Автокаско в нынешнем виде убыточно и должно подорожать на 25–30%, считают страховщики
Страховые компании заявляют о необходимости увеличения тарифов на страхование автомобилей. Основной причиной такого шага страховщики называют постоянное повышение стоимости ремонта на станциях техобслуживания (СТО) дилеров, а также рост цен на запчасти, который, как правило, опережает рост цен на сами автомобили. Эксперты рынка утверждают: чтобы добровольное страхование было рентабельным, тарифы надо увеличить на 25–30%. На автомобили китайских производителей полис автокаско уже сегодня стоит выше на 8–10%, чем на автомобиль той же стоимости, но от другого производителя. Пойдут ли страховщики на значительное повышение тарифов, выяснил Прайм-ТАСС.
По оценкам экспертов, ежегодный рост рынка автокаско в России составляет по меньшей мере 50%. Такие темпы роста страховщики объясняют тем, что происходит стремительное омоложение автопарка. Клиенты все чаще предпочитают покупать новые машины. В 2007 году доля новых иномарок в РФ составила 63,7%, рост по сравнению с 2006 годом составил 9,5%.
По прогнозам, стремительное увеличение числа автомобилей будет продолжаться до 2011 года. И. о. председателя Санкт-Петербургского и Ленинградского областного Всесоюзного общества автолюбителей Павел Овчаренко на круглом столе "Диверсификация портфеля страховщиков в 2008 году: автострахование, автокредитование", который прошел в Санкт-Петербурге, отметил, что сегодня добровольное страхование начинает "набирать обороты". Россияне все чаще задумываются о сохранении своих автомобилей, особенно новых.
Однако, несмотря на бурный рост, автокаско становится все менее рентабельным. Одной из причин низкой рентабельности страховщики считают рост стоимости ремонтных часов у автомобильных дилеров. Так, некоторые дилеры за последнее время повысили стоимость нормочаса на 400–500 руб. "Повышение стоимости услуг по ремонту приведет к постепенному повышению тарифов по добровольному автострахованию. Если ставки не изменятся, то страховщики будут нести убытки по каско", – уверена главный андеррайтер страхования автотранспорта СГ "АСК" Екатерина Грибанова. По ее мнению, тарифы по добровольному автострахованию необходимо повысить еще и в связи со значительным ростом числа страховых случаев.
Другим фактором, который заставляет страховщиков задуматься о росте тарифов, является инфляция и связанный с ней рост цен на автозапчасти. Страховщики утверждают, что, скорее всего, тарифы возрастут по риску "ущерб", а страхование риска "хищение" практически не подорожает.
Между тем ждать значительного увеличения тарифов не стоит: ужесточающаяся конкуренция на рынке автострахования будет сдерживать рост тарифов.
"Для того, чтобы каско как самостоятельный вид страхования был рентабелен для страховщиков, уровень тарифных ставок должен быть выше текущего на 25–30%. Повышения тарифов на эту величину мы не ожидаем, так как рост тарифов сильно сдерживается конкурентной борьбой, которая проистекает как между лидерами рынка, так и между лидерами и мелкими компаниями. Последним, кроме низкого тарифа, предложить клиенту больше нечего, и их предложение, носящее зачастую характер открытого демпинга, портит рынок и создает иллюзию завышенного тарифа крупных страховщиков", – говорит Дмитрий Синишев ("Росгосстрах-Северо-Запад"). В этих условиях повышение тарифов, вызванное постоянным ростом стоимости ремонта на СТО дилеров, происходит довольно болезненно. "В связи с этим думаю, что рост тарифов по каско не превысит 10%, хотя нормочасы на ремонт в это же самое время растут куда быстрее. Не исключаю, что рост тарифов по каско превысит 10%, если удорожание нормочаса приобретет всеобъемлющий характер", – подчеркнул он.
Наиболее рентабельными для страховых компаний являются автомобили моложе пяти лет, в то время как автомобили старше 10–12 лет, таксомоторные парки и автобусы для пассажирских перевозок страховщики стараются вообще не страховать, находя для отказа различные юридические лазейки, так как это заведомо убыточно. В среднем тарифы по добровольному страхованию автомобилей на рынке России колеблются в пределах от 7 до 14%. "Повышающие коэффициенты применяются к наиболее часто угоняемым авто – Toyota, Mitsubishi, Volkswagen, ВАЗ – и к новым моделям, по которым не собрано статистики. Сам тариф рассчитывается на основании статистики: учитывается убыточность по той или иной модели", – говорит директор по экономической безопасности СОАО "Регион" Владимир Хомяков.
Хотелось бы также отметить, что на российских дорогах стремительно растет количество легковых машин китайского производства, при страховании которых страховщики уже сейчас применяют повышающие коэффициенты. В России рост продаж по некоторым моделям транспортных средств китайского производства увеличился в 4–5 раз. Так, только объемы продаж китайских Chery в России выросли примерно в 5 раз – до 30 тысяч штук. При этом полюбившиеся россиянам Great Wall, Geely, Lifan, FAW и другие модели страховые компании относят к особо рискованным.
Повышающий коэффициент для китайских автомобилей на каско страховщики объясняют тем, что в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) они страдают сильнее, чем японские, европейские или корейские автомобили. "У нас автокаско на транспортные средства китайского производства в разы выше, чем на "европейцев" или "японцев". Я сам как-то был свидетелем страхового случая, когда столкнулись два автомобиля – японский и китайский. При этом у японской машины был поврежден только бампер, а у китайской повреждения после ДТП составили более 70%", – рассказал директор управления автострахования ООО "Росгосстрах-Северо-Запад" Дмитрий Синишев.
Еще один фактор, влияющий на коэффициент страхования китайских авто – отсутствие отлаженной системы сервиса и поставок запчастей. В результате запчасти приходится заказывать, и время ожидания может составить от трех месяцев. Отсутствие оптовых поставок китайских запчастей в Россию значительно увеличивает их стоимость. "Если по автомобилям какого-то производителя нет отлаженной системы поставки запчастей и ремонта, то любой ремонт будет стоить значительно дороже, чем по автомобилям другого производителя, где такая система есть. Отличие может быть в разы. Кроме того, ставшие достоянием гласности результаты crash-тестов китайских автомобилей показывают, что они имеют очень высокую степень разрушения по сравнению с "одноклассниками" при идентичном воздействии (причина – низкое качество металла), и, следовательно, объемы ремонта будут значительно больше", – уверен директор представительства "Национального перестраховочного общества" в Санкт-Петербурге Иван Морозов.
"Действительно, страховые тарифы на китайские автомобили выше на 8–10%, многие страховые компании увеличивают эту разницу до 100–200%", – говорит директор филиала ООО "Первая страховая компания" в Санкт-Петербурге Валентин Смышляев. По его мнению, это вполне объяснимо. "Вы видели когда-нибудь последствия crash-тестов и аварий с участием "китайцев"? При схожих обстоятельствах они получают намного более существенные повреждения, чем их японские и европейские "коллеги". Другой причиной можно назвать слабую развитость ремонтной сети китайских автомобилей: запчасти в дефиците, и рост их стоимости непредсказуем. Сегодня оценщик скажет страховой компании одну сумму, вы получите выплату, завтра поедете на станцию, а детали подорожали в три раза", – рассказал Валентин Смышляев.
Можно предположить, что похожая ситуация с автострахованием складывается не только в Санкт-Петербурге, но и в других российских городах. Так что, покупая автомобиль, следует обращать особое внимание на то, во сколько для него обойдется полис каско. Иначе как бы не пришлось за несколько лет отдать страховщику полную стоимость новой машины.
По оценкам экспертов, ежегодный рост рынка автокаско в России составляет по меньшей мере 50%. Такие темпы роста страховщики объясняют тем, что происходит стремительное омоложение автопарка. Клиенты все чаще предпочитают покупать новые машины. В 2007 году доля новых иномарок в РФ составила 63,7%, рост по сравнению с 2006 годом составил 9,5%.
По прогнозам, стремительное увеличение числа автомобилей будет продолжаться до 2011 года. И. о. председателя Санкт-Петербургского и Ленинградского областного Всесоюзного общества автолюбителей Павел Овчаренко на круглом столе "Диверсификация портфеля страховщиков в 2008 году: автострахование, автокредитование", который прошел в Санкт-Петербурге, отметил, что сегодня добровольное страхование начинает "набирать обороты". Россияне все чаще задумываются о сохранении своих автомобилей, особенно новых.
Однако, несмотря на бурный рост, автокаско становится все менее рентабельным. Одной из причин низкой рентабельности страховщики считают рост стоимости ремонтных часов у автомобильных дилеров. Так, некоторые дилеры за последнее время повысили стоимость нормочаса на 400–500 руб. "Повышение стоимости услуг по ремонту приведет к постепенному повышению тарифов по добровольному автострахованию. Если ставки не изменятся, то страховщики будут нести убытки по каско", – уверена главный андеррайтер страхования автотранспорта СГ "АСК" Екатерина Грибанова. По ее мнению, тарифы по добровольному автострахованию необходимо повысить еще и в связи со значительным ростом числа страховых случаев.
Другим фактором, который заставляет страховщиков задуматься о росте тарифов, является инфляция и связанный с ней рост цен на автозапчасти. Страховщики утверждают, что, скорее всего, тарифы возрастут по риску "ущерб", а страхование риска "хищение" практически не подорожает.
Между тем ждать значительного увеличения тарифов не стоит: ужесточающаяся конкуренция на рынке автострахования будет сдерживать рост тарифов.
"Для того, чтобы каско как самостоятельный вид страхования был рентабелен для страховщиков, уровень тарифных ставок должен быть выше текущего на 25–30%. Повышения тарифов на эту величину мы не ожидаем, так как рост тарифов сильно сдерживается конкурентной борьбой, которая проистекает как между лидерами рынка, так и между лидерами и мелкими компаниями. Последним, кроме низкого тарифа, предложить клиенту больше нечего, и их предложение, носящее зачастую характер открытого демпинга, портит рынок и создает иллюзию завышенного тарифа крупных страховщиков", – говорит Дмитрий Синишев ("Росгосстрах-Северо-Запад"). В этих условиях повышение тарифов, вызванное постоянным ростом стоимости ремонта на СТО дилеров, происходит довольно болезненно. "В связи с этим думаю, что рост тарифов по каско не превысит 10%, хотя нормочасы на ремонт в это же самое время растут куда быстрее. Не исключаю, что рост тарифов по каско превысит 10%, если удорожание нормочаса приобретет всеобъемлющий характер", – подчеркнул он.
Наиболее рентабельными для страховых компаний являются автомобили моложе пяти лет, в то время как автомобили старше 10–12 лет, таксомоторные парки и автобусы для пассажирских перевозок страховщики стараются вообще не страховать, находя для отказа различные юридические лазейки, так как это заведомо убыточно. В среднем тарифы по добровольному страхованию автомобилей на рынке России колеблются в пределах от 7 до 14%. "Повышающие коэффициенты применяются к наиболее часто угоняемым авто – Toyota, Mitsubishi, Volkswagen, ВАЗ – и к новым моделям, по которым не собрано статистики. Сам тариф рассчитывается на основании статистики: учитывается убыточность по той или иной модели", – говорит директор по экономической безопасности СОАО "Регион" Владимир Хомяков.
Хотелось бы также отметить, что на российских дорогах стремительно растет количество легковых машин китайского производства, при страховании которых страховщики уже сейчас применяют повышающие коэффициенты. В России рост продаж по некоторым моделям транспортных средств китайского производства увеличился в 4–5 раз. Так, только объемы продаж китайских Chery в России выросли примерно в 5 раз – до 30 тысяч штук. При этом полюбившиеся россиянам Great Wall, Geely, Lifan, FAW и другие модели страховые компании относят к особо рискованным.
Повышающий коэффициент для китайских автомобилей на каско страховщики объясняют тем, что в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) они страдают сильнее, чем японские, европейские или корейские автомобили. "У нас автокаско на транспортные средства китайского производства в разы выше, чем на "европейцев" или "японцев". Я сам как-то был свидетелем страхового случая, когда столкнулись два автомобиля – японский и китайский. При этом у японской машины был поврежден только бампер, а у китайской повреждения после ДТП составили более 70%", – рассказал директор управления автострахования ООО "Росгосстрах-Северо-Запад" Дмитрий Синишев.
Еще один фактор, влияющий на коэффициент страхования китайских авто – отсутствие отлаженной системы сервиса и поставок запчастей. В результате запчасти приходится заказывать, и время ожидания может составить от трех месяцев. Отсутствие оптовых поставок китайских запчастей в Россию значительно увеличивает их стоимость. "Если по автомобилям какого-то производителя нет отлаженной системы поставки запчастей и ремонта, то любой ремонт будет стоить значительно дороже, чем по автомобилям другого производителя, где такая система есть. Отличие может быть в разы. Кроме того, ставшие достоянием гласности результаты crash-тестов китайских автомобилей показывают, что они имеют очень высокую степень разрушения по сравнению с "одноклассниками" при идентичном воздействии (причина – низкое качество металла), и, следовательно, объемы ремонта будут значительно больше", – уверен директор представительства "Национального перестраховочного общества" в Санкт-Петербурге Иван Морозов.
"Действительно, страховые тарифы на китайские автомобили выше на 8–10%, многие страховые компании увеличивают эту разницу до 100–200%", – говорит директор филиала ООО "Первая страховая компания" в Санкт-Петербурге Валентин Смышляев. По его мнению, это вполне объяснимо. "Вы видели когда-нибудь последствия crash-тестов и аварий с участием "китайцев"? При схожих обстоятельствах они получают намного более существенные повреждения, чем их японские и европейские "коллеги". Другой причиной можно назвать слабую развитость ремонтной сети китайских автомобилей: запчасти в дефиците, и рост их стоимости непредсказуем. Сегодня оценщик скажет страховой компании одну сумму, вы получите выплату, завтра поедете на станцию, а детали подорожали в три раза", – рассказал Валентин Смышляев.
Можно предположить, что похожая ситуация с автострахованием складывается не только в Санкт-Петербурге, но и в других российских городах. Так что, покупая автомобиль, следует обращать особое внимание на то, во сколько для него обойдется полис каско. Иначе как бы не пришлось за несколько лет отдать страховщику полную стоимость новой машины.
Ещё новости по теме:
07:00