Системный кризис

Если в ОСАГО будут введены упрощенная процедура оформления ДТП и система прямого возмещения убытков без адекватного увеличения тарифов, то уже к 2010 году убыточность рынка ОСАГО составит 97,7%, а к 2011-му – 107,9%. При этом на рынке ОСАГО к этому времени останется только 5–6 компаний. К таким выводам пришли аналитики «Эксперт РА» в своем исследовании «ОСАГО: Рынок на грани».
За время работы системы ОСАГО, с июля 2003 года по март 2008 года, страховыми компаниями было собрано 282 млрд руб. премии и выплачено 127,9 млрд руб. возмещений. Средняя премия по ОСАГО составила 1997 руб., а средняя выплата – 22 688 руб. Было заключено 141,2 млн договоров и заявлено 6 млн страховых случаев, из которых урегулировано 5,6 млн случаев.
По подсчетам «Эксперт РА», на 1 января 2008 года годовой коэффициент убыточности по рынку ОСАГО составил от 72,3 до 77,8%, в зависимости от методики расчета. К 1 января 2009 года коэффициент убыточности может составить уже от 77,5 до 80%. «Это грозит разорением уже не только небольшим страховщикам, работающим в наиболее убыточных регионах, но и крупным участникам рынка, продающим полисы ОСАГО на всей территории России, – отмечают аналитики «Эксперт РА». – Без адекватного увеличения тарифов это может привести к кризису системы ОСАГО».
«Это очень реалистичные цифры. У нас нет оснований им не доверять», – считает вице-президент «Ингосстраха» Илья Соломатин. «Правдивые цифры, – соглашается гендиректор «Согласия» Игорь Жук. – Ведь инфляции никто не отменял, а убыточность в любом случае будет расти».
Основное влияние на рост убыточности ОСАГО, по мнению аналитиков, окажет введение системы прямого возмещения, что будет стимулировать страховщиков выплачивать своим клиентам максимально возможную компенсацию по возмещению вреда. А также введение упрощенной процедуры оформления ДТП, что приведет к увеличению числа заявлений о мелких ДТП и случаев мошенничества. Все это приведет к росту расходов страховщиков. Как подсчитали аналитики «Эксперт РА», нововведения отразятся на выплатах в ОСАГО, которые могут составить в 2009 году 60,1 млрд руб., в 2010 году – 74,3 млрд руб.
Преодолеть проблему можно, повысив тарифы на ОСАГО и скорректировав коэффициенты. При этом «Эксперт РА» предлагает ввести еще один поправочный коэффициент, который бы позволил ежегодно корректировать тарифы на ОСАГО с учетом инфляции на автозапчасти и услуги автомастерских. «Это разумно, – отмечает вице-президент Российского союза автостраховщиков Андрей Батуркин. – Введение подобной практики не вызывало бы такой громкой дискуссии о необходимости изменения тарифов».
Иначе, как полагают аналитики «Эксперт РА», на рынке ОСАГО останется 5–6 крупнейших страховщиков, которые будут компенсировать убытки по автогражданке прибылью по иным видам страхования. Средние компании откажутся от лицензии сразу или в течение полутора лет, а небольшие будут какое-то время генерировать убытки по ОСАГО, что «закончится их разорением, сопровождающимся задержкой выплат… недовольством страхователей и дискредитацией страхового рынка», говорится в исследовании «Эксперт РА».
По мнению Андрея Батуркина, 5–6 компаний – это, скорее, экспертная оценка, «но уже сейчас в ряде регионов местные компании просто закрывают свои офисы либо переносят их в крайне неудобные места для клиентов». «Не уверен, что останется 5–6 компаний. ОСАГО – рыночный вид бизнеса, а тарифы, скорее всего, все-таки вырастут, и картина будет более радужной. На мой взгляд, останется на порядок больше компаний, то есть 50–60», – считает Илья Соломатин.
Таблица. Топ-15 страховых групп на рынке ОСАГО по итогам I полугодия 2008 г., млрд руб. №КомпанияПремияВыплатыПроданные полисы, шт.
1Росгосстрах10,2176,3366,114
2«РЕСО-Гарантия»3,341,5991,092
3«Ингосстрах»2,3941,1580,752
4Группа Allianz (РОСНО, «Медэкспресс», «Прогресс-Гарант»)1,6370,9690,5
5«Столичная страховая группа» (МСК и «Стандарт-Резерв»)1,268430,7730,454
6ВСК1,2290,5980,562
7«Спасские ворота»1,1740,6580,596
8СГ «УралСиб»1,2370,7660,63
9«Цюрих. Ритейл»1,0210,6220,439
10«Русский мир»1,0050,5350,454
11«АльфаСтрахование» (вместе с СКМ)0,8890,4550,416
12МАКС0,6920,4310,246
13«Согласие»0,60,3960,261
14«Ренессанс Страхование» (вместе с СК «Прогресс-Нева»)0,60,2390,159
15«Югория»0,4990,3140,237
Итого топ-15:27,85215,91712,345
Всего по рынку ОСАГО38,71822,35617,878
Источник: РСА