Возвращение серых звезд

Сборы в классическом страховании падают, а схемы набирают обороты. Таковы итоги ушедшего года, опубликованные вчера Росстрахнадзором. За 2008 год компании с малоизвестными названиями вновь оказались на вершинах рэнкингов страховщиков.

Как отразился кризис на страховом рынке, можно судить по цифрам, подсчитанным чиновниками Росстрахнадзора. Прирост премий в последнем квартале 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года больше всего сократился в страховании жизни – на 13,1%. В имущественном – на 2,7%, в личном – на 1,7%. И только страхование ответственности выросло в четвертом квартале – на целых 5,5%. Именно на этот сегмент, по мнению руководителя центра стратегических исследований Росгосстраха Алексея Зубца, приходится наибольшее количество схем по минимизации налогов – 40–60%. В «имуществе» уровень схем составляет 10–15%, в личном страховании – не более 5%.

После введения в 2003 году ОСАГО и прихода в 2004 году в Росстрахнадзор новой команды страховые схемы начали сдавать свои позиции на рынке, утверждают эксперты. По количеству игроков рынок уменьшился вдвое в основном за счет потери лицензий игроками сомнительного свойства. А на протяжении последних двух лет лидирующие позиции в рэнкингах занимали компании, у которых примерно половина сборов приходилась на розницу. Однако с наступлением кризиса ситуация снова изменилась.

В топ-10 страховщиков ответственности оказались компании, выплачивающие меньше 1% тех денег, которые собирают (см. таблицу 2). А в топ-10 страховщиков жизни попали, наоборот, слишком щедрые компании (см. таблицу 1).

Вячеслав Усачев, генеральный директор самой щедрой из них – «Дисконт», объяснил такие показатели тем, что компания сократила заключение новых краткосрочных договоров, однако продолжает по ним выплачивать. Генеральный директор «Финстраха» Игорь Пилюк предпочел вовсе не общаться с корреспондентом «Газеты».

В страховом обществе «Помощь» низкий уровень выплат объясняют специализацией на новом бизнесе. «В 2008 году мы заключили несколько крупных договоров по страхованию ответственности за исполнение госзаказов на три-четыре года. Выплаты в этом бизнесе бывают как раз в конце третьего-четвертого годов, – объясняет специфику бизнеса гендиректор страховщика Дмитрий Локтаев. – Есть у нас и краткосрочные договоры, несколько десятков выплатных дел по ним сейчас находятся на стадии рассмотрения».

Спецификой бизнеса объясняет показатели компании «Ростра» и ее генеральный директор Виталий Федоренков. «Большая часть страхования ответственности у нас – это страхование госконтрактов. Договоры были заключены в 2008 году, выплат ждем в конце 2010–2012 годов», – поясняет он.

Примечательны показатели по входящему перестрахованию. При адекватном уровне выплат в этом бизнесе более 50% средний уровень по рынку составляет 31% (см. таблицу 3). «В первом квартале текущего года некоторые из этих компаний могут перестать действовать», – сказал вчера глава Росстрахнадзора Илья Ломакин-Румянцев. «В кризисные годы многие бизнесмены хотят вывести деньги за рубеж, и перестрахование в такой ситуации – один из наиболее удобных инструментов», – поясняет Алексей Зубец.

По мнению директора департамента стратегического анализа финансовых рынков аудиторской компании «Мариллион» Яны Мирошниченко, схемы в кризисные времена – одно из условий выживания. «Страховщики оказались в сложной ситуации, когда клиенты требуют их помощи в минимизации налогов. Отказать они боятся из-за страха потерять клиента, – рассуждает Яна Мирошниченко. – Наиболее правильную позицию в такой ситуации заняли госорганы, которые сфокусировали свое внимание не на чистке рядов, а на формировании условий выжидания».

«Я бы не сказал, что схемы возвращаются навсегда и в прежнем объеме, – считает Алексей Зубец. – Они уйдут вместе с кризисом».
Таблица 1. Крупнейшие страховщики жизни в 2008 году
КомпанияСборы, млн рублейВыплаты, млн рублейОтношение выплат к сборам, %
АИГ Лайф327760418
Русский Стандарт страхование2941301
СОГАЗ-Жизнь240442418
Росгосстрах-Жизнь1265312
Финстрах646693107
Чешская страховая компания612356
АльфаСтрахование-Жизнь531316
МСК-Лайф486419
Ренессанс Жизнь478153
Дисконт474626132


Источник: Росстрахнадзор
Таблица 2. Крупнейшие страховщики ответственности в 2008 году
КомпанияСборы, млн рублейВыплаты, млн рублейОтношение выплат к сборам, %
Ингосстрах2618359113486643
СОГАЗ179279619008811
Гранд-Полис123637800
Военно-страховая компания964943766228
РОСНО7547338379111
Русский страховой центр628317282795
НЭСО60901628920
Ростра5987064080
УралСиб56916214151125
Помощь55324912900


Источник: Росстрахнадзор
Таблица 3. Крупнейшие компании по перестрахованию в 2008 году
КомпанияСборы, млн рублейВыплаты, млн рублейОтношение выплат к сборам, %
Ингосстрах4178289769
Универсальное перестраховочное общество22841205
Золотой Гарант222746921
Средневолжская перестраховочная206970034
КапиталЪ Страхование197827714
Искусство Страхования18231377
НЭСО17261328
КапиталЪ Перестрахование1723124472
Микора-Ре146637225
СОГАЗ122425921


Источник: Росстрахнадзор