль компании за IV кв. 2008 года включает в себя положительный эффект в размере $956 млн. по отложенному налогу на прибыль, который связан со снижением ставки налога с 24% до 20%, а также прибыль от курсовых разниц в размере $946 млн. в результате переоценки чистых рублевых обязательств.
В 2008 году, несмотря на достаточно высокие темпы инфляции, компании удалось снизить производственные и операционные расходы на добычу до $3,41 за баррель с $3,48 за баррель в 2007 году.
Капитальные затраты компании за 12 мес. 2008 года составили $8 732 млн., увеличившись на 28,8% по сравнению с 2007 годом (включая чистое увеличение стоимости материалов в размере $578 млн.). Рост связан, в основном, с расширением масштабов деятельности на месторождениях ООО "РН-Юганскнефтегаз", а также на Ванкорском месторождении. Относительно аналогичного периода 2007 года в IV кв. 2008 года капитальные затраты возросли на 2,9% – до $2 307 млн.
В 2008 году НК "Роснефть" сохранила мировое лидерство по темпам роста добычи нефти. Так, среднесуточная добыча (включая добычу дочерними обществами и долю в добыче зависимых обществ) увеличилась на 4,6% до 2 121 тыс. баррелей в сутки по сравнению c 2 027 тыс. баррелей в сутки в 2007 году; при этом органический рост составил 3,3%. Снижение добычи в IV кв. 2008 года относительно аналогичного периода предыдущего года связано с продажей 50-процентной доли в компании "Томскнефть" в конце 2007 года. Без учета добычи "Томскнефти", в IV кв. 2008 года объемы добычи компании увеличились на 0,4% по сравнению с IV кв. 2007 года.
В 2008 году выпуск нефтепродуктов составил 46,44 млн. тонн, увеличившись на 21,0% по сравнению с 2007 годом. Столь значительный рост связан с увеличением объемов переработки на Туапсинском и Комсомольском НПЗ, а также c приобретением пяти крупных НПЗ во II кв. 2007 года. В IV кв. 2008 года объем производства нефтепродуктов составил 11,46 млн. тонн.
Объемы розничной реализации нефтепродуктов в 2008 году выросли в 1,8 раза по сравнению с 2007 годом и составили 4,06 млн. тонн. В IV кв. 2008 года через розничную сеть компании было реализовано 0,97 млн. тонн нефтепродуктов, что на 20% превысило показатель аналогичного периода 2007 года.
Комментируя результаты 2008 года, президент НК "Роснефть" Сергей Богданчиков сказал: "В 2008 году "Роснефти" удалось добиться лучших за всю свою историю операционных и финансовых результатов, несмотря на глобальный экономический кризис, а также крайне сложный IV квартал, когда цены на нефть резко упали на фоне беспрецедентно высокой налоговой нагрузки. Мы продолжили успешно решать наши приоритетные задачи, основные из которых – повышение эффективности и прозрачности, контроль над расходами, оптимизация структуры капитала, наращивание объемов добычи, дальнейшее развитие сегмента переработки и сбыта. Все это позволяет нам постоянно повышать операционную гибкость, создавая, таким образом, прочную основу для дальнейшего динамичного развития в соответствии с нашей стратегией".
12мес. 2008г.
12мес. 2007г.
Изменение (%)
IV кв. 2008г.
IV кв. 2007г.
Изменение (%)
Выручка от реализации, млн долл.
68,991
49,216
+40.2%
10,799
16,493
-34.5%
EBITDA, млн долл.
17,108
14,459
+18.3%
32
5,084
-99.4%
Чистая прибыль, млн долл.
11,120
6,483
+71.5%
775
2,179
-64.4%
Среднесуточная добыча нефти, тыс. баррелей в сутки
2,121
2,027
+4.6%
2,127
2,233
-4.7%
EBITDA и чистая прибыль за IV кв. и 12 мес. 2007 года скорректированы на эффект от доначисления пеней и штрафов в отношении налоговой задолженности ОАО "Юганскнефтегаз". Чистая прибыль за IV кв. и 12 мес. 2007 года также скорректирована на доход, полученный в процессе конкурсного производства ОАО "НК "ЮКОС".
За 12 месяцев 2008 года прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) составила рекордные $17 108 млн., что на 18,3% больше, чем в 2007 году. Показатель EBITDA за IV кв. 2008 года составил $32 млн. по сравнению с $5 084 млн. в IV кв. 2007 года.
Чистая прибыль за 2008 год составила рекордные $11 120 млн., увеличившись на 71,5% по сравнению с $6 483 млн. в 2007 году. В IV кв. 2008 года чистая прибыль составила $775 млн. (в IV кв. 2007 года – $2 179 млн.).
В 2008 году компания сократила чистый долг на $4 992 млн. до $21 283 млн. При этом отношение чистого долга к показателю EBITDA (за предшествующие 12 мес.) снизилось с 1,8 до 1,2, а отношение чистого долга к капиталу снизилось до 35%. В целом за 12 мес. было выплачено и рефинансировано свыше $16 млрд. задолженности, включая погашение последнего транша по бридж-кредиту на общую сумму $22 млрд., привлеченному в начале 2007 года. В настоящее время размер задолженности компании к погашению в течение 2009 года составляет порядка $7 млрд. (по обменному курсу 35 руб./долл., с учетом нового синдицированного банковского кредита в размере $1 350 млн., соглашение о привлечении которого было подписано в январе 2009 года), что составляет менее половины общего объема рефинансирования за 2008 год.
Улучшение основных финансовых показателей в 2008 году связано с сохранением лидирующих темпов роста среднесуточной добычи нефти, усилением контроля над расходами, повышением маржи в сегменте переработки и сбыта, а также рекордно высоким уровнем цен на нефть и нефтепродукты в первой половине года. Рост финансовых результатов сдерживался, прежде всего, увеличением налоговой нагрузки (суммарные налоговые расходы в 2008 году достигли исторического максимума в $38,7 млрд. по сравнению с $26,7 млрд. в 2007 году), ростом транспортных тарифов (на 8 – 31%), реальным укреплением рубля к доллару, наблюдавшимся до III кв. 2008 года, а также резким падением цен на нефть и нефтепродукты во второй половине года.
Ослабление финансовых результатов в IV кв. 2008 года связано с крайне негативной ценовой конъюнктурой и запаздывающим снижением экспортной пошлины. В течение квартала цена нефти Urals упала более чем на 60%, достигнув самого низкого с начала 2005 года уровня в $36 за баррель. Несмотря на три внеплановых снижения экспортной пошлины правительством РФ с целью компенсации отрицательного эффекта временного лага, доля налогов (кроме налога на прибыль) в выручке составила рекордные 64%. Основными позитивными факторами IV кв. стали меры, направленные на сокращение расходов, а также снижение долларовых затрат в конце квартала, как следствие этих мер, и ослабления рубля. Чистая прибыль компании за IV кв. 2008 года включает в себя положительный эффект в размере $956 млн. по отложенному налогу на прибыль, который связан со снижением ставки налога с 24% до 20%, а также прибыль от курсовых разниц в размере $946 млн. в результате переоценки чистых рублевых обязательств.
В 2008 году, несмотря на достаточно высокие темпы инфляции, компании удалось снизить производственные и операционные расходы на добычу до $3,41 за баррель с $3,48 за баррель в 2007 году.
Капитальные затраты компании за 12 мес. 2008 года составили $8 732 млн., увеличившись на 28,8% по сравнению с 2007 годом (включая чистое увеличение стоимости материалов в размере $578 млн.). Рост связан, в основном, с расширением масштабов деятельности на месторождениях ООО "РН-Юганскнефтегаз", а также на Ванкорском месторождении. Относительно аналогичного периода 2007 года в IV кв. 2008 года капитальные затраты возросли на 2,9% – до $2 307 млн.
В 2008 году НК "Роснефть" сохранила мировое лидерство по темпам роста добычи нефти. Так, среднесуточная добыча (включая добычу дочерними обществами и долю в добыче зависимых обществ) увеличилась на 4,6% до 2 121 тыс. баррелей в сутки по сравнению c 2 027 тыс. баррелей в сутки в 2007 году; при этом органический рост составил 3,3%. Снижение добычи в IV кв. 2008 года относительно аналогичного периода предыдущего года связано с продажей 50-процентной доли в компании "Томскнефть" в конце 2007 года. Без учета добычи "Томскнефти", в IV кв. 2008 года объемы добычи компании увеличились на 0,4% по сравнению с IV кв. 2007 года.
В 2008 году выпуск нефтепродуктов составил 46,44 млн. тонн, увеличившись на 21,0% по сравнению с 2007 годом. Столь значительный рост связан с увеличением объемов переработки на Туапсинском и Комсомольском НПЗ, а также c приобретением пяти крупных НПЗ во II кв. 2007 года. В IV кв. 2008 года объем производства нефтепродуктов составил 11,46 млн. тонн.
Объемы розничной реализации нефтепродуктов в 2008 году выросли в 1,8 раза по сравнению с 2007 годом и составили 4,06 млн. тонн. В IV кв. 2008 года через розничную сеть компании было реализовано 0,97 млн. тонн нефтепродуктов, что на 20% превысило показатель аналогичного периода 2007 года.
Комментируя результаты 2008 года, президент НК "Роснефть" Сергей Богданчиков сказал: "В 2008 году "Роснефти" удалось добиться лучших за всю свою историю операционных и финансовых результатов, несмотря на глобальный экономический кризис, а также крайне сложный IV квартал, когда цены на нефть резко упали на фоне беспрецедентно высокой налоговой нагрузки. Мы продолжили успешно решать наши приоритетные задачи, основные из которых – повышение эффективности и прозрачности, контроль над расходами, оптимизация структуры капитала, наращивание объемов добычи, дальнейшее развитие сегмента переработки и сбыта. Все это позволяет нам постоянно повышать операционную гибкость, создавая, таким образом, прочную основу для дальнейшего динамичного развития в соответствии с нашей стратегией".