Wsr и НК "Альянс" планируют подписать финальное соглашение по слиянию в феврале, сделка будет закрыта в марте 2008 года
Шведская компания West Siberian Resources (WSR) и ОАО "Нефтяная компания "Альянс" планируют подписать финальное соглашение по слиянию в начале февраля 2008 года, сообщили в пресс-службе "Альянса". При этом, как говорится в сообщении WSR, объединение должно быть согласовано советами директоров обеих компаний, а также одобрено акционерами WSR на собрании, которое намечено на конец февраля. Кроме того, необходимо получить одобрение антимонопольных органов. Ожидается, что в начале марта 2008 года сделка по слиянию будет закрыта, передает РБК.
WSR и НК "Альянс" объявили сегодня о подписании меморандума о намерениях по слиянию для создания вертикально-интегрированной компании. Для объединения WSR выпустит в пользу акционеров "Альянса" 1 млрд. 783 млн. 540 тыс. 968 обыкновенных акций (60% всего акционерного капитала компании после размещения допэмиссии). В результате НК "Альянс" станет подразделением WSR, 60% которой будет принадлежать акционерам "Альянса" (группе "Альянс"). Исходя из стоимости акций WSR по состоянию на 14 января 2008 года, НК "Альянс" оценивается в $1,5 млрд. Общая рыночная капитализация объединенной компании составит около $2,5 млрд.
Как отметил президент группы "Альянс" Муса Бажаев, компания удовлетворена открывающейся перспективой объединения. Он выразил уверенность, что сочетание сильных сторон обеих компаний создаст новые существенные возможности для их роста. Для "Альянса" объединение означает надежность поставок нефтяного сырья на Хабаровский НПЗ (мощность переработки 4,5 млн. тонн нефти в год при загруженности 3,25 млн. тонн) и обеспечение условий дальнейшего наращивания выпуска продукции высокого качества, подчеркнул глава группы. "Одновременно мы достигаем цели превращения НК в публичную компанию", - сказал М.Бажаев.
Как пояснили в пресс-службе "Альянса", таким образом благодаря данной сделке осуществляются ранее объявленные планы по выходу НК "Альянс" на IPO и одновременно приобретение добывающих активов в РФ. Напомним, М.Бажаев в конце 2007 года говорил, что НК "Альянс" при выходе на фондовый рынок, возможно, будет использовать "нетрадиционную форму". Тогда же он сообщал о том, что до конца 2007 года "Альянс" купит добывающий актив в России, который позволит компании в перспективе добывать 4,5 млн. тонн нефти в год.
Доказанные и вероятные запасы объединенной компании НК "Альянс" и WSR составят (по данным на конец 2006 года по стандартам SPE) 59,6 млн. тонн. Общий объем добычи - почти 51 тыс. баррелей нефти в сутки или 18,6 млн. баррелей в год (около 2,5 млн. тонн).
НК "Альянс" создана в конце 2001 года. Учредителями НК стали ОАО "Группа "Альянс", его дочернее предприятие ЗАО "Инвестиционная компания "Альянс Капитал" и АО "ВИНКОР. СА" (трейдинговая и инвестиционная компания, Швейцария). Уставный капитал НК "Альянс" составляет 888 млн. рублей и разделен на 888 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей каждая. В настоящее время ЗАО "ИК "Альянс Капитал" владеет 50,05% компании, ОАО "Группа "Альянс" - 34,56%, Daumier Investments Limited - 15,39% (владеет в интересах группы "Альянс"). Таким образом, группа "Альянс" контролирует 100% НК "Альянс". НК "Альянс" владеет ОАО "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод", ОАО "Амурнефтепродукт", ОАО "БАМнефтепродукт", ОАО "Приморнефтепродукт", ОАО "Хабаровскнефтепродукт", ОАО "Нефтепорт", ООО "Дальневосточный альянс", ООО "Альянс-Хабаровск", ЗАО "Альянс-Ойл", ОАО "Херсоннефтепереработка", ООО "НК "Альянс-Украина".
Шведская компания WSR ведет добычу нефти в России в трех регионах - Томской области, Тимано-Печорской провинции и Самарской области. Компания владеет лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу на Средне-Харьягинском нефтяном месторождении, Северо-Харьягинском и Лек-Харьягинском участках. WSR также ведет разработку Средне-Нюрольского, Ключевского, Пуглалымского и Хвойного нефтяных месторождений в Томской области, а также месторождений ЗАО "Санеко" в Волжско-Уральском регионе. В 2007 году WSR добыла 10,6 млн. баррелей нефти (1,4 млн. тонн), в 2008 году планирует увеличить объем добываемой нефти до 15 млн. баррелей (свыше 2 млн. тонн).
WSR и НК "Альянс" объявили сегодня о подписании меморандума о намерениях по слиянию для создания вертикально-интегрированной компании. Для объединения WSR выпустит в пользу акционеров "Альянса" 1 млрд. 783 млн. 540 тыс. 968 обыкновенных акций (60% всего акционерного капитала компании после размещения допэмиссии). В результате НК "Альянс" станет подразделением WSR, 60% которой будет принадлежать акционерам "Альянса" (группе "Альянс"). Исходя из стоимости акций WSR по состоянию на 14 января 2008 года, НК "Альянс" оценивается в $1,5 млрд. Общая рыночная капитализация объединенной компании составит около $2,5 млрд.
Как отметил президент группы "Альянс" Муса Бажаев, компания удовлетворена открывающейся перспективой объединения. Он выразил уверенность, что сочетание сильных сторон обеих компаний создаст новые существенные возможности для их роста. Для "Альянса" объединение означает надежность поставок нефтяного сырья на Хабаровский НПЗ (мощность переработки 4,5 млн. тонн нефти в год при загруженности 3,25 млн. тонн) и обеспечение условий дальнейшего наращивания выпуска продукции высокого качества, подчеркнул глава группы. "Одновременно мы достигаем цели превращения НК в публичную компанию", - сказал М.Бажаев.
Как пояснили в пресс-службе "Альянса", таким образом благодаря данной сделке осуществляются ранее объявленные планы по выходу НК "Альянс" на IPO и одновременно приобретение добывающих активов в РФ. Напомним, М.Бажаев в конце 2007 года говорил, что НК "Альянс" при выходе на фондовый рынок, возможно, будет использовать "нетрадиционную форму". Тогда же он сообщал о том, что до конца 2007 года "Альянс" купит добывающий актив в России, который позволит компании в перспективе добывать 4,5 млн. тонн нефти в год.
Доказанные и вероятные запасы объединенной компании НК "Альянс" и WSR составят (по данным на конец 2006 года по стандартам SPE) 59,6 млн. тонн. Общий объем добычи - почти 51 тыс. баррелей нефти в сутки или 18,6 млн. баррелей в год (около 2,5 млн. тонн).
НК "Альянс" создана в конце 2001 года. Учредителями НК стали ОАО "Группа "Альянс", его дочернее предприятие ЗАО "Инвестиционная компания "Альянс Капитал" и АО "ВИНКОР. СА" (трейдинговая и инвестиционная компания, Швейцария). Уставный капитал НК "Альянс" составляет 888 млн. рублей и разделен на 888 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей каждая. В настоящее время ЗАО "ИК "Альянс Капитал" владеет 50,05% компании, ОАО "Группа "Альянс" - 34,56%, Daumier Investments Limited - 15,39% (владеет в интересах группы "Альянс"). Таким образом, группа "Альянс" контролирует 100% НК "Альянс". НК "Альянс" владеет ОАО "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод", ОАО "Амурнефтепродукт", ОАО "БАМнефтепродукт", ОАО "Приморнефтепродукт", ОАО "Хабаровскнефтепродукт", ОАО "Нефтепорт", ООО "Дальневосточный альянс", ООО "Альянс-Хабаровск", ЗАО "Альянс-Ойл", ОАО "Херсоннефтепереработка", ООО "НК "Альянс-Украина".
Шведская компания WSR ведет добычу нефти в России в трех регионах - Томской области, Тимано-Печорской провинции и Самарской области. Компания владеет лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу на Средне-Харьягинском нефтяном месторождении, Северо-Харьягинском и Лек-Харьягинском участках. WSR также ведет разработку Средне-Нюрольского, Ключевского, Пуглалымского и Хвойного нефтяных месторождений в Томской области, а также месторождений ЗАО "Санеко" в Волжско-Уральском регионе. В 2007 году WSR добыла 10,6 млн. баррелей нефти (1,4 млн. тонн), в 2008 году планирует увеличить объем добываемой нефти до 15 млн. баррелей (свыше 2 млн. тонн).