"Кузбассэнерго" завершило размещение дополнительных акций
ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12) завершило размещение дополнительных акций.
Компания в период с 6 по 17 декабря 2007 года разместила по открытой подписке 100 млн. обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая (16,5% от уставного капитала до размещения и 14,16% от уставного капитала компании после размещения). В целом спрос на акции со стороны инвесторов значительно превысил предложение. Заявки были поданы со стороны как институциональных, так и стратегических инвесторов.
В рамках реализации преимущественного права нынешние акционеры "Кузбассэнерго" приобрели 44 613 712 дополнительных акций (7,36% от уставного капитала ТГК-12 до размещения и 6,32% от уставного капитала после размещения), или 44,61% от всего объема допэмиссии.
В рамках размещения остального объема дополнительных акций Кузбассэнерго по открытой подписке было акцептовано восемь оферт на приобретение 55 386 288 акций.
Дополнительный выпуск, в соответствии с решением совета директоров "Кузбассэнерго", размещался по 75 рублей за акцию. Эта цена была определена с учетом рекомендаций банков - финансовых консультантов и итогов рассмотрения заявок от потенциальных инвесторов и примерно на 10% превышает рыночные котировки акций компании (68,1 рублей за одну акцию по данным ММВБ на дату определения цены размещения - 4 декабря).
В результате от размещения дополнительной эмиссии "Кузбассэнерго" получит 7,5 млрд. рублей ($304 млн.) инвестиций. Они будут направлены на реализацию инвестиционного проекта по строительству нового угольного энергоблока мощностью 660 МВт на Томь-Усинской ГРЭС. Его возведение позволит сократить энергодефицит в Южном энергорайоне Кемеровской области и повысить надежность электроснабжения потребителей. Кроме того, увеличится эффективность выработки электроэнергии станции за свет внедрения современных технологий с более высоким КПД, позволяющим добиться снижения удельного расхода топлива.
Продажа акций Кузбассэнерго, принадлежащих РАО "ЕЭС России" и приходящихся на "государственную" долю, неограниченному кругу инвесторов будет осуществлена позднее, после выхода соответствующего постановления Правительства РФ. Это связано с тем, что акции Кузбассэнерго были переданы в уставный капитал РАО "ЕЭС России" при формировании компании и распоряжение ими возможно только после выхода соответствующих нормативного документа.
К продаже будут предложены 133 768 659 обыкновенных акций "Кузбассэнерго". Цена продажи одной акции, в соответствии с решением совета директоров РАО "ЕЭС России", - не ниже цены размещения дополнительной акции. Средства, полученные от продажи акций "Кузбассэнерго" из "государственной" доли, пойдут на финансирование инвестиционной программы Федеральной сетевой компании.
Напомним, что к настоящему времени завершено размещение акций дополнительной эмиссии уже четырьмя оптовыми генерирующими компаниями – ОГК-2, ОГК-3, ОГК-4 и ОГК-5, и пятью территориальными генерирующими компаниями – ТГК-1, "Мосэнерго" (ТГК-3), ТГК-5, ЮГК ТГК-8 и "Кузбассэнерго" (ТГК-12). Суммарный объем средств, привлеченных в ходе размещения дополнительных эмиссий акций генерирующих компаний, превысил 293 млрд. рублей, или около $12 млрд.
Еще порядка 234 млрд. рублей, или почти $9,5 млрд. инвестиций было привлечено за счет продажи блокирующего пакета акций ОГК-5, а также акций ОГК-3, ОГК-4, ТГК-1, ЮГК-ТГК-8 и ТГК-9, принадлежащих РАО "ЕЭС России" и приходящихся на государственную долю. C учетом госдоли "Мосэнерго" (ТГК-3), решение о продаже которой принято советом директоров РАО "ЕЭС России" 30 ноября 2007 года, а также размещения дополнительных акций ТГК-9 суммарный объем привлеченных в электроэнергетику частных инвестиций составит почти 605 млрд. рублей, или $25 млрд.
Компания в период с 6 по 17 декабря 2007 года разместила по открытой подписке 100 млн. обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая (16,5% от уставного капитала до размещения и 14,16% от уставного капитала компании после размещения). В целом спрос на акции со стороны инвесторов значительно превысил предложение. Заявки были поданы со стороны как институциональных, так и стратегических инвесторов.
В рамках реализации преимущественного права нынешние акционеры "Кузбассэнерго" приобрели 44 613 712 дополнительных акций (7,36% от уставного капитала ТГК-12 до размещения и 6,32% от уставного капитала после размещения), или 44,61% от всего объема допэмиссии.
В рамках размещения остального объема дополнительных акций Кузбассэнерго по открытой подписке было акцептовано восемь оферт на приобретение 55 386 288 акций.
Дополнительный выпуск, в соответствии с решением совета директоров "Кузбассэнерго", размещался по 75 рублей за акцию. Эта цена была определена с учетом рекомендаций банков - финансовых консультантов и итогов рассмотрения заявок от потенциальных инвесторов и примерно на 10% превышает рыночные котировки акций компании (68,1 рублей за одну акцию по данным ММВБ на дату определения цены размещения - 4 декабря).
В результате от размещения дополнительной эмиссии "Кузбассэнерго" получит 7,5 млрд. рублей ($304 млн.) инвестиций. Они будут направлены на реализацию инвестиционного проекта по строительству нового угольного энергоблока мощностью 660 МВт на Томь-Усинской ГРЭС. Его возведение позволит сократить энергодефицит в Южном энергорайоне Кемеровской области и повысить надежность электроснабжения потребителей. Кроме того, увеличится эффективность выработки электроэнергии станции за свет внедрения современных технологий с более высоким КПД, позволяющим добиться снижения удельного расхода топлива.
Продажа акций Кузбассэнерго, принадлежащих РАО "ЕЭС России" и приходящихся на "государственную" долю, неограниченному кругу инвесторов будет осуществлена позднее, после выхода соответствующего постановления Правительства РФ. Это связано с тем, что акции Кузбассэнерго были переданы в уставный капитал РАО "ЕЭС России" при формировании компании и распоряжение ими возможно только после выхода соответствующих нормативного документа.
К продаже будут предложены 133 768 659 обыкновенных акций "Кузбассэнерго". Цена продажи одной акции, в соответствии с решением совета директоров РАО "ЕЭС России", - не ниже цены размещения дополнительной акции. Средства, полученные от продажи акций "Кузбассэнерго" из "государственной" доли, пойдут на финансирование инвестиционной программы Федеральной сетевой компании.
Напомним, что к настоящему времени завершено размещение акций дополнительной эмиссии уже четырьмя оптовыми генерирующими компаниями – ОГК-2, ОГК-3, ОГК-4 и ОГК-5, и пятью территориальными генерирующими компаниями – ТГК-1, "Мосэнерго" (ТГК-3), ТГК-5, ЮГК ТГК-8 и "Кузбассэнерго" (ТГК-12). Суммарный объем средств, привлеченных в ходе размещения дополнительных эмиссий акций генерирующих компаний, превысил 293 млрд. рублей, или около $12 млрд.
Еще порядка 234 млрд. рублей, или почти $9,5 млрд. инвестиций было привлечено за счет продажи блокирующего пакета акций ОГК-5, а также акций ОГК-3, ОГК-4, ТГК-1, ЮГК-ТГК-8 и ТГК-9, принадлежащих РАО "ЕЭС России" и приходящихся на государственную долю. C учетом госдоли "Мосэнерго" (ТГК-3), решение о продаже которой принято советом директоров РАО "ЕЭС России" 30 ноября 2007 года, а также размещения дополнительных акций ТГК-9 суммарный объем привлеченных в электроэнергетику частных инвестиций составит почти 605 млрд. рублей, или $25 млрд.