Интегра привлекла кредит в $250 млн от ЕБРР и синдиката банков

Группа компаний Интегра сообщает о завершении сделки по привлечению кредита от Европейского Банка Реконструкции и Развития («ЕБРР») и синдиката коммерческих банков. Сумма кредита − $250 млн - состоит из нескольких траншей со сроком погашения от трех до пяти лет. Получение денежных средств ожидается 25 февраля 2009.

Первоначальная сумма займа в размере до $300 млн. была уменьшена в связи со снизившейся потребностью рефинансирования валютными средствами текущих рублевых кредитов из-за существенной девальвации рубля. В соответствии с измененным соглашением, ЕБРР выделит $75 млн, а $175 млн. − синдикат коммерческих банков, в который, в соответствии с подписанным договором участия, вошли: BNP Paribas, ING, VTB Deutschland, Royal Bank of Scotland, Альфа-Банк, Commerzbank, Morgan Stanley и Альба Альянс. Кредит обеспечен залогом акций основных операционных дочерних предприятий Группы, некоторыми основными средствами и условным залогом дохода по некоторым контрактам.

Привлеченные заемные средства будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности, финансирование капитальных вложений и реализацию Плана мероприятий по охране окружающей среды.

Комментируя сделку, Дмитрий Авдеев, главный финансовый директор Группы компаний Интегра, сказал: «Эта беспрецедентная для компании сделка – долгосрочное финансовое решение, которое не только позволит рефинансировать значительные инвестиции, произведенные Интегрой ранее, но и обеспечит наше дальнейшее развитие. Существенная поддержка, оказанная нам нашими прежними и новыми кредиторами, говорит об устойчивости нашей бизнес-модели в текущих сложных рыночных условиях»