"Газпром" завершил размещение пятилетних LPN Gaz Capital S.A. в виде евробондов на сумму 500 млн долл.
ОАО "Газпром" завершило размещение пятилетних нот участия в кредите (LPN) Gaz Capital S.A. в виде евробондов на сумму 500 млн долл. Об этом говорится в пресс-релизе компании, распространенном вчера. LPN на сумму 500 млн долл. со сроком погашения в 2013г. выпущены в рамках программы эмиссии облигаций Gaz Capital объемом 30 млрд долл. Ранее компания планировала разместить евробонды на сумму 450 млн долл., однако позже сумма была увеличена, передает РБК.
Облигации оцениваются по номиналу, годовая ставка по купону составляет 7,51%. Единственным организатором размещения является банк Morgan Stanley & Co. International Plc.
Средства от размещения планируется направить на общекорпоративные цели.
Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Moody"s Investors Service присвоило планируемому 18-му траншу выпуска нот участия в кредите (LPN) Gaz Capital S.A. (Gaz Capital) предварительный рейтинг (P)A3. Прогноз по рейтингу "стабильный".
Кроме того, агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску облигаций Gaz Capital S.A. (Gaz Capital), представляющих собой участие в кредите, ожидаемый рейтинг BBB.
Облигации оцениваются по номиналу, годовая ставка по купону составляет 7,51%. Единственным организатором размещения является банк Morgan Stanley & Co. International Plc.
Средства от размещения планируется направить на общекорпоративные цели.
Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Moody"s Investors Service присвоило планируемому 18-му траншу выпуска нот участия в кредите (LPN) Gaz Capital S.A. (Gaz Capital) предварительный рейтинг (P)A3. Прогноз по рейтингу "стабильный".
Кроме того, агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску облигаций Gaz Capital S.A. (Gaz Capital), представляющих собой участие в кредите, ожидаемый рейтинг BBB.