"Интегра" привлекла кредит в $250 млн. от ЕБРР и синдиката банков
Группа компаний "Интегра" (LSE:INTE) сообщает о завершении сделки по привлечению кредита от Европейского Банка Реконструкции и Развития ("ЕБРР") и синдиката коммерческих банков. Сумма кредита $250 млн. - состоит из нескольких траншей со сроком погашения от трех до пяти лет. Получение денежных средств ожидается 25 февраля 2009 года.
Первоначальная сумма займа в размере до $300 млн. была уменьшена в связи со снизившейся потребностью рефинансирования валютными средствами текущих рублевых кредитов из-за существенной девальвации рубля. В соответствии с измененным соглашением, ЕБРР выделит $75 млн., а $175 млн. синдикат коммерческих банков, в который, в соответствии с подписанным договором участия, вошли: BNP Paribas, ING, VTB Deutschland, Royal Bank of Scotland, Альфа-Банк, Commerzbank, Morgan Stanley и Альба Альянс. Кредит обеспечен залогом акций основных операционных дочерних предприятий группы, некоторыми основными средствами и условным залогом дохода по некоторым контрактам.
Привлеченные заемные средства будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности, финансирование капитальных вложений и реализацию плана мероприятий по охране окружающей среды. Средства будут распределены следующим образом:
- $135 млн. на погашения бридж-кредита ABN AMRO и ING Bank N.V; 2 млрд. рублей ($57,1 млн.) на погашения первого транша рублевых облигаций;
- $25,1 млн. на погашение краткосрочных банковских кредитов;
- $26,5 млн. на финансирование капитальных вложений (включая план мероприятий по охране окружающей среды);
- $6,3 млн на комиссии и сборы.
После выборки кредита с одновременным рефинансированием текущей краткосрочной задолженности, у компании останутся следующие долговые обязательства (исключая кредит от ЕБРР):
- 600 млн. рублей ($16,7 млн.) заем Сбербанка, погашается в октябре 2009 года;
- 115 млн. рублей ($3,2 млн.) заем Сбербанка, погашается в апреле 2011 года;
- 3 млрд. рублей ($83,5 млн.) второй транш рублевых облигаций со сроком погашения в 2011 году и одноразовым опционом на раннее погашение в декабре 2009 года;
Существующий план финансирования не содержит дополнительного внешнего заимствования, и компания рассчитывает обслуживать и погашать существующие кредиты за счет операционного денежного потока.
Комментируя сделку, Дмитрий Авдеев, главный финансовый директор группы компаний "Интерга", сказал: "Эта беспрецедентная для компании сделка – долгосрочное финансовое решение, которое не только позволит рефинансировать значительные инвестиции, произведенные Интегрой ранее, но и обеспечит наше дальнейшее развитие. Существенная поддержка, оказанная нам нашими прежними и новыми кредиторами, говорит об устойчивости нашей бизнес-модели в текущих сложных рыночных условиях"
Группа компаний "Интегра" является ведущей независимой диверсифицированной нефтесервисной компанией. "Интегра" работает в следующих сегментах: бурение, капитальный ремонт скважин, сейсмика и геофизика, производство нефтегазового оборудования и инструмента, а также интегрированное управление проектами. "Интегра" представлена во всех главных нефтегазовых регионах России и многих странах СНГ. Среди заказчиков группы российские и международные нефтегазовые компании, ведущие операционную деятельность в России и СНГ. Основанная в 2004 году, группа компании "Интегра" провела консолидацию 17 приобретенных стратегических активов - нефтесервисных компаний и предприятий по производству оборудования для нефтегазового сектора в России и СНГ. В группе "Интегра" работает более 20 000 человек.
С 27 февраля 2007 года глобальные депозитарные расписки (GDR) группы "Интегра" торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE: INTE).
Первоначальная сумма займа в размере до $300 млн. была уменьшена в связи со снизившейся потребностью рефинансирования валютными средствами текущих рублевых кредитов из-за существенной девальвации рубля. В соответствии с измененным соглашением, ЕБРР выделит $75 млн., а $175 млн. синдикат коммерческих банков, в который, в соответствии с подписанным договором участия, вошли: BNP Paribas, ING, VTB Deutschland, Royal Bank of Scotland, Альфа-Банк, Commerzbank, Morgan Stanley и Альба Альянс. Кредит обеспечен залогом акций основных операционных дочерних предприятий группы, некоторыми основными средствами и условным залогом дохода по некоторым контрактам.
Привлеченные заемные средства будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности, финансирование капитальных вложений и реализацию плана мероприятий по охране окружающей среды. Средства будут распределены следующим образом:
- $135 млн. на погашения бридж-кредита ABN AMRO и ING Bank N.V; 2 млрд. рублей ($57,1 млн.) на погашения первого транша рублевых облигаций;
- $25,1 млн. на погашение краткосрочных банковских кредитов;
- $26,5 млн. на финансирование капитальных вложений (включая план мероприятий по охране окружающей среды);
- $6,3 млн на комиссии и сборы.
После выборки кредита с одновременным рефинансированием текущей краткосрочной задолженности, у компании останутся следующие долговые обязательства (исключая кредит от ЕБРР):
- 600 млн. рублей ($16,7 млн.) заем Сбербанка, погашается в октябре 2009 года;
- 115 млн. рублей ($3,2 млн.) заем Сбербанка, погашается в апреле 2011 года;
- 3 млрд. рублей ($83,5 млн.) второй транш рублевых облигаций со сроком погашения в 2011 году и одноразовым опционом на раннее погашение в декабре 2009 года;
Существующий план финансирования не содержит дополнительного внешнего заимствования, и компания рассчитывает обслуживать и погашать существующие кредиты за счет операционного денежного потока.
Комментируя сделку, Дмитрий Авдеев, главный финансовый директор группы компаний "Интерга", сказал: "Эта беспрецедентная для компании сделка – долгосрочное финансовое решение, которое не только позволит рефинансировать значительные инвестиции, произведенные Интегрой ранее, но и обеспечит наше дальнейшее развитие. Существенная поддержка, оказанная нам нашими прежними и новыми кредиторами, говорит об устойчивости нашей бизнес-модели в текущих сложных рыночных условиях"
Группа компаний "Интегра" является ведущей независимой диверсифицированной нефтесервисной компанией. "Интегра" работает в следующих сегментах: бурение, капитальный ремонт скважин, сейсмика и геофизика, производство нефтегазового оборудования и инструмента, а также интегрированное управление проектами. "Интегра" представлена во всех главных нефтегазовых регионах России и многих странах СНГ. Среди заказчиков группы российские и международные нефтегазовые компании, ведущие операционную деятельность в России и СНГ. Основанная в 2004 году, группа компании "Интегра" провела консолидацию 17 приобретенных стратегических активов - нефтесервисных компаний и предприятий по производству оборудования для нефтегазового сектора в России и СНГ. В группе "Интегра" работает более 20 000 человек.
С 27 февраля 2007 года глобальные депозитарные расписки (GDR) группы "Интегра" торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE: INTE).