"ЛУКОЙЛ" перечислил первый транш на покупку 49% в комплексе isab и закрыл сделку
НК "ЛУКОЙЛ" перечислила первый транш в размере 600 млн евро на покупку 49% в нефтеперерабатывающем комплексе ISAB на Сицилии и закрыла сделку. Об этого говорится в сообщении ЛУКОЙЛа. Напомним, сегодня, согласно ранее достигнутым договоренностям, истекал срок выплаты первого транша по сделке. Как пояснили в компании, сделку по ппокупке доли в ISAB можно считать закрытой, оставшиеся средства будут перечислены двумя траншами до конца сентября 2009г., передает РБК.
В конце прошлой недели компания сообщила о привлечении двух кредитов для оплаты доли в ISAB. Дочерняя структура ЛУКОЙЛа - LUKOIL Finance Limited - привлекла 400 млн евро по ставке 5,9% годовых, включая базовую ставку и маржу, на срок 6 месяцев с возможностью продления еще на полгода. Организаторы кредита - ABN AMRO, Barсlays Capital и ING Bank. Кроме того, LUKOIL Finance привлекла кредит на 280 млн долл. по ставке 5,4% годовых, включая базовую ставку и маржу, сроком на три года. Организаторы - ABN AMRO, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barсlays Capital, BNP PARIBAS, Citibank, Dresdner Kleinwort, ING Bank и Westlb AG.
ЛУКОЙЛ и итальянская ERG S.p.A. 24 июня 2008г. подписали соглашение о создании совместного предприятия по управлению нефтеперерабатывающим комплексом ISAB, финальное соглашение по этому проекту было подписано 6 ноября 2008г. в Москве. В создаваемом СП ЛУКОЙЛу будет принадлежать 49% участия, ERG - 51%. Сумма сделки - 1 млрд 347 млн евро, исключая стоимость товарных запасов нефти. Изначально планировалось закрыть сделку в IV квартале 2008г. Но позднее стороны договорились, что ЛУКОЙЛ до 1 декабря 2008г. перечислит первый транш для оплаты в размере 600 млн евро, а оставшиеся денежные средства, включая стоимость товарных запасов нефти (по средним ценам ноября 2008г.), будут выплачены тремя отдельными траншами с рассрочкой до конца сентября 2009г. Ранее ЛУКОЙЛ заявлял, что будет для финансирования сделки привлекать синдицированный кредит, а также использовать собственные средства. Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун не исключал возможность выкупа компанией в течение пяти лет оставшейся доли в СП.
Предполагается, что после создания СП каждый из партнеров будет осуществлять поставки сырой нефти на переработку на НПЗ и реализовывать готовую продукцию в соответствии с долей своего участия. По оценкам ЛУКОЙЛа, за счет этой покупки перерабатывающие мощности компании вырастут на 13%, а зарубежные - на 60%. В 2009г. российская компания планирует поставить на завод около 8,5 млн т нефти.
Комплекс ISAB является одним из крупнейших в регионе и ориентирован на производство высоко востребованных в Европе средних дистиллятов (в первую очередь керосина и дизельного топлива), комплекс ориентирован на изготовление бензина стандарта "Евро-5". В состав комплекса входят два нефтеперерабатывающих завода, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единый технологический комплекс мощностью 16 млн т сырья в год. В состав нефтекомплекса также входят три морских причала и резервуарный парк объемом 3,7 млн куб. м. Кроме того, в активы СП войдут электростанция мощностью 99 МВт и некоторые другие объекты инфраструктуры.
В конце прошлой недели компания сообщила о привлечении двух кредитов для оплаты доли в ISAB. Дочерняя структура ЛУКОЙЛа - LUKOIL Finance Limited - привлекла 400 млн евро по ставке 5,9% годовых, включая базовую ставку и маржу, на срок 6 месяцев с возможностью продления еще на полгода. Организаторы кредита - ABN AMRO, Barсlays Capital и ING Bank. Кроме того, LUKOIL Finance привлекла кредит на 280 млн долл. по ставке 5,4% годовых, включая базовую ставку и маржу, сроком на три года. Организаторы - ABN AMRO, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barсlays Capital, BNP PARIBAS, Citibank, Dresdner Kleinwort, ING Bank и Westlb AG.
ЛУКОЙЛ и итальянская ERG S.p.A. 24 июня 2008г. подписали соглашение о создании совместного предприятия по управлению нефтеперерабатывающим комплексом ISAB, финальное соглашение по этому проекту было подписано 6 ноября 2008г. в Москве. В создаваемом СП ЛУКОЙЛу будет принадлежать 49% участия, ERG - 51%. Сумма сделки - 1 млрд 347 млн евро, исключая стоимость товарных запасов нефти. Изначально планировалось закрыть сделку в IV квартале 2008г. Но позднее стороны договорились, что ЛУКОЙЛ до 1 декабря 2008г. перечислит первый транш для оплаты в размере 600 млн евро, а оставшиеся денежные средства, включая стоимость товарных запасов нефти (по средним ценам ноября 2008г.), будут выплачены тремя отдельными траншами с рассрочкой до конца сентября 2009г. Ранее ЛУКОЙЛ заявлял, что будет для финансирования сделки привлекать синдицированный кредит, а также использовать собственные средства. Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун не исключал возможность выкупа компанией в течение пяти лет оставшейся доли в СП.
Предполагается, что после создания СП каждый из партнеров будет осуществлять поставки сырой нефти на переработку на НПЗ и реализовывать готовую продукцию в соответствии с долей своего участия. По оценкам ЛУКОЙЛа, за счет этой покупки перерабатывающие мощности компании вырастут на 13%, а зарубежные - на 60%. В 2009г. российская компания планирует поставить на завод около 8,5 млн т нефти.
Комплекс ISAB является одним из крупнейших в регионе и ориентирован на производство высоко востребованных в Европе средних дистиллятов (в первую очередь керосина и дизельного топлива), комплекс ориентирован на изготовление бензина стандарта "Евро-5". В состав комплекса входят два нефтеперерабатывающих завода, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единый технологический комплекс мощностью 16 млн т сырья в год. В состав нефтекомплекса также входят три морских причала и резервуарный парк объемом 3,7 млн куб. м. Кроме того, в активы СП войдут электростанция мощностью 99 МВт и некоторые другие объекты инфраструктуры.