Для выкупа 50%+1 акция "СИБУРа" его менеджерам потребуется разрешение из-за закона о стратегических предприятиях
Сделка по продаже Газпромбанком контрольного пакета СИБУРа компании Hidron Holdings Limited (Кипр), владельцами которой являются пять менеджеров холдинга, потребует разрешения специальной правительственной комиссии в связи с принятым в мае 2008г. законом об иностранных инвестициях в стратегические предприятия. Об этом говорится в инвестмеморандуме Газпрома, подготовленном к новому выпуску евробондов. Данная сделка подпадает под действие указанного закона, поскольку Hidron является иностранным юрлицом. В документе отмечается, что закон вступил в силу в мае с.г., но процедура получения таких одобрений до сих пор не выработана и не прописана в нормативных актах. "Мы понимаем, что Hidron Holdings намерен предпринять все необходимые действия для получения одобрения сделки у федерального правительственного органа путем исполнения установленных требований", - говорится в инвестмеморандуме.
В апреле 2008г. стало известно, что пять топ-менеджеров СИБУР-холдинга готовят сделку по выкупу контрольного пакета (50% плюс 1 акция) у Газпромбанка (сделка-MBO - management buy-out). В конце апреля 2008г. стороны заключили предварительное соглашение о продаже 50% плюс 1 акция уставного капитала ОАО "СИБУР-холдинг" в пользу Hidron Holdings Limited. Совет директоров Газпромбанка уже одобрил продажу контрольного пакета СИБУРа. Сумма сделки составит 53,5 млрд руб., она будет оплачена тремя траншами. Часть финансирования предоставит консорциум, сформированный компанией UCP. Hidron выплатит Газпромбанку сначала 16,6 млрд руб. сразу после выполнения предварительных условий, еще 11,9 млрд руб. - в течение трех месяцев с момента заключения сделки. Оставшаяся сумма будет профинансирована за счет кредита Газпромбанка с погашением через три года. Помимо цены за контрольный пакет СИБУРа согласовано, что холдинг выплатит Газпромбанку и другим акционерам компании дивиденды в размере 25% чистой прибыли по МСФО по итогам 2007г. В конце мая 2008г. совет директоров СИБУР-холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять соответствующее решение. Чистая прибыль СИБУРа по МСФО за 2007г. составила 22,3 млрд руб., таким образом, на выплату дивидендов за прошлый год компания может направить 5,575 млрд руб. Таким образом, исходя из текущего объема чистого долга СИБУРа и обязательств по выплате дивидендов за 2007г., стоимость бизнеса компании для покупателей составит около 5,4 млрд долл. До полного расчета с продавцом контрольный пакет СИБУРа будет находиться в залоге у Газпромбанка. Предусмотрено также, что Hidron выпустит опцион "пут" (put option) в пользу Газпромбанка на оставшиеся у банка 20% акций СИБУР-холдинга по цене сделки сроком на три года. То есть через три года Hidron может получить в общей сложности 70% СИБУРа. Федеральная антимонопольная служба уже выдала разрешение на данную сделку, - передает РБК.
В апреле 2008г. стало известно, что пять топ-менеджеров СИБУР-холдинга готовят сделку по выкупу контрольного пакета (50% плюс 1 акция) у Газпромбанка (сделка-MBO - management buy-out). В конце апреля 2008г. стороны заключили предварительное соглашение о продаже 50% плюс 1 акция уставного капитала ОАО "СИБУР-холдинг" в пользу Hidron Holdings Limited. Совет директоров Газпромбанка уже одобрил продажу контрольного пакета СИБУРа. Сумма сделки составит 53,5 млрд руб., она будет оплачена тремя траншами. Часть финансирования предоставит консорциум, сформированный компанией UCP. Hidron выплатит Газпромбанку сначала 16,6 млрд руб. сразу после выполнения предварительных условий, еще 11,9 млрд руб. - в течение трех месяцев с момента заключения сделки. Оставшаяся сумма будет профинансирована за счет кредита Газпромбанка с погашением через три года. Помимо цены за контрольный пакет СИБУРа согласовано, что холдинг выплатит Газпромбанку и другим акционерам компании дивиденды в размере 25% чистой прибыли по МСФО по итогам 2007г. В конце мая 2008г. совет директоров СИБУР-холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять соответствующее решение. Чистая прибыль СИБУРа по МСФО за 2007г. составила 22,3 млрд руб., таким образом, на выплату дивидендов за прошлый год компания может направить 5,575 млрд руб. Таким образом, исходя из текущего объема чистого долга СИБУРа и обязательств по выплате дивидендов за 2007г., стоимость бизнеса компании для покупателей составит около 5,4 млрд долл. До полного расчета с продавцом контрольный пакет СИБУРа будет находиться в залоге у Газпромбанка. Предусмотрено также, что Hidron выпустит опцион "пут" (put option) в пользу Газпромбанка на оставшиеся у банка 20% акций СИБУР-холдинга по цене сделки сроком на три года. То есть через три года Hidron может получить в общей сложности 70% СИБУРа. Федеральная антимонопольная служба уже выдала разрешение на данную сделку, - передает РБК.