"Газпром" выбрал консультантов в сделке по присоединению активов "Роснефти"
В сентябре 2004 года правительство РФ предложило увеличить долю государства в уставном капитале ОАО "Газпром" за счет передачи ему акций государственной компании ОАО "НК "Роснефть".
В связи с этим в "Газпроме" создана рабочая группа под руководством заместителя председателя Правления Михаила Середы и принят План мероприятий, направленных на интегрирование "Роснефти" в структуру компании.
В соответствии с планом вчера были определены консультанты "Газпрома" в сделке по присоединению активов "Роснефти". Было рассмотрено несколько заявок от компаний, предложивших консультационные услуги по данной сделке, сообщает пресс-служба компании.
"Дрезднер Кляйнворт Вассерстин" выступит финансовым консультантом по структурированию сделки и проведет оценку стоимости активов "Роснефти" и пакета акций "Газпрома", находящегося на балансе дочерних организаций компании. Для осуществления этой работы в "Дрезднер Кляйнворт Вассерстин" будут созданы три раздельные группы специалистов: для оценки активов "Роснефти", оценки стоимости акций "Газпрома", и подготовки структуры сделки.
"Дойче Банк" и "Сити Групп" независимо друг от друга сделают заключение о справедливости сделки в отношении ее структуры и оценки активов (fairness opinion).
В связи с принятым решением председатель Правления "Газпрома" Алексей Миллер провел встречи с главным исполнительным директором "Дрезднер Кляйнворт Вассерстин", членом Правления "Дрезднер Банка АГ" Эндрю Пискером, председателем Правления "Дойче Банк Групп" Джозефом Акерманном и управляющим директором "Ситигруп" Майклом Клайном.
"Дрезднер Кляйнворт Вассерстин" (ДрКВ) - инвестиционный банк "Дрезднер Банка АГ" и член Группы Альянс. С головными офисами в Лондоне и Франкфурте и с международной сетью офисов, ДрКВ предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг европейским и транснациональным клиентам в рамках своих бизнес-линий "Рынки капитала" и "Корпоративные финансы & Подготовка сделок". В России ДрКВ предоставляет финансовые консультации государственным учреждениям и российским компаниям с 1994 года через свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
Холдинг "Ситигруп" является одним из крупнейших мировых финансовых учреждений. Выручка компании за 2003 год составила 94,7 млрд долл., чистая прибыль - 17,9 млрд долл. "Ситигруп" имеет рейтинг АА1 агентства Moody`s и рейтинг АА - агентства Standard&Poor`s.
"Дойче Банк АГ" является крупнейшим банком ФРГ и входит в число 20 крупнейших банков мира. "Дойче Банк" является консультантом правительства Российской Федерации по работе с долговыми обязательствами на международных рынках. Группа "Дойче Банк" принимала участие в большинстве крупных синдицированных кредитов, привлеченных "Газпромом", а также предоставила ряд прямых кредитов.
В связи с этим в "Газпроме" создана рабочая группа под руководством заместителя председателя Правления Михаила Середы и принят План мероприятий, направленных на интегрирование "Роснефти" в структуру компании.
В соответствии с планом вчера были определены консультанты "Газпрома" в сделке по присоединению активов "Роснефти". Было рассмотрено несколько заявок от компаний, предложивших консультационные услуги по данной сделке, сообщает пресс-служба компании.
"Дрезднер Кляйнворт Вассерстин" выступит финансовым консультантом по структурированию сделки и проведет оценку стоимости активов "Роснефти" и пакета акций "Газпрома", находящегося на балансе дочерних организаций компании. Для осуществления этой работы в "Дрезднер Кляйнворт Вассерстин" будут созданы три раздельные группы специалистов: для оценки активов "Роснефти", оценки стоимости акций "Газпрома", и подготовки структуры сделки.
"Дойче Банк" и "Сити Групп" независимо друг от друга сделают заключение о справедливости сделки в отношении ее структуры и оценки активов (fairness opinion).
В связи с принятым решением председатель Правления "Газпрома" Алексей Миллер провел встречи с главным исполнительным директором "Дрезднер Кляйнворт Вассерстин", членом Правления "Дрезднер Банка АГ" Эндрю Пискером, председателем Правления "Дойче Банк Групп" Джозефом Акерманном и управляющим директором "Ситигруп" Майклом Клайном.
"Дрезднер Кляйнворт Вассерстин" (ДрКВ) - инвестиционный банк "Дрезднер Банка АГ" и член Группы Альянс. С головными офисами в Лондоне и Франкфурте и с международной сетью офисов, ДрКВ предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг европейским и транснациональным клиентам в рамках своих бизнес-линий "Рынки капитала" и "Корпоративные финансы & Подготовка сделок". В России ДрКВ предоставляет финансовые консультации государственным учреждениям и российским компаниям с 1994 года через свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
Холдинг "Ситигруп" является одним из крупнейших мировых финансовых учреждений. Выручка компании за 2003 год составила 94,7 млрд долл., чистая прибыль - 17,9 млрд долл. "Ситигруп" имеет рейтинг АА1 агентства Moody`s и рейтинг АА - агентства Standard&Poor`s.
"Дойче Банк АГ" является крупнейшим банком ФРГ и входит в число 20 крупнейших банков мира. "Дойче Банк" является консультантом правительства Российской Федерации по работе с долговыми обязательствами на международных рынках. Группа "Дойче Банк" принимала участие в большинстве крупных синдицированных кредитов, привлеченных "Газпромом", а также предоставила ряд прямых кредитов.