Generali ходатайствует за «Эльдорадо»
Как стало известно «Ъ», Игорь Яковлев намерен уйти из бизнеса по торговле бытовой техникой и электроникой. Чешская финансовая группа PPF подала заявку в ФАС на покупку 100% принадлежащей ему группы «Эльдорадо», уведомив службу, что 35–40% сети приобретет итальянская страховая корпорация Generali Group. Партнерам достанутся все магазины «Эльдорадо», кроме салонов сотовой связи, заявку на их покупку антимонопольное ведомство получило от МТС.
О том, что одна из крупнейших в Европе страховых организаций Generali Group может стать владельцем 35–40% сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» (всего под брендами «Эльдорадо» и ЭТО на конец 2008 года работало 1150 магазинов, из которых около 450 собственные, остальные франчайзинговые), «Ъ» рассказал представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Как пояснил собеседник «Ъ», на рассмотрении в ФАС сейчас находится ряд ходатайств о покупке кипрской компанией «Тромсон Энтерпрайзис Лимитед», подконтрольной чешской PPF Group, 100% ООО «Эльдорадо» (головная компания сети). Схема сделки предусматривает, что 100% ООО «Тентеко» (владеет 100% ООО «Эльдорадо») по очереди выкупят кипрские «Истерн холдинг лтд» и «Фасиперо», а затем полностью перепродадут «Тромсон Энтерпрайзис». При этом, уточнил чиновник, в одной из заявок – от 26 декабря – указано, что покупатели в случае одобрения сделки могут перепродать 35–40% «Эльдорадо» компании «Дженерали файненшл холдингс ФСП». Начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев подтвердил схему сделки. «Антимонопольное ведомство намерено до конца этой недели выдать одобрение на сделку между PPF Group и «Эльдорадо», – добавил он. Источник «Ъ» в PPF Group подтвердил соответствующие договоренности с Generali.
О намерении PPF Group купить «Эльдорадо» стало известно еще в сентябре 2008 года, когда чехи предоставили ритейлеру кредит на $500 млн под залог его недвижимости и 51-процентной доли «Тентеко». Уже тогда источники, близкие к Игорю Яковлеву, говорили, что PPF, вероятно, не только оформит в собственность заложенную долю, но и увеличит ее до 100%. Осенью эксперты оценивали «Эльдорадо» (без учета салонов связи) в $3–4 млрд с учетом долга, который на тот момент составлял около $1 млрд.
Основной владелец «Эльдорадо» Игорь Яковлев вчера от комментариев отказался, но источник в его окружении подтвердил схему, рассказанную «Ъ» в ФАС.
PPF и Generali уже имеют общий бизнес в России: сейчас итальянцы владеют 19,6% акций «Ингосстраха» через СП с фондом PPF и ведут переговоры с мажоритарным акционером Олегом Дерипаской об увеличении доли до контрольного пакета.
Группа компаний «Эльдорадо» образована в 1994 году, магазины представлены в России и на Украине. Кроме сети по продаже бытовой техники и электроники развивает салоны связи (387 точек) и торговую сеть «Сулпак» в Казахстане. Консолидированная выручка группы с учетом франчайзинга по итогам 2007 года составила $6 млрд, выручка сети салонов связи – $287 млн.
Generali Group (головная компания – Assicurazioni Generali) основана в 1831 году. Работает в 40 странах и является крупнейшим в Италии и третьим по величине страховщиком Европы. Бизнес в Центральной и Восточной Европе объединен с активами группы PPF в этом регионе – партнеры создали здесь совместную компанию Generali PPF Holding (51% у Generali). Прибыль Generali Group за 2007 год составила ?2,9 млрд.
На салоны сотовой связи «Эльдорадо» нашелся еще один покупатель: 20 января в ФАС были поданы ходатайства о покупке компаний ООО «Эльдорадо-Центр» и ООО «Салоны связи Эльдорадо» от крупнейшего сотового оператора МТС (контролирует около 1700 монобрендовых салонов связи). Директор департамента по связям с общественностью МТС Елена Кохановская подтвердила «Ъ» факт подачи ходатайств, подчеркнув, что компанию интересует только сотовый бизнес «Эльдорадо»: «Сейчас мы проводим полный due diligence сети и окончательное решение о покупке будет принято после анализа результатов». Тимофей Нижегородцев подтвердил заинтересованность МТС.
В декабре прошлого года «Эльдорадо» объявило о выделении салонов связи в отдельное юрлицо, объяснив это «оптимизацией» и проведением переговоров «о партнерстве с игроками сотового рынка». Тогда же представители МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» утверждали, что не ведут переговоров о покупке этой сети. По информации источников «Ъ», сейчас стороны обсуждают, на каких условиях будут выкуплены товарные остатки сотовой розницы «Эльдорадо». Собеседник «Ъ» в МТС настаивает, что речь идет только о той продукции, «которая попадает в товарную матрицу монобренда МТС», покупать ноутбуки и фотокамеры компания не желает.
По словам собеседников «Ъ», близких к МТС, пока планируется, что приобретенные салоны будут переданы в управляющую компанию, которую сейчас создают МТС и «Связной». Управляющий партнер ИК Falcon Advisers Игорь Кованов считает, что максимальная стоимость салонов связи «Эльдорадо» при EBITDA margin 1–1,5% составляет $15 млн, однако источник «Ъ», знакомый с ходом переговоров, утверждает, что речь идет о сумме «порядка $20 млн».
Это не первое ходатайство МТС в ФАС на покупку сотового ритейлера. В октябре компания МТС попросила регулятора разрешить приобрести «Телефон.ру» (512 точек; по оценке акционеров, стоимость сети составляет $150 млн). Кроме того, оператор договорился с сетью «Беталинк» о том, что все его 650 магазинов будут переведены под бренд МТС.
О том, что одна из крупнейших в Европе страховых организаций Generali Group может стать владельцем 35–40% сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» (всего под брендами «Эльдорадо» и ЭТО на конец 2008 года работало 1150 магазинов, из которых около 450 собственные, остальные франчайзинговые), «Ъ» рассказал представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Как пояснил собеседник «Ъ», на рассмотрении в ФАС сейчас находится ряд ходатайств о покупке кипрской компанией «Тромсон Энтерпрайзис Лимитед», подконтрольной чешской PPF Group, 100% ООО «Эльдорадо» (головная компания сети). Схема сделки предусматривает, что 100% ООО «Тентеко» (владеет 100% ООО «Эльдорадо») по очереди выкупят кипрские «Истерн холдинг лтд» и «Фасиперо», а затем полностью перепродадут «Тромсон Энтерпрайзис». При этом, уточнил чиновник, в одной из заявок – от 26 декабря – указано, что покупатели в случае одобрения сделки могут перепродать 35–40% «Эльдорадо» компании «Дженерали файненшл холдингс ФСП». Начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев подтвердил схему сделки. «Антимонопольное ведомство намерено до конца этой недели выдать одобрение на сделку между PPF Group и «Эльдорадо», – добавил он. Источник «Ъ» в PPF Group подтвердил соответствующие договоренности с Generali.
О намерении PPF Group купить «Эльдорадо» стало известно еще в сентябре 2008 года, когда чехи предоставили ритейлеру кредит на $500 млн под залог его недвижимости и 51-процентной доли «Тентеко». Уже тогда источники, близкие к Игорю Яковлеву, говорили, что PPF, вероятно, не только оформит в собственность заложенную долю, но и увеличит ее до 100%. Осенью эксперты оценивали «Эльдорадо» (без учета салонов связи) в $3–4 млрд с учетом долга, который на тот момент составлял около $1 млрд.
Основной владелец «Эльдорадо» Игорь Яковлев вчера от комментариев отказался, но источник в его окружении подтвердил схему, рассказанную «Ъ» в ФАС.
PPF и Generali уже имеют общий бизнес в России: сейчас итальянцы владеют 19,6% акций «Ингосстраха» через СП с фондом PPF и ведут переговоры с мажоритарным акционером Олегом Дерипаской об увеличении доли до контрольного пакета.
Группа компаний «Эльдорадо» образована в 1994 году, магазины представлены в России и на Украине. Кроме сети по продаже бытовой техники и электроники развивает салоны связи (387 точек) и торговую сеть «Сулпак» в Казахстане. Консолидированная выручка группы с учетом франчайзинга по итогам 2007 года составила $6 млрд, выручка сети салонов связи – $287 млн.
Generali Group (головная компания – Assicurazioni Generali) основана в 1831 году. Работает в 40 странах и является крупнейшим в Италии и третьим по величине страховщиком Европы. Бизнес в Центральной и Восточной Европе объединен с активами группы PPF в этом регионе – партнеры создали здесь совместную компанию Generali PPF Holding (51% у Generali). Прибыль Generali Group за 2007 год составила ?2,9 млрд.
На салоны сотовой связи «Эльдорадо» нашелся еще один покупатель: 20 января в ФАС были поданы ходатайства о покупке компаний ООО «Эльдорадо-Центр» и ООО «Салоны связи Эльдорадо» от крупнейшего сотового оператора МТС (контролирует около 1700 монобрендовых салонов связи). Директор департамента по связям с общественностью МТС Елена Кохановская подтвердила «Ъ» факт подачи ходатайств, подчеркнув, что компанию интересует только сотовый бизнес «Эльдорадо»: «Сейчас мы проводим полный due diligence сети и окончательное решение о покупке будет принято после анализа результатов». Тимофей Нижегородцев подтвердил заинтересованность МТС.
В декабре прошлого года «Эльдорадо» объявило о выделении салонов связи в отдельное юрлицо, объяснив это «оптимизацией» и проведением переговоров «о партнерстве с игроками сотового рынка». Тогда же представители МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» утверждали, что не ведут переговоров о покупке этой сети. По информации источников «Ъ», сейчас стороны обсуждают, на каких условиях будут выкуплены товарные остатки сотовой розницы «Эльдорадо». Собеседник «Ъ» в МТС настаивает, что речь идет только о той продукции, «которая попадает в товарную матрицу монобренда МТС», покупать ноутбуки и фотокамеры компания не желает.
По словам собеседников «Ъ», близких к МТС, пока планируется, что приобретенные салоны будут переданы в управляющую компанию, которую сейчас создают МТС и «Связной». Управляющий партнер ИК Falcon Advisers Игорь Кованов считает, что максимальная стоимость салонов связи «Эльдорадо» при EBITDA margin 1–1,5% составляет $15 млн, однако источник «Ъ», знакомый с ходом переговоров, утверждает, что речь идет о сумме «порядка $20 млн».
Это не первое ходатайство МТС в ФАС на покупку сотового ритейлера. В октябре компания МТС попросила регулятора разрешить приобрести «Телефон.ру» (512 точек; по оценке акционеров, стоимость сети составляет $150 млн). Кроме того, оператор договорился с сетью «Беталинк» о том, что все его 650 магазинов будут переведены под бренд МТС.
Ещё новости по теме:
07:00