Amtel-Vredestein рассчитывает в течение месяца завершить реструктуризацию своей задолженности
Amtel-Vredestein N.V. рассчитывает в течение месяца завершить реструктуризацию своей задолженности, сообщил РБК заместитель генерального директора компании Николай Халько. По его словам, в настоящий момент Amtel-Vredestein достиг договоренности о реструктуризации долга с половиной банков-кредиторов, объем реструктурированного долга Н.Халько не уточнил. "С оставшимися банками переговоры продвигаются достаточно успешно", - отметил он.
Реструктуризация долга Amtel-Vredestein является первым этапом слияния с "СИБУР - Русские шины" (шинное подразделение СИБУР-холдинга). Компания ведет переговоры по реструктуризации задолженности на несколько лет с 10 банками. По состоянию на конец 2007г. чистый долг Amtel-Vredestein оценивался в 780 млн долл.
Как сообщалось ранее, на внеочередном собрании 29 августа 2008г. акционеры Amtel-Vredestein рассмотрят сделку по слиянию с "СИБУР - Русские шины", в частности, вопросы о проведении дополнительной эмиссии акций Amtel-Vredestein N.V. в объеме 159 млн 324 тыс. 207 обыкновенных акций и об организации частного размещения компании на 150 млн долл. После принятия решения голландская компания начнет формальные шаги по подготовке размещения акций. По словам Н.Халько, предварительные переговоры уже ведутся, и со стороны инвесторов существует интерес к частному размещению Amtel-Vredestein.
Напомним, Amtel-Vredestein N.V. и СИБУР 11 июля 2008г. согласовали условия по слиянию шинного бизнеса. Сделка пройдет в два этапа. На первом предполагается реструктурировать задолженность Amtel-Vredestein. После этого начнется процедура слияния. Для объединения Amtel проведет допэмиссию 159,3 млн обыкновенных акций, которые будут оплачены 100-процентным пакетом "СИБУР - Русские шины". В результате СИБУР-холдинг получит 70% новой компании, а затем - после частного размещения объединенной Amtel на LSE до 79,4 млн акций на 150 млн долл. - сократит свою долю до 60,5%. Для сделки с Amtel-Vredestein СИБУР-Холдинг создал специальное юридическое лицо Тyre Invest, на баланс которого будут приобретаться акции объединенной компании. В дальнейшем Тyre Invest, или доля в нем, может быть продано, в том числе "Газфонду". Причем продажа рассматривается как до завершения сделки, так и после.
Все сделки по слиянию Amtel-Vredestein и "СИБУР - Русские шины" предполагается закрыть после получения разрешений регулирующих органов до конца 2008г. В июле с.г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила сделку, но выдала предписания Amtel-Vredestein N.V. и ОАО "СИБУР-холдинг" по выполнению ряда условий после слияния шинного бизнеса. Слияние шинного бизнеса также должны одобрить регулирующие органы Великобритании.
Amtel-Vredestein является одним из крупнейших производителей шин в Европе, также производит шины для легковых автомобилей в России. Компания реализует шины для легковых автомобилей под брендами Vredestein, Amtel, Maloya и Taganca, выпускаемые на заводах в Эншеде (Нидерланды), Воронеже, Кирове и Москве. Чистый долг Amtel-Vredestein N.V. на 31 декабря 2007г. составляет 778,9 млн долл.
ООО "СИБУР - Русские шины" было образовано в 2002г. как генеральный дилер холдинга ОАО "АК "СИБУР", отвечающий на шинном рынке за реализацию продукции и ее маркетинговое продвижение. С 1 января 2006г. в рамках реструктуризации шинного бизнеса СИБУРа все предприятия этого непрофильного для холдинга направления и смежных отраслей были объединены в 100-процентной "дочке" - "СИБУР - Русские шины", которая перестала быть просто подразделением нефтехимической компании, - передает РБК.
Реструктуризация долга Amtel-Vredestein является первым этапом слияния с "СИБУР - Русские шины" (шинное подразделение СИБУР-холдинга). Компания ведет переговоры по реструктуризации задолженности на несколько лет с 10 банками. По состоянию на конец 2007г. чистый долг Amtel-Vredestein оценивался в 780 млн долл.
Как сообщалось ранее, на внеочередном собрании 29 августа 2008г. акционеры Amtel-Vredestein рассмотрят сделку по слиянию с "СИБУР - Русские шины", в частности, вопросы о проведении дополнительной эмиссии акций Amtel-Vredestein N.V. в объеме 159 млн 324 тыс. 207 обыкновенных акций и об организации частного размещения компании на 150 млн долл. После принятия решения голландская компания начнет формальные шаги по подготовке размещения акций. По словам Н.Халько, предварительные переговоры уже ведутся, и со стороны инвесторов существует интерес к частному размещению Amtel-Vredestein.
Напомним, Amtel-Vredestein N.V. и СИБУР 11 июля 2008г. согласовали условия по слиянию шинного бизнеса. Сделка пройдет в два этапа. На первом предполагается реструктурировать задолженность Amtel-Vredestein. После этого начнется процедура слияния. Для объединения Amtel проведет допэмиссию 159,3 млн обыкновенных акций, которые будут оплачены 100-процентным пакетом "СИБУР - Русские шины". В результате СИБУР-холдинг получит 70% новой компании, а затем - после частного размещения объединенной Amtel на LSE до 79,4 млн акций на 150 млн долл. - сократит свою долю до 60,5%. Для сделки с Amtel-Vredestein СИБУР-Холдинг создал специальное юридическое лицо Тyre Invest, на баланс которого будут приобретаться акции объединенной компании. В дальнейшем Тyre Invest, или доля в нем, может быть продано, в том числе "Газфонду". Причем продажа рассматривается как до завершения сделки, так и после.
Все сделки по слиянию Amtel-Vredestein и "СИБУР - Русские шины" предполагается закрыть после получения разрешений регулирующих органов до конца 2008г. В июле с.г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила сделку, но выдала предписания Amtel-Vredestein N.V. и ОАО "СИБУР-холдинг" по выполнению ряда условий после слияния шинного бизнеса. Слияние шинного бизнеса также должны одобрить регулирующие органы Великобритании.
Amtel-Vredestein является одним из крупнейших производителей шин в Европе, также производит шины для легковых автомобилей в России. Компания реализует шины для легковых автомобилей под брендами Vredestein, Amtel, Maloya и Taganca, выпускаемые на заводах в Эншеде (Нидерланды), Воронеже, Кирове и Москве. Чистый долг Amtel-Vredestein N.V. на 31 декабря 2007г. составляет 778,9 млн долл.
ООО "СИБУР - Русские шины" было образовано в 2002г. как генеральный дилер холдинга ОАО "АК "СИБУР", отвечающий на шинном рынке за реализацию продукции и ее маркетинговое продвижение. С 1 января 2006г. в рамках реструктуризации шинного бизнеса СИБУРа все предприятия этого непрофильного для холдинга направления и смежных отраслей были объединены в 100-процентной "дочке" - "СИБУР - Русские шины", которая перестала быть просто подразделением нефтехимической компании, - передает РБК.