Динамика «схемного» бизнеса в страховании
Последнее время много внимания уделяется проблемам «схемного» бизнеса в страховании. Федеральная служба страхового надзора ведет активную борьбу с нестраховым бизнесом, имеющим внешность страховых операций. Меры, предпринимаемые регулятором, являются эффективными, т.к. доля «схем» на рынке постепенно сокращается. На сегодняшний день по оценкам ЦСИ Росгосстраха классическое страхование (полноценное предоставление потребителям страховой защиты на рыночных принципах) составляет более 76% премии по добровольному страхованию в сумме с ОСАГО (по данным за 9 месяцев 2008 года).
Начиная с 2004 года доля «классики» в совокупной страховой премии растет. Так, 2004 году доля схем составляла более половины премий по рынку в целом и по его отдельным сегментам (см. таблицу 1). В 2008 году, по нашим прогнозам, доля «классики» в сегменте добровольного страхования и ОСАГО уже может превысить 80%. По добровольному страхованию доля «классики» приблизится к 80%, по страхованию имущества она составит около 76%, по страхованию имущества юридических лиц – 50%. В страховании жизни, по нашим оценкам, на сегодня «схем» практически не осталось.
По нашим прогнозам, в 2008 году ожидается замедление темпов роста страхового рынка, однако это не изменит соотношения – «классика» по-прежнему будет расти быстрее рынка-брутто, и ее доля будет увеличиваться. В 2009 доля классики, по нашим прогнозам, продолжит расти. В добровольном страховании она составит 86%, на рынке добровольного страхования и ОСАГО – 88%, в страховании имущества – 79%, в страховании имущества юрлиц – 54%, в страховании ответственности – 37%.
Таблица 1. Доля «классики» по видам страхования в 2004-2008 гг. (оценка Росгосстраха)
20042005200620072008 (оценка)2009 (прогноз)
Добров. стр-е + ОСАГО50%64%71%78%83%88%
Добровольное страхование42%57%66%74%79%86%
Страхование имущества43%48%58%69%76%79%
Имущество юрлиц28%30%36%47%50%54%
Страхование ответственности24%18%21%20%35%37%
Важно отметить, что классический страховой бизнес растет более высокими темпами, нежели совокупная премия-брутто, что говорит о вытеснении «серых схем». За последние четыре года средний темп роста классического страхования составляет 25–30%, тогда как темп роста премий без очистки от схем не превышает 20%.
Таблица 2. Темпы роста страховой премии по разным видам страхования в 2004–2008 гг. (оценка Росгосстраха)
2005200620072008средний темп роста
ДС+ОСАГО98%113%118%116%111%
«Классика» ДС + ОСАГО125%126%130%123%124%
Добровольное страхование96%112%119%117%111%
«Классика» добровольного страхования130%129%134%126%128%
Жизнь37%47%140%79%81%
Жизнь «классика»104%138%128%121%119%
Добровольное страхование имущества122%121%118%121%118%
Добровольное страхование имущества, «классика»137%145%140%134%134%
Страхование имущества предприятий112%113%106%103%108%
Страхование имущества предприятий, «классика»122%135%135%110%123%
Страхование ответственности107%103%122%113%111%
Страхование ответственности, «классика»77%121%118%196%125%
Начиная с 2004 года доля «классики» в совокупной страховой премии растет. Так, 2004 году доля схем составляла более половины премий по рынку в целом и по его отдельным сегментам (см. таблицу 1). В 2008 году, по нашим прогнозам, доля «классики» в сегменте добровольного страхования и ОСАГО уже может превысить 80%. По добровольному страхованию доля «классики» приблизится к 80%, по страхованию имущества она составит около 76%, по страхованию имущества юридических лиц – 50%. В страховании жизни, по нашим оценкам, на сегодня «схем» практически не осталось.
По нашим прогнозам, в 2008 году ожидается замедление темпов роста страхового рынка, однако это не изменит соотношения – «классика» по-прежнему будет расти быстрее рынка-брутто, и ее доля будет увеличиваться. В 2009 доля классики, по нашим прогнозам, продолжит расти. В добровольном страховании она составит 86%, на рынке добровольного страхования и ОСАГО – 88%, в страховании имущества – 79%, в страховании имущества юрлиц – 54%, в страховании ответственности – 37%.
Таблица 1. Доля «классики» по видам страхования в 2004-2008 гг. (оценка Росгосстраха)
20042005200620072008 (оценка)2009 (прогноз)
Добров. стр-е + ОСАГО50%64%71%78%83%88%
Добровольное страхование42%57%66%74%79%86%
Страхование имущества43%48%58%69%76%79%
Имущество юрлиц28%30%36%47%50%54%
Страхование ответственности24%18%21%20%35%37%
Важно отметить, что классический страховой бизнес растет более высокими темпами, нежели совокупная премия-брутто, что говорит о вытеснении «серых схем». За последние четыре года средний темп роста классического страхования составляет 25–30%, тогда как темп роста премий без очистки от схем не превышает 20%.
Таблица 2. Темпы роста страховой премии по разным видам страхования в 2004–2008 гг. (оценка Росгосстраха)
2005200620072008средний темп роста
ДС+ОСАГО98%113%118%116%111%
«Классика» ДС + ОСАГО125%126%130%123%124%
Добровольное страхование96%112%119%117%111%
«Классика» добровольного страхования130%129%134%126%128%
Жизнь37%47%140%79%81%
Жизнь «классика»104%138%128%121%119%
Добровольное страхование имущества122%121%118%121%118%
Добровольное страхование имущества, «классика»137%145%140%134%134%
Страхование имущества предприятий112%113%106%103%108%
Страхование имущества предприятий, «классика»122%135%135%110%123%
Страхование ответственности107%103%122%113%111%
Страхование ответственности, «классика»77%121%118%196%125%
Ещё новости по теме:
07:00